Venemaa 100 suurima ettevõtte nimekirjas on mitu apteegiketti. Kasumilt on suurimad ettevõtted, kes kuuluvad Top 7 hulka ettevõtted ASNA, Rigla, Apteegikett 36,6, Implozia, Planet Zdorovya, Erkofarm Group of Companies, Neo-Pharm.
Viimased paar aastat keset kriisi on näidanud ravimite nõudluse vähenemise dünaamikat. Analüütilise ettevõtte KMPG 2016. aastal läbi viidud ravimite jaemüügituru uuring tähistas pöördepunkti algust - esimest korda üle mitme aasta toimus apteegikettide tulude positiivne kasv.
Tabeli analüüs näitab, et TOP 10-s olevad Venemaa apteegiketid on oma positsioone turul tugevdanud. Nende osakaal kasvas kokku 45%-ni. 2016. aasta tulude suhe 2015. aastani kasvas 26,6%. Need arvud näitavad jätkuvat turu konsolideerumist.
Tuntud analüütiline vaatleja RNC Pharma esitas Venemaa apteegikettide reitingu 2017. aasta I kvartali tulemuste põhjal.
| Apteegi kett | Keskkontori asukoht | Punktide arv 01.04 seisuga. 2017. aasta | Turuosa 2017. aasta I kvartali tulemuste põhjal |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turg tervikuna, ilma LLOta |
||||||
| Apteegikett 36.6 | ||||||
| Implosioon | ||||||
| Planeedi tervis | ||||||
| Erkafarm kontsern | ||||||
Kui võrrelda 2016. aasta ja 2017. aasta I kvartali tulemusi, siis TOP-7-s võib märgata tõsiseid muutusi. Rigla edestas Apteegiketti 36,6, Raduga lendas ihaldatud seitsmest välja - selle koha võttis Neo-Pharm.
Teadlaste hinnangul on apteegiturg küllastumise lähedal – tänapäeval on üha keerulisem leida sobivat pinda piisava liiklusega kohtades. Globaalsed investeerimisprogrammid lubavad teatud võimalusi, näiteks renoveerimisprojekt Moskvas. Siiski on see oma olemuselt kohalik. Mitteravimite jaemüügi suurenenud huvi ravimituru vastu tõotab lähitulevikus konkurentsi tõsist kasvu.
| Mängijate agressiivne hinnapoliitika |
|
| Olemasolev apteegikettide suur kontsentratsioon piirkondades, kus ettevõte tegutseb |
|
| Kohalike osalejate geograafilise kohaloleku tugevdamine tulevikus |
|
| Uute vormingute arendamine teiste mängijate poolt (apteegid-supermarketid, allahindlusmüüjad) |
|
| Uute, peamiselt piirkondlike tegijate esilekerkimine piirkondades, kus ettevõte tegutseb |
|
| Uute, peamiselt föderaalsete mängijate tekkimine ettevõtte asukohakohtades |
|
| Ettevõtte mitmekesistamine teiste osalejate poolt (näiteks oma tootmise või levitamise käivitamine) |
Seetõttu tormavad juhtivad tegijad turul allesjäänud ruumi hõivama – 2017. aastal plaanib 90% suurtest jaekettidest KMPG uuringu järgi laiendada oma kohalolekut uute müügipunktide avamisega. Apteegipunktide geograafiline paigutus toimub turunduse eeluuringute alusel.
Mõned mängijad räägivad turgu piiramise vajadusest. Üle 58% apteegikettide juhtidest pooldab Lääne-Euroopa riikide: Prantsusmaa, Hispaania ja Saksamaa eeskujul apteekide arvu seadusandlikku piiramist riigis.
Apteekide ülepakkumist Venemaal olla ei saa - Föderaalse Monopolivastase Talituse (FAS) sotsiaalsfääri ja kaubanduse kontrolli osakonna juhataja asetäitja Nadežda Šaravskaja väljendab apteegikettide juhtidega lahkarvamust. See on kommertsturg, apteegid avanevad, mis tähendab, et nad on kasumlikud ja neil on nõudlus, arutleb ta. Paljud apteegid tegutsevad moodustavate üksuste pealinnades, tema arvates toob piirang kaasa hindade tõusu ja segab konkurentsi.
Vaatame suuri Venemaa apteegikette, mida peetakse ravimituru liidriteks.
1. ASNA
ASNA on sõltumatute apteekide ühendus, mis hõlmab enam kui 5000 apteeki paljudes Venemaa linnades. ASNA ettevõte on apteegikettide seas uus formaat, kuna liidu liikmed on iseseisvad apteegid ja apteegiketid, mida ühendab ühine eesmärk - muuta ravimid, meditsiiniseadmed ja nendega seotud tooted klientidele kättesaadavamaks. Tänapäeval ulatub ühingu territoorium pealinnast kaugele kaugemale, hõivates territooriumi lõunast Kamtšatkani. ASNA on esindatud enam kui 100 linnas ja enam kui 60 Föderatsiooni moodustavas üksuses. Piirkondlikud esindused on avatud Nižni Novgorodis, Iževskis ja Kaasanis. Ettevõttel on tootjatega 150 turunduslepingut.
Juriidiline aadress: 125368, Moskva, st. Mitinskaja, maja 33, hoone 1
2. Riigla
2001. aastal asutatud riiklik apteegikett on müügimahult Venemaal suuruselt teine. 2016. aasta detsembri seisuga on võrgul 1769 jaemüügipunkti 47 Venemaa piirkonnas. Rigla esindab Venemaa suurima farmaatsiaettevõtte Protek Group of Companies jaemüügi segmenti. Apteegiketi sortimendis on 18 tuhat sortimendi eset, millest ca 60% moodustavad parafarmatseutilised tooted. Rigla apteegiketti kuulub 2016. aasta 12 kuu lõpu seisuga 1768 apteeki. Apteegid kaubamärgi Ole Terve! ja Živika tegutsevad allahindlustena. 2016. aasta lõpu seisuga oli võrgus 1214 soodusapteeki.
Juriidiline aadress: 115201, Moskva, st. Tšermjanskaja, 2
Info omanike kohta: emaettevõte "Protek"
Suurtähtede kasutamine: 23 miljardit rubla.
3. Apteegikett 36.6
1991. aastal asutatud PJSC Pharmacy Chain 36.6 on juhtiv Venemaa ettevõte tervise- ja ilutoodete jaekaubanduses. 2016. aasta jaanuaris jõudsid kontserni suurimad aktsionärid ja A5 Pharmacy Retail Limited (A5 apteegiketi emaettevõte) kontrollaktsionärid eelkokkulepetele apteegikettide ühinemise osas. Ühinemine viidi lõpule 2016. aasta detsembris osana PJSC Pharmacy Chain 36.6 aktsiate lisaemissioonist, mis jäi ühinenud kontserni emaettevõtteks.
Juriidiline aadress: 121096, Moskva, st. Vasilisa Kozhina, 1
Info omanike kohta: Suuraktsionärid 2016. aasta seisuga:
- Palesora Ltd. (Küpros, omanikud - Vladimir Kintsurašvili ja Ivan Saganelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance – 15%.
Direktorite nõukogu esimees - Ivan Saganelidze
Peadirektor - Vladimir Kintsurašvili
Suurtähtede kasutamine- 16,6 miljardit rubla.
Brutokasum 2016. aastal oli 10 766 miljonit rubla.
Kampaania hind - 6,99 rubla.
4. Implosioon
Implosia LLC registreeriti 1991. aastal. Alates 1993. aastast on põhitegevuseks ravimikaubandus. Lisaks meie enda apteekidele müüakse kaupu ka teiste ühingulepingu alusel tegutsevate juriidiliste isikute apteekide kaudu. Toodete müük apteegiketi kaudu toimub järgmistes Venemaa piirkondades: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Uljanovski piirkonnad, Moskva, Baškiiria, Tatarstan. Praegu esindavad Implosiat Tatarstanis ja Baškiirias ainult partnerid, teistes piirkondades - nii oma apteegid kui ka partnerettevõtete apteegid.
2003. aastal jagunes ettevõte majanduslike ja juriidiliste riskide minimeerimiseks mitmeks ettevõtteks: Farmerspektivu OÜ, I-Trans LLC, I-Cube, Implosia-Finance LLC jt.
Juriidiline aadress: 432072, ULYANOVSK, PR. KINDRAL TÜLENEV, 7
Info omanike kohta: Implosionil on läbipaistmatu omandistruktuur. Valduse suurimas operaatoris - LLC "Pharmperspektiva" ("FP") - kontrollis Grant Bezruchenko 27,19%. 24% ettevõttest kuulus tema vennale Valeri Bezruchenkole. Vendade partnerid FP-s olid Dmitri Podgornov (27,19%) ja Oleg Tepljakov (21,6%). Pärast ettevõtte asutaja Grant Bezruchenko surma 2015. aastal ostsid kasusaajad tema osa.
Suurtähtede kasutamine: 15 miljardit rubla.
5. Planeedi tervis
LLC "Planet Health" on Venemaa ravimite jaemüügitööstuses üks aktiivsemalt kasvavaid tegijaid. Võrgustikku arendatavatest piirkondadest on endiselt võtmetähtsusega Permi territoorium, Kirovi piirkond ja Udmurdi Vabariik. Veelgi enam, Permis on "Planet Health" tingimusteta monopolist. Võrgustik tegutseb ka Moskvas ja Moskva piirkonnas, Peterburis ja teistes suurtes piirkondades.
Juriidiline aadress: 614068, PERMI PIIRKOND, PERMI LINN, LENINI TÄNAV, 83/34
Info omanike kohta: Asutaja - üksikisik Aleksei Jevgenievitš Kislov
6. Erkafarmi kontsern (doktor Stoletov ja Ozerki)
Ettevõtete grupp ERKAFARM asutati 1994. aastal. Tänaseks kuulub gruppi enam kui 360 apteeki 12 Vene Föderatsiooni piirkonnas, mis tegutsevad erinevates formaatides alates odavmüügist kuni ravimiturgudeni. "ERKAFARM" hõlmab mitmeid apteegikette: "Doktor Stoletov", "Ozerki", "Hea apteek", "Rahvaapteek" ja "Apteek nr 1". ERKAFARM kontserni töötajate koguarv on üle 3500 inimese.
Juriidiline aadress: 107005, Moskva, Bakuninskaya tänav, 14
Info omanike kohta:Üksikisik, Ivan Givievitš Saganelidze, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance “Your Savings” LLC, Sana-MT LLC, Enterprises Service LLC
7. Uustalu
NEOPHARM Group of Companies ajalugu algas väikese pereettevõttena – mitme apteegikioskiga Moskva oblastis Krasnogorski rajoonis. Täna kuulub NEOPHARM ettevõtete gruppi ligi 300 apteeki kahe kaubamärgi – NEOPHARM ja STOLICHKI – all, kus töötab üle 3000 töötaja ja üle 25 miljoni kliendi aastas.
Juriidiline aadress: 123423, Moskva, Otkrytoe maantee, 2, bldg. 12
10.10.2016
50 suurima keskmise arvega apteegiketti Võrreldes 2015. ja 2016. aasta I poolaasta TOP 200 apteegiketti, võib tõdeda: erinevatel põhjustel lahkus edetabelist 10% ravimitööstuse ettevõtetest. Nende hulgas olid Sotši apteegikett Farmada, Grani keti esimene apteegikiosk, Tervislikud Inimesed apteegikett, Jekaterinburgi firma Stolet jt. Iga projekti ettevalmistamise käigus avatakse regulaarselt uusi ettevõtteid. Praeguses reitingus äsja ilmunud 20 ettevõttest olid varem nähtavad vaid pooled. Andmebaasi lisati esmakordselt veel 10 võrku, neist kaks olid Krimmi: Aleksandr Lištšenko AViK ja varem Oleg Tokarevi Ukraina ärigruppi kuulunud Med-Service. Varem radaril olnud ja TOPi pääsenute hulgas tasub mainida Mosapteka ketti, mille käivitas arenduse Sezar Groupi kaasomanik Ruslan Semenov. "Otsustasime äri mitmekesistada ja apteekide segment tundus väga atraktiivne," selgitab tema noorem partner Lev Nasimov. Ärimeestel on ambitsioonikad plaanid – aasta lõpuks tõsta Mosapteki arv 70-75 ja 2017. aasta lõpuks 170 punktini. TOP-200 apteegiketti 2016. aasta I poolaasta tulemuste põhjal: 1. A.v.e Group & Pharmacy kett “36,6” + A5 Group (Moskva); 2. Rigla (Moskva); 4. Terviseplaneet (Perm); 5. Implosion (Samara); 6. First Aid&Rainbow (Peterburi) + Ladushka (Nižni Novgorod); 7. Põllumaa (Ufa); 8. Neo-Pharm (Moskva); 9. Pharmacopeyka (Omsk) ja teie arst (Tula); 10. Pharmaimpex (Iževsk); 11. Vita (Samara); 12. Samson-Pharma (Moskva); 13. Apteek-Taimer (Perm); 14. Tervise meloodia (Novosibirsk) & PharmSibCo (Krasnojarsk) + Kaksikud (Samara); 15. 36,7С&Maksavit (Nižni Novgorod); 16. Pharmacist+&Nectar (Rostov-on-Don); 18. Klassika (Tšeljabinsk); 19. New Pharmacy & Pharmacy Minitsen (Habarovsk); 20. Spring of Health & LekOptTorg (Peterburi); 21. Nevis (Peterburi); 22. Provintsi apteegid (Krasnojarsk); 23. Pharmakor (Peterburi); 24. Aliya-farm (Samara); 25. Zdorov.ru (Moskva); 26. Volgopharm (Volgograd); 27. Piirkondlik apteegi ladu (Tšeljabinsk); 28. Pharmekonom (Irkutsk); 29. PharmImEx (Moskva); 30. Floria (Moskva); 31. Pealinna apteegid (Moskva); 32. Antey (Vologda); 33. Farmani & Pharmacy (Nižni Novgorod); 34. Stavropoli linnaapteegid (Stavropol); 35. Tervis (Ust-Labinsk); 36. Pereapteek (Blagoveštšensk); 37. Nižni Novgorodi piirkondlik apteek (Nižni Novgorod); 38. Novosibirski apteegikett (Novosibirsk); 39. Odav apteek (Doni-äärne Rostov); 40. Edelweiss (Kemerovo); 41. Peterburi apteegid (Peterburi); 42. Yug-Pharma (Doni-äärne Rostov); 43. Pharmakon&Cranberry (Iževsk); 44. Aaloe (Edipharm) (Peterburi); 45. TriKa (Moskva); 46. O"Vita (Vladivostok); 47. Pealinna apteegid (Moskva); 48. Tambovapteek (Tambov); 49. Kaasani apteegid (Kaasan); 50. Lipetsk apteek (Lipetsk); 51. Monastyrev.rf (Vladivostok); 52. Vitafarm (Moskva); 54. Vabariiklik võrgustik “36,6C” (Kaasan); 55. Valveapteegid (Moskva); 56. Orenlek (Orenburg); 57. Farmaatsialadu (Saratov); 58. Esmaabi (Barnaul); 59. Biotek (Moskva); 60. Bašfarmatsija (Ufa); 61. Vista (Simferopol); 62. - 63.Meister (Brjansk); 63. Majandus (Moskva); 64. Helmi (Barnaul); 65. Farmasi (Moskva); 66. Dialoog (Moskva); 67. Kurganapteek (Kurgan); 68. Taluliiga (Kostroma); 69. Pereapteek (Omsk); 70. Ravim teile (Moskva); 71. Kalina-farm (Veliky Novgorod); 72. Medbioline (Moskva); 73. - 74. Brjanski apteek (Brjansk); 74. Tattekhmedfarm (Kaasan); 75. Donskaja apteek+ (Doni-äärne Rostov); 76. IFC Apteegid (Moskva); 77. Permapteek (Perm); 78. Apteegid 36i6&Živeja (Irkutsk); 79. Violetne (Peterburi); 80. NIKA (Moskva); 81. Pihusti (Ryazan); 82. Evalar (Biysk); 83. AViK (Sevastopol); 84. Meie arst (Nižni Novgorod); 85. Omski ravim (Omsk); 86. Vita-Nord (Arhangelsk); 87. Voroneži apteek (Voronež); 88. Med-Service (Simferopol); 89. Riiklik apteek (Iževsk); 90. Süda (Moskva); 91. Meditsiinimaailm (Kemerovo); 92. Tervise valem (Murmansk); 93. Minu apteek (Novosibirsk); 94. -95.Avicenna (Irkutsk); 95. Terve linn (Voronež); 96. Apteegi JSC (Arhangelsk); 97. Rifarm (Tšeljabinsk); 98. Tervise harmoonia (Krasnojarsk); 99. Murmanski apteek (Murmansk); 100. Tervis (Ivanovo); 101. Hantõ-Mansiiski apteek (Hantõ-Mansiiski); 102. Kokkuhoidvate inimeste apteek (Vladivostok); 103. Apteek SO (Jekaterinburg); 104. -105. Nadežda-farm (Tambov); 105. Mizar-N (Moskva); 106. Tšuvašia apteek (Cheboksary); 107. Jenisseimed (Krasnojarsk); 108. BioMed (Samara); 109. Tervise valem (Kaliningrad); 110. Uljanovski apteek (Uljanovski); 111. Medial (Zelenograd); 112. Kubani apteegid (Krasnodar); 113. Kuzbassi apteegid (Kemerovo); 114. Apteegimaja (Kemerovo); 115. Apteek HC (Habarovsk); 116. Pharmastar (Moskva); 117. Vita-Plus (Pjatigorsk); 118. Vitafarm (Toljatti); 119. Teie arst (Biysk); 120. North-West holding apteegikett (Peterburi); 121. Amurapteek (Blagoveštšensk); 122. Kalugaapteek (Kaluga); 123. Apteegitraditsioonid (Kursk); 124. Apteek TO (Tjumen); 125. Apteegi standard (Jekaterinburg); 126. Udatšnõje (Peterburi); 127. Ole terve! (Nižni Novgorod); 128. Dünastia (Jakutsk); 129. Keith Pharma (Železnodorožnõi); 130. Novgorodi apteek (Veliky Novgorod); 131. Bonum (Saratov); 132. Keskapteek (Rjazan); 133. Pikaealisus (Moskva); 134. Šahh (Astrahan); 135. Ülikooli apteek (Peterburi); 136. Proviisor (Jaroslavl); 137. VekFarm (Moskva); 138. Farmaatsia (Voronež); 139. DOMpharma (Kolomna); 140. -141. Farmia (Voronež); 141. Tervise vikerkaar (Moskva); 142. -143. Apteek 313 (Nižni Novgorod); 143. Uus haigla (Jekaterinburg); 144. Uus apteek (Kaliningrad); 145. Riviera (Kaasan); 146. AZON (Brjansk); 147. Eco-Chem (Irkutsk); 148. Piirkondlik talu (Jaroslavl); 149. Kardio (Saratov); 150. Lekrus (Peterburi); 151. TsRA 80 (Irkutsk); 152. Violetne (Tomsk); 153. Null valu (Novosibirsk); 154. Teie terviseks (Astrahan); 155. Vikerkaar (Jekaterinburg); 156. Arst (Jekaterinburg); 157. Nõukogude apteek (Peterburi); 158. Pikaealisuse saladus (Penza); 159. Valeta (Jekaterinburg); 160. Lara (Ulan-Ude); 161. Dalpharma (Habarovsk); 162. Farmikon (Tšeljabinsk); 163. Karelfarm (Petrosavodsk); 164. Rostovoblpharmacia (Doni-äärne Rostov); 165. Elav apteek (Tomsk); 166. Rilai (Tver); 167. Komi Vabariigi riiklikud apteegid (Sõktõvkar); 168. SIA (Krasnojarsk); 169. Kubanapteek (Krasnodar); 170. kopsurohi (Saratov); 171. Regionaalapteegi ladu (Orenburg); 172. Apteek VO (Vologda); 173. -174. Dimpharm (Moskva); 174. Vita (Tomsk); 175. -176. Medstroy (Stary Oskol); 176. Aesculapius (Naberežnõje Tšelnõi); 177. Mosapteka (Moskva); 178. Sakura (Kaasan); 179. Fitofarm (Anapa); 180. Valveapteek (Doni-äärne Rostov); 181. Tervise valem (Moskva); 182. Celeste (Irkutsk); 183. Apteek RM (Saransk); 184. Nõiadoktor (Moskva); 185. Karjala süda (Petrosavodsk); 186. Artemis (Moskva); 187. Apteek nr 1 (Barnaul); 188. Lada-Doktor (Moskva); 189. Agaav (Mytištši); 190. Säästjate apteek (Murmansk); 191.003 (Pihkva); 192. Laura Plus (Krasnodar); 193. Diaspharm (Moskva); 194. Tervendaja (Mahhatškala); 195. Baikali apteegid (Ulan-Ude); 196. Kibuvits (Peterburi); 197. Tomskapteek (Tomsk); 198. Panacea (Novgorod); 199. - 200. Crimea-Pharmacia (Simferopol); 200. Linnaapteegid (Penza). Ravimituru arengust 2016. aastal, finantsuuendustest, uute ravimite väljatöötamise probleemidest ja väljavaadetest ning paljust muust saad teada viiendal ravimiäri finantsdirektorite foorumil.
MarketMedia uuris, millised Venemaa apteegiketid pääsesid müügikohtade arvult esikümnesse.
Müügipunktide arvu järgi Venemaa kümnes suurimas klassikalises apteegiketis oli 2018. aasta esimese kvartali lõpus kokku üle 11 tuhande apteegi. Kokku tegutseb riigis üle kahe tuhande ketti, mis moodustasid 2017. aastal rahaliselt mõõdetuna 81,2% Venemaa ravimite jaemüügiturust, teatas analüüsifirma RNC Pharma.
Lähiaastatel arenevad suurimad tegijad väikeste piirkondlike kettide ostuga, sest orgaanilise kasvu ajastu on ammu möödas, rääkisid apteegikettide tippjuhid valdkonnaüritustel. Lähiaastatel vähendatakse võrkude arvu oluliselt.
Konsolideerimine
Apteegi jaemüügi üks trende on turu konsolideerumisprotsess, mis pole peatunud juba mitu aastat. Pealegi on ta viimase kahe aasta jooksul muutunud väga aktiivseks. Eelmisel aastal viidi Venemaal lõpule umbes 50 tehingut. “Huvitav pole siin isegi see, kui palju tehinguid toimub, vaid see, et müüki pandi päris suured ja üsna edukad ettevõtted ning see oli üllatav. Näiteks Samson-Pharma või Kazan Pharmacies ketid,“ ütleb analüütikafirma RNC Pharma arendusdirektor Nikolai Bespalov, rõhutades, et varem toimusid suurimad tehingud seoses raskes finantsolukorras ettevõtetega. Näiteks Raduga vahetas omanikku oma emaettevõtte Rosta kehva finantsseisu tõttu.
Praegu müüakse palju varasid pigem seetõttu, et nende omanikud ei näe turu arenguks väljavaateid: tihe konkurents, äri kasumlikkuse langus, ostujõu langus. Praegu on nõudlus ravimite ja nendega seotud toodete järele väike.
Föderaalketid, kes on viimastel aastatel palju piirkondlikke tegijaid üles ostnud, ütlevad, et orgaaniliselt areneda pole enam võimalik ja jätkatakse tänavu väikeste kettide või üksikute apteekide ostmist asukoha nimel.
liidud
Kui võtame esiviisiku, on seal neli Moskva võrku ja üks Permi võrku. Esikümme ei võtnud arvesse piirkondlikke liitudeks ja liitudeks ühinenud apteegikette, samuti internetiapteeke. Kui aga analüüsida liite, siis suurim on Moskva Sõltumatute Apteekide Assotsiatsioon (ASNA), mis ühendab Venemaal enam kui 8 tuhat jaemüügipunkti kuni Kamtšatkani. Selle aasta lõpuks kavatseb ühing kasvada 14 tuhande apteegini.
Ühendatud kohalike tegijate arvult teisel kohal on Samara kett Implozia (üle 3,4 tuhande punkti), milles enam kui 60% apteekidest on kas partnerid (hanke jaoks ühendatud tarkvaraga Implosion) või frantsiisiga.
Kolmandal kohal on Novosibirski kett Melodiya Zdorovya (1,8 tuhat), millel on samuti partneritena üle 50% müügikohtadest.
Kohalike mängijate liitudeks või ametiühinguteks liitumise kõrgaeg saabus 2017. aastal. See võimaldab võrgustikel saada madalamaid ostuhindu ja koondada tootjate turundusteenuste tellimusi (tootjad maksavad võrgustikele oma toodete reklaamimise eest).
Hoolimata asjaolust, et töö kõrgetasemelise seaduseelnõu kallal, mis lubaks käsimüügiravimite müüki toidukaupade jaemüügis, on peatatud (ja see oli suur oht ravimiturule, ütlesid kettide esindajad, et kui see seadus vastu võetakse , oleksid nad sunnitud toidupoodide läheduse tõttu sulgema kuni pooled oma müügipunktidest), on olukord apteekide jaemüügis äärmiselt keeruline. “Kõige tõenäolisemalt satuvad lähiaastatel väikesed tegijad äärmiselt ebasoodsatesse tingimustesse, kohalikel ettevõtetel on raske turuliidritega turunduseelarvete pärast konkureerida. Toimub rida väike- ja keskmise suurusega valdkonna ettevõtete pankrotte ning M&A turul tekib ülepakkumine. Nii et nüüd võite ärist loobuda mitte halbadel tingimustel,” ütleb Nikolai Bespalov.
1. Riigla
Suurimate klassikaliste ravimikettide Top 10 esikohal on Proteki kontserni kuuluv Rigla. Võrgustik hõlmab enam kui 2,1 tuhat apteeki 50 Venemaa piirkonnas. See ettevõte opereerib lisaks põhimargile “Rigla” apteeke veel 12 märgi all, sealhulgas “Živika”, “Apteegid 03”, “Jugorski Lekar” jne. Tema osakaal ravimite jaemüügiturul on rublades 5,6%. Rigla, mis on viimastel aastatel üles ostnud palju piirkondlikke varasid, sealhulgas Kolomna DOMpharma, Jekaterinburgi apteegilinn, Pihkva apteegid 003, Kostroma panacea, on nüüd teatanud uuest äristrateegiast, mis on suunatud peamiselt orgaanilisele võrgustiku kasvule ja tulude kasvule, mis ületab ettevõtte kasvutempo. ravimiturul, ütles Rigla apteegiketi tegevjuht Aleksandr Filippov.
2.
Erkafarm
1. aprilli 2018 seisuga haldas see enam kui 1,2 tuhat apteeki Venemaa 8 föderaalringkonnas erinevate kaubamärkide all, sealhulgas Doctor Stoletov, Ozerki, Hea Apteek, Rahvaapteek ja Apteek nr 1. , "Vikerkaar", "Esmaabi". ”, “Ladushka” jne. Apteegid tegutsevad erinevas vormingus – alates allahindlustest kuni ravimiturgudeni. Sel aastal plaanib ettevõte Ozerki kaubamärgi all madala hinna segmendis välja töötada uue drogerie formaadi. Esimesed kauplused avatakse Peterburis ja Leningradi oblastis ning seejärel Moskvas, Novosibirskis ja Krasnodaris. Ettevõtte osakaal ravimite jaemüügiturul oli 4,6%.
3. Apteegikett 36.6
Apteegikett 36,6 ettevõtete grupp asutati 1991. aastal. Ettevõte opereerib võrke nimede “36.6”, “Gorzdrav” ja A.v.e. all, mille koguarv ületas 1470 punkti. Ettevõtte osakaal ravimite jaemüügiturul oli 4,4%.
4. Planeedi tervis
Müügipunktide arvu järgi suurimate apteekide pingereas neljandal kohal on Permis asuv "Tervise planeet", millel on 50 Venemaa linnas enam kui 1,4 tuhat apteeki, sealhulgas kaubamärgi "Lapsepõlveriik" all olevad. Permi piirkonnas on kett RNC Pharma hinnangul liider ja hõivab enam kui 60% jaemüügiturust. Ettevõtte osakaal ravimite jaemüügiturul oli 3,2%.
5. Uusfarm
Moskva ettevõtete grupp Neo-Pharm arendab Neopharmi ja Stolichki võrgustikke, mis tegutsevad erinevates hinnasegmentides. Võrreldes nelja varasema ravimifirmaga on tal tunduvalt vähem apteegikauplusi – vaid 469. Erinevalt konkurentidest – hüper- ja supermarketitest arendab ettevõte siiski suuremaid formaate. Selle osakaal Venemaa ravimiturul on hinnanguliselt 3,1%.
6. Põllumaa
Edetabeli kuuendal kohal on baškiiri talumaa, mis on tegutsenud alates 1997. aastast. Sellel on Venemaal enam kui tuhat erinevas formaadis apteeki (apteegikeskused, sotsiaalapteegid, tervise- ja ilukeskused), samuti on olemas optika-, ortopeedia- ja kuulmiskeskus. Ettevõtte osakaal Venemaa ravimiturul oli 2,1%.
7. aprill
Krasnodari apteegiketis "April" oli selle aasta esimese kvartali lõpus 891 apteeki. Selle osakaal ulatus 1,9 protsendini. Nii nagu suurimad föderaalketid, areneb ka Krasnodari apteekide jaemüük läbi kohalike kettide ostmise. Nii teatas aprill selle aasta kevadel Kaasani suurima tatari apteekide keti ostmisest (112 punkti). Aprill jäi 2017. aastal silma Iževski ketile Pharmakon & Kljukva (117 punkti), kuid aasta keskel võttis selle üle Pharmaimpex, teatas varem ajakiri Vademecum.
8. Apteegi taimer
Permi kett “Apteka-Timer” koosnes I kvartali lõpus 673 punktist 1,8%-lise osakaaluga ravimiturust.
9. Pharmaimpex
Izhevsk Pharmaimpex kett loodi 1994. Algselt tegeles ettevõte tarnete hulgimüügiga, tehes koostööd peamiselt haiglatega. Esimene apteek avati Udmurtias 1998. aastal. Võrgustik koosnes 2018. aasta esimese kvartali lõpus 729 apteegist ning selle osakaal Venemaal oli ravimite jaemüügiturul 1,6%.
10. Vita
Samara ravimifirma Vita haldab ligi tuhat apteeki. Ettevõte arendab kahte kaubamärki: Vita Express ja My Low Price Pharmacy. Konsolideeritud osakaal ravimiturul ulatus 1,4%-ni.
Venemaa apteekide jaemüügiturul on käimas konsolideerumise ja valitsuse regulatsiooni karmistamise faas. Liidrid ostavad kokku kohalikke mängijaid ja nad omakorda jätkavad liitumist ellujäämise nimel. MarketMedia avaldab 20 parimat apteegiketti.
2018. aastal kasvas Venemaal pakendatud ravimite müügi kasv 2017. aastaga võrreldes 6%, 5,6 miljardini. Müük rahalises arvestuses kasvas 7%, moodustades uuringufirma AlphaRM arvestusel enam kui 1,256 triljonit rubla.
Ettevõtte RNC Pharma andmed on pessimistlikumad: aasta lõpus peatus jaeturu dünaamika rahaliselt 2,2% juures, selle maht ulatus 1,2 triljoni rublani ja füüsilises plaanis läks üldiselt miinusesse. sektor - 3,2%, kuni 5,5 miljardit pakki.
Sellest, miks 2018. aasta lõpus erinesid erinevate teadusagentuuride analüütikud Venemaa ravimimüügi arvutustes suuresti, saab lugeda analüüsifirma RNC Pharma arendusdirektorilt Nikolai Bespalovilt.
2019. aasta 1. jaanuari seisuga töötas Venemaal üle 65,6 tuhande apteeki. Vaatamata sellele, et nende arv kasvas 2017. aastaga võrreldes 3%, registreeriti 2018. aasta neljandas kvartalis apteekide müügikohtade arvu langus. Detsembri tulud ulatusid 111,2 miljardi rublani (+4%) ja keskmine tulu ühiku kohta 1,7 miljonit rubla (+1% võrreldes 2017. aasta detsembriga), selgub AlphaRM-i raportist.
2018. aasta lõpus müüdi apteekide kaudu üle 4,7 miljardi ravimipakendi väärtuses 892 miljardit rubla, mis on rahas 8% ja ühikutes 7% rohkem.
Kui võrrelda 2018. ja 2017. aasta apteegikettide reitinguid, siis esikolmikus on toimunud muutused. Grupp 36,6 langes kaks kohta, kaotades teise koha Erkafarmi kontsernile ja kolmanda koha Samara ketile Implozia. Kogu müügimahus on liider jätkuvalt Rigla (kuulub PROTEK kontserni).
Mis puudutab trende, siis 2018. aastal jätkus juba mitu aastat kestnud turu konsolideerumine ning väikeste piirkondlike kettide lahkumine. Apteegiketid jätkasid ühinemist erinevateks liitudeks, mis saavutasid haripunkti 2017. aastal, et tugevdada ostujõudu ja koondada tootjate turundusteenuste tellimusi. Kuna tootjad maksavad võrgustikele oma toodete reklaamimise eest.
Muide, hiljuti pöördus Rahvusliku Farmaatsiakoja (NFC) ametiühing tööstus- ja kaubandusministeeriumi poole palvega reguleerida apteegikettide ja tootjate vahelist suhtlust, kuna apteegid sunnivad 60% juhtudest klientidele peale ravimeid, mille tootjatega nad on. sõlmis turunduslepingud, teatas ajaleht Kommersant.
NFP teeb ettepaneku keelata apteegikettide ja tootjate vaheliste turunduslepingute raames konkreetse ravimi eelissoovitamine klientidele. Keelu rikkumise korral peatatakse eriarstitunnistuse või apteekri akrediteerimistunnistuse kehtivus kuni 6 kuuks. Vastavad kohustuslikud tšekid peavad sisalduma Roszdravnadzori testostude eeskirjades, seisab kirjas. Sellest järeldub, et vastasel juhul ostab patsient talle määratud ravimit, mitte seda, mida arst soovitab.
Pavel Raschupkin RNC Pharma analüüsidirektor
Ravimite jaemüügi üks peamisi trende 2018. aastal oli segmendi üldine stagnatsioon. Selle majanduslanguse taustal täheldasime üsna suurt hulka ühinemiste ja ülevõtmistehinguid. Loomulikult said tehingute peamisteks sihtmärkideks kohalikud apteegiketid.
Turgude koondajate hulgas on Farmland, Rigla ja teised tegijad. Kuid teatud muutusi oli märgata ka suuremate tegijate seas. Näiteks ühinesid kolm mängijat top 20-st - "Planet Health", "Pharmacist+" ja "Maksavit" - võrgustiku "Planet Health" egiidi all üheks organisatsiooniks. IRIS-i partnerlusega liitus kett New Pharmacy.
See protsess on igati arusaadav – varem olid M&A tehingud üksikute mängijate kohaliku tugevdamise iseloomuga, nüüd, pärast klubi “1000+ apteeki” osalejate arvu kasvu, on vaja võrgustike jõupingutuste ühendamiseks tõsisemaid samme. võrdse konkurentsi eest.
Lisaks on ilmne, et mida suurem on võrk, seda soodsamad tingimused on tal võimalik saada tarneteks edasimüüjatelt ja turustamislepinguteks tootjatelt.
Viimast seostatakse järgmise trendiga, mis hakkas rulluma 2018. aasta lõpus. Tehti ettepanek piirata apteegi segmendis maksimaalset turunduspreemiat. Muide, juba on tehtud ettepanekuid seda tüüpi koostöö tootjate ja apteekide jaemüügi vahel täielikult keelata.
Võimalik, et see võib tõsiselt tabada jaekaubandust, eriti neid tegijaid, kes ehitasid oma võrgud üles eelkõige tagamarginaalile (tagumismarginaal, mis peegeldab seda osa kasumist, mille ettevõte saab tarnijalt erinevate allahindluste, boonuste jms näol). . – toim). Muide, viimane vaatas 2018. aastal aktiivselt üle ka lisatasude maksmise tingimused ja karmistas kontrolli seda tüüpi tegevuse üle. See on osaliselt ravimituru osaliste endi "teene".
Mõned ettevõtted harjutasid aktiivselt kaupade hulgimüügisegmenti tagasi lükkamist, et täita turunduslepingute kohustuslikke tingimusi ja saada boonuseid.
Kuid samal ajal on tekkimas väga kindel arusaam, et riik tugevdab kontrolli segmendi üle. Lisaks karmistamisele avaldab tööstusele survet ka ravimite kaugmüügi aktiivne areng, mis põhjustab parafarmatseutilise (mitteravimi) sortimendi väljavoolu apteekidest. Nimelt on see kategooria üks marginaalsemaid. Ametlikult on Venemaal ravimite müük Interneti kaudu keelatud, kuid mõned turuosalised on leidnud võimaluse keelust mööda hiilida (veebipood Ozon müüb ravimeid apteegi kaudu ravimilitsentsi alusel ning jaemüüja kullerid toimetavad ravimid kohale klientide nimel. – Toim).
Kokkuvõtteks võib järeldada, et 2019. aastal ja pärast seda on üksikutel apteekidel ja väikekettidel apteegiturul järjest raskem ellu jääda. Segmendi konsolideerumine on juba märgatav (20 paremat moodustab üle 50%) ning sel aastal kasvab see näitaja veelgi.
Ja muidugi, mida kõrgem on konkurents, seda keerulisem on võitlus ettevõtte kasumlikkuse eest. Lisaks ei näe me seni (2019. aasta I kvartali lõpu seisuga) tõsiseid eeldusi turukasvu taastamiseks rahalises, rääkimata mitterahalises mõttes, mis samuti tõenäoliselt turuosalistele optimismi ei lisa.
20 parimat apteegiketti 2018. aasta tulemuste põhjal Venemaal
1. “Rigla” (Moskva). Apteegikett kuulub PROTEKi kontserni, mis tegutseb kõigis ravimitööstuse põhisegmentides: ravimite tootmine, ravimite ning ilu- ja tervisetoodete turustamine ning jaemüük. Kontserni auditeeritud konsolideeritud tulu 2017. aasta tulemuste põhjal oli 258,5 miljardit rubla.
Rigla apteegikett täienes 2018. aastal sh ühinemiste ja ülevõtmiste kaudu Venemaal 426 apteegiga ning 2019. aasta 1. jaanuari seisuga oli apteeke 2 457 tuhat. Keskmine arve on 489,93 rubla. Ettevõtte osakaal ravimite jaemüügiturul oli 2018. aasta lõpus 5,46%.
2. Ettevõtete grupp "Erkapharm" (Moskva). Erkapharm Group, üks Venemaa ravimituru liidreid, asutati 1994. aastal. Gruppi kuulub 1,266 tuhat apteeki kaheksas föderaalringkonnas, mis tegutsevad erinevas vormingus - alates allahindlustest kuni ravimiturgudeni kaubamärkide Doctor Stoletov, Ozerki, Hea Apteek, Rahvaapteek, Apteek nr 1, Raduga ", "Esmaabi", "Ladushka" all. " jne. Ettevõtte apteegid teenindavad kuus rohkem kui 6 miljonit klienti. Alates 2018. aastast hakkas ettevõte Ozerki kaubamärgi all madala hinna segmendis välja töötama uut drogerie vormingut. Esimesed kauplused avati Peterburis ja Leningradi oblastis ning seejärel Moskvas. Ettevõtte osakaal ravimite jaemüügiturul oli 2018. aasta lõpus 5,35%.
3. "Implosioon" (Samara). Implosia võrgustik ühendab enam kui 2,5 tuhat punkti, millest üle 60% apteekidest on kas partnerapteegid (ostu eesmärgil ühendatud Implosia tarkvaraga) või frantsiisitud. Kogutulu 2018. aasta lõpus on 46,5 miljardit rubla, turuosa 3,83%.
4. "Rühm 36,6" (Moskva). Apteegikett 36,6 ettevõtete grupp asutati 1991. aastal. Ettevõte opereerib võrke nimede “36.6”, “Gorzdrav” ja A.v.e. all, mille koguarv ületas 1 314 tuhat punkti. Ettevõtte osakaal ravimite jaemüügiturul oli 4,4%. 2018. aasta lõpus kaotas võrk oma positsiooni suurimate võrkude edetabelis, liikudes teiselt positsioonilt neljandale. Aastaga sulges ettevõtete grupp riigis üle 400 apteegi. Ilmselgelt räägime kahjumlikest punktidest, mille koguarvu ettevõte ei avalda. Nii püüab uus tippjuhtkond ettevõtte tuludest suurema osa moodustavat jaekaubandust kriisist välja tuua. Osakaal langes 4,48-lt 3,64-le. Nagu Kommersant varem kirjutas, on 2021. aastaks iga apteegi EBITDA marginaal 3,5% (praegune näitaja ei ole avalikustatud) ning keti turuosa kasvab 4,4-lt 10-le. Võrdluseks: Rigla praegune EBITDA marginaal iga apteegi kohta on 4,8%.
5. “Tervise planeet” (Perm). 2019. aasta 1. jaanuari seisuga koosnes võrgustik enam kui 1696 tuhandest apteegist, sealhulgas lapsepõlvkonna kaubamärgi all olevatest apteegidest, 50 Venemaa linnas. Aasta jooksul avas ettevõte 321 apteeki. Permi piirkonnas on kett liider ja hõivab üle 60% jaemüügiturust (RNC Pharma andmetel). Ettevõtte osakaal ravimite jaemüügiturul oli 2,96%.
6. “Neo-Pharm” (Moskva). Ettevõte arendab apteeke kaubamärkide Neopharm ja Stolichki all, tegutsedes erinevates hinnasegmentides. Võrreldes esiviisikuga on tal palju vähem apteegikauplusi – vaid 606. Erinevalt konkurentidest – hüper- ja supermarketitest arendab ettevõte siiski suuremaid formaate. Aasta jooksul avas ta 124 objekti. Selle osakaal Venemaa ravimiturul on hinnanguliselt 2,87%.
7. “Vita” (Samara). Ravimifirma Vita haldab ligi tuhat apteeki. Ettevõte arendab kahte kaubamärki: Vita Express ja My Low Price Pharmacy. Aastaga avas ettevõte üle 600 apteegi, selle osakaal ravimiturul kasvas 1,35-lt 2,68%-le.
8. “Aprill” (Krasnodar). Aprilli apteekide kett koosnes 1. jaanuari 2019 seisuga 1335 apteegist aprilli ja apteekide ladu kaubamärgi all (majandussegment). Ettevõtte koguaktsia tõusis 1,94-lt 2,56%-le. Aasta jooksul avas kett, sealhulgas omandamiste teel, veidi üle 450 apteegi. Näiteks 2018. aastal neelas aprill suurima tatari keti Kazan Pharmacies (112 punkti).
9. “Põllumaa” (Ufa). Baškiiri ettevõte on tegutsenud alates 1997. aastast. 2018. aastal suurendas see oma võrku Venemaal 954 punktilt 1114 punktini. Ettevõte tegutseb erinevas formaadis - apteegikeskused, sotsiaalapteegid, tervise- ja ilukeskused, lisaks on olemas optika-, ortopeedia- ja kuulmiskeskus. Ettevõtte osakaal Venemaa ravimiturul kasvas 1,77-lt 2,1%-le. Käive oli aasta lõpus 25,013 miljardit rubla.
10. "Pharmaimpex" (Iževsk). Ettevõte loodi 1994. aastal, algselt tegeleti ravimite hulgimüügiga, tehes koostööd peamiselt haiglatega. Esimene apteek avati Udmurtias 1998. aastal. Võrgustik koosnes 2019. aasta alguses 757 apteegist (+28 punkti aastas), selle käive ulatus 2018. aasta lõpu seisuga 19,4 miljardi rublani ning osatähtsus Venemaal oli ravimite jaemüügiturul 1,6%.
11. "Farmakopöa ja teie arst" (Tula). Farmakopöika apteegikett on ravimiturustaja Medexport - North Star LLC frantsiisiprojekt. Farmakopeika, millel on üle 600 punkti, tegutseb Altai ja Krasnojarski territooriumil, Kemerovo, Novosibirski, Tomski ja Tjumeni oblastis, samuti Hantõ-Mansi autonoomses ringkonnas. Apteekide võrgustikul “Teie arst” on üle 300 punkti Tula, Kaluga, Vladimiri ja Moskva piirkonnas ning Krasnodari territooriumil. Kahe võrgu omanikud ühinesid 2016. aastal. Aasta jooksul avas ühinenud ettevõte 52 apteeki. Kahe võrgu 2018. aasta konsolideeritud käive ulatus 18,2 miljardi rublani, keskmine arve oli 440 rubla ja turuosa 1,5%.
12. “Apteegid laost” (Perm). Selle omanikud Andrei Godovalov ja Nikolai Šavrin on ravimite hulgimüügiga tegelenud alates 1990. aastatest ning ketti “Apteek laost” (allahindlussegment) hakkasid nad arendama 2009. aastal. Nüüd on võrgustik esindatud 23 Venemaa piirkonnas ja sellel on 767 apteeki (+83 apteeki). Käive oli 2018. aasta lõpus 14,6 miljardit rubla, keskmine arve 463 rubla ja turuosa 1,2%.
13. Rühm “36.7S&Maksavit” (Nižni Novgorod). Apteegid kaubamärgi “36.7” all on tegutsenud alates 1998. aastast. 2010. aastal hakkas ettevõte arendama teist kaubamärki - soodusapteeke "Maksavit". Praegu tegutseb kahe kaubamärgi all 489 apteeki (+85 apteeki) 36 Venemaa linnas. Käivet tegi firma 2018. aasta lõpus 14,2 miljardit rubla, keskmine arve oli 496 rubla, ettevõtte osakaal 1,17%.
14. “Tervise meloodia” (Novosibirsk). Kett on turul tegutsenud alates 2006. aastast ja on tänaseks esindatud 53 Venemaa piirkonnas ning omab 766 apteeki (+43 punkti). Need on peamiselt avatud väljapanekutega apteekide supermarketid. Käive oli 2018. aasta lõpus 13,1 miljardit rubla, keskmine arve 409,58 rubla ja turuosa 1,08%.
15. “Mega Pharm” (Moskva). Apteegifirma "Mega Pharm" (apteegid "A-Mega", "Yes, Healthy!", samuti premium-apteegid "Azbuka LIFE") tuli turule 2016. aastal ja kuulub Marathon Groupi holdingu. Holdingu asutasid 2017. aasta mais Aleksander Vinokurov ja Sergei Zahharov, hiljem liitus nendega partnerina Andrei Tyasto. 2018. aasta lõpus oli Mega Pharmil 1008 apteeki (+138 punkti aastas), keskmine arve oli 303,51 rubla ning turuosa kasvas aastaga 0,39-lt 0,95%-le. Võrgu käive ületas 2018. aasta lõpus 1,5 miljardit rubla. Mega Pharm arendab koostööd X5, Azbuka Vkusa, Venemaa Raudtee ja Elena Malõševa meditsiinikeskusega. Apteegimüüja plaanib 2021. aastaks avada üle 4 tuhande jaemüügikoha.
16. “Apteeker+” (Doni-äärne Rostov). Apteegikett kuulub ravimiturustajale CJSC Pharmatsevt, mis on turul tegutsenud üle 25 aasta. Turustaja baasil on loodud Rostovi oblasti tervishoiuministeeriumi immunobioloogiliste ravimite, diagnostikavahendite ja retroviirusevastaste ravimite ladustamise ja levitamise ladu, mis on tegutsenud juba 10 aastat. 2019. aasta alguses koosnes apteegikett 334 apteegist (-13 apteeki), keskmine arve oli 460 rubla, turuosa 0,87%. Käive ületas 2018. aasta lõpus 10,6 miljardit rubla.
17. “Uus apteek” ja “Minitseni apteek” (Habarovsk). Nendest apteegifirmadest on vähe teada. Võrgu saidid on samuti väheinformatiivsed. SPARKi andmetel on Uue Apteegi keti tegutsev juriidiline isik Superpharma LLC, mille omanikeks on Igor Žukovitš (48%), Igor Boyarkin (30%) ja Artem Žukovitš (22%). Minitseni Apteegi tegutsev juriidiline isik on Avers Minitsen Pharmacy LLC, millel on samad omanikud ja aktsiate jaotus. Kahe võrgu kogukäive ületas 2018. aasta lõpus 10 miljardit rubla (2017. aastal 9 miljardit rubla), apteekide koguarv ulatus 161-ni (jäi muutumatuks), keskmine arve langes aasta lõpus võrreldes 2017. aastaga alates 738 kuni 662,39 rubla ja turuosa oli 0,83%.
18. “Nevis” (Peterburi). Apteegid on loodepiirkonnas tegutsenud üle 25 aasta ja kuuluvad 1992. aastal loodud Nevis Trading Houses holding’i. Sinna kuuluvad ka mitmed ettevõtted: naiste hügieenitoodete tootmine Angelina kaubamärgi all, kosmeetikatoodete detergentide tootmine kaubamärgi all "Vuoksa", feromoonidega kosmeetika kaubamärgi "Dr.VILSH" all. 2018. aasta lõpus ületas Nevise apteekide käive 8,3 miljardit rubla, müügikohtade arv kasvas aastaga 428-lt 457-le, keskmine arve vähenes veidi - 388-lt 382-le, turuosa oli 0,69%.
19. “Zdorov.ru” (Moskva). Apteegikett on tegutsenud 2003. aastast. SPARKi andmetel kuuluvad Zdorov.ru LLC-le Sergei Kagramanov (45%), Mihhail Akimov (33%), Artem Pyshnyak (12%), Juri Tihhohd (5%) ja Olga Štšerbinkina (5%). Võrgu käive oli 2018. aasta lõpus 7,4 miljardit rubla, keskmine tšekk oli 1,3 tuhat rubla ja punktide arv kasvas 52-lt 63-le.
20. “Aaloe” (Peterburi). Aloe apteegikett on osa BSS farmaatsiaettevõttest ja on arenenud alates 2014. aastast. 2018. aasta lõpus koosnes see 268 apteegist (+22 apteeki). Algselt arenes võrgustik välja Loodepiirkonna piires, kuid hiljem laiendas oma kohaloleku piire ja on tänapäeval olemas Uurali ja Keskföderaalringkonnas. Käive ulatus 2018. aasta lõpus 6,9 miljardi rublani, keskmine arve oli 490 rubla ja osakaal 0,57%.
7 parimat föderaalset apteegiketti
Föderaalsetest apteegikettidest on esikohal Sõltumatute Apteekide Liit (ASNA), millel on 5637 apteegikauplust ja mis omab 9,8% piirkondlikest turgudest, kus ta on esindatud. Vaatamata nimele on reitingu loojad selle traditsiooniliselt klassifitseerinud föderaalseks võrgustikuks.
Teise koha sai ekspertide hinnangul 1846 apteegi ja 1,7% turuosaga Rigla kett. Kolmandal kohal on Melodiya Zdorovya apteegikett (Katreni tütarettevõte), millel on 1063 apteeki ja sama suur turuosa kui Riglal (1,7 %).
| Föderaalsed apteegiketid | ||||
| Hinnang | Apteegi kett | Kumulatiivne võrgu osakaal kohalolekupiirkondades**, % | ||
| 1 | ASNA | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Rigla* | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Tervise meloodia | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Implosion* | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Apteek-Taimer | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Vikerkaar (kaasa arvatud esmaabi) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Pharmaimpex* | 553 | 2,0 | 26,2 |
*RNC Pharma eksperthinnang
**Apteegiketi koguosa piirkondlike turgude kogumahust, kus ta on esindatud.
7 parimat multiregioonilist apteegiketti
Esikohal on mitut piirkonda hõlmavate kettide seas “36,6”, millel on 1755 apteeki ja mis hõivab 18,1% turust piirkondades, kus ta tegutseb. Teisel kohal on Planet of Health kaubamärgi all olevad apteegid 1246 apteegi müügipunktiga ja 3,8% turuosaga. Kolmandal kohal on firma Erkapharm, millel on apteekid kaubamärkide Doctor Stoletov ja Ozerki all. Nende kaubamärkide apteeke on piirkondades 400, mis hõivavad 6,6% turuosast.
| Mitmeregioonilised apteegiketid | ||||
| Hinnang | Apteegi kett | Punktide arv 01.07.2017 seisuga | Hindamisnäidik (skoor) | |
| 1 | Apteegikett 36.6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Planet Health kaubamärgi all tegutsevad apteegid | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maksavit (sh 36,7C) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Põllumaa | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-Pharm | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | Vita | 728 | 1,9 | 35,8 |
*Apteegiketi koguosa piirkondlike turgude kogumahust, kus ta on esindatud.
10 parimat apteekide ühendust
Apteekide ühenduste vahel jagunesid kohad järgmiselt:
Esikoha saab ühendus ProApteka, kuhu kuulub 2340 apteeki. Teisel kohal on apteegitoodete tellimisteenus “Apteek. ru", millel on 14 341 apteeki kogu riigis ja mis on selle näitaja poolest kordades teistest reitingu esindajatest ees. Kolmandal kohal on väikeettevõtete meditsiini- ja farmaatsialiit (MFO), millel on 1608 ravimikauplust.
| Apteekide ühendused | ||||
| Hinnang | Apteegi kett | Punktide arv 01.07.2017 seisuga | Kumulatiivne võrgu osakaal kohalolekupiirkondades*, % | Hindamisnäidik (skoor) |
| 1 | ProPharmacy | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Apteka.ru | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | MFO | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | KEVAD | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | FarmHub | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Nadežda talu | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Pharmaline | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnassus | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | A+ | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Alliancefarm | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Apteegiketi koguosa piirkondlike turgude kogumahust, kus ta on esindatud.
TOP-15 apteegiketti keskmise arve suuruse järgi I-II kvartali tulemuste põhjal. 2017. aasta
Esitati ka keskmise tšeki suuruse järgi antud hinnang. Selle parameetri järgi on esikohal Omnipharmi võrk (5289 rubla). Teisel kohal on "Apteek". ru" keskmise arvega 1662 rubla. Kolmandal kohal on Samson-Pharma, kus keskmine arve on 1440 rubla.
15 parimat apteegiketti keskmise arve suuruse järgi esimese ja teise kvartali tulemuste põhjal. 2017. aasta |
||||
| Hinnang | Apteegi kett | Keskmine tšeki suurus, hõõruda. | Kviitungite arv 1 apteegi kohta, tuhat ühikut. | Kontrollide arvu dünaamika I–II kvartali suhtes. 2016, % |
| 1 | Omnifarm | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Apteka.ru | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Simson-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdorov.ru | 765 | 126,3 | - |
| 5 | Erkafarmi kontsern (doktor Stoletov ja Ozerki) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Apteegikett 36.6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Apteegi dialoog | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-Pharm | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Uus apteek (sh Minitsen) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Nõukogude apteek | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Vita | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Valveapteegid | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Evalar | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Pharmeconom | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Tervise kevad (sh LekOptTorg) | 542 | 66,8 | 52,7 |
