1. Sissejuhatus. 2

2. Programmi töö.. 3

2.1. Programmi installimine... 3

2.2. Võrgustiku loomine. 3

2.3. Programmi versioonide värskendamine... 4

2.4. Andmete turvalisus. 4

3. Põhilised võtted programmiga töötamiseks. 5

3.1. Teatmeteostega töötamine. 5

3.2. Töö dokumentidega. 8

3.3. Aruannetega töötamine. üksteist

4. Laotoimingud. 13

4.1. Ladude seisukord. 13

4.2. Kauba saabumine. 13

4.2.1. Kviitungi arve. 13

4.2.2. Kauba kandmine arvele... 14

4.3. Ostu tagastamine. 14

5. Kauplemistoimingud. 16

5.1. Kontod. 16

5.2. Arvete töötlemine. 16

5.3. Väljavõte ja konto muutmine. 17

5.4. Uue konto avamine. 18

5.5. Maksed arvega. 18

5.6. Probleemid vastavalt kontole. 19

5.6.1. Saateleht. 19

5.7. Naaseb kontole. 20

5.8. Abirežiimid.. 20

5.9. Kauplemistoimingute kohandamine. 20

6. Programmi põhiomaduste lühikirjeldus.. 22

7. Näited režiimidest ja aruannetest. 25

1. Sissejuhatus

See juhend on mõeldud kahele programmile: Light-Torg Ja Kors-Torg. Seetõttu kirjeldavad juhised maksimaalseid võimalusi, st programmi võimalusi Kors-Torg. Programmi puhul Light-Torg Pange tähele, et mõned funktsioonid pole saadaval. Allpool on loetelu programmide erinevustest.

Erinevused Light-Torg ja Kors-Torg vahel	Light-Torg	Kors-Torg
Juhtidele raamatupidamine dokumentides ja aruannetes
Võimalus dokumenti mitte "postitada".
Hinnakiri kliendile (lepingud ja hinnad)
Saatelehed
Kasutaja toimingute protokoll
Algoritmid iga toote hindade arvutamiseks
Klientide kaupade müügi arvestus
Ülesannete ajakava, teatab CRM
Tööpiirangud ettevõtte, lao, kliendi,...
Käivitamisel teatamine tähtaja ületanud kontodest

2. Programmi toimimine

2.1. Programmi installimine

Programm tarnitakse CD-l. Programmi installimiseks peab arvutis olema CD-ROM-i lugeja ning kõvakettal peab olema vähemalt 5 MB vaba ruumi.

Installiprotsessi alustamiseks sisestage CD CD-ROM-i. Installiprogramm käivitub automaatselt. Kui installiprogramm ei käivitu, avage ikoon Minu arvuti(asub Töölaud), valige CD-ROM (näiteks draiv D:) ja tehke hiire parema nupuga klõps Autostart. Vastake järjekindlalt paigaldaja küsimustele.

Tähelepanu! Vaikimisi pakutakse teile installikataloogi C:\KorsTorgxx, kus xx on versiooni number. Kui olete programmi sellesse kausta varem installinud, siis selleks, et olemasolevad andmed mitte kaotada, muutke installikausta nime. Pesastatud kaustad on lubatud.

Eduka installimise korral loob programm jaotises üksuse Peamenüü | Programmid , mis sisaldab edasiseks tööks vajalikke elemente, samuti otsetee programmi käivitamiseks Töölaud.

Andmebaasid" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">andmebaas (andmetele pääseb juurde ainult üks kasutaja) ja ühise andmebaasiga - võrgus - sel juhul töötavad mitu kasutajat samaaegselt ja samad andmed.Täielikuks tööks peab igale tööjaamale (arvutile) olema paigaldatud oma riistvarakaitsevõti Ilma võtmeta võimaldab programm käivitada põhirežiime, koostada aruandeid, töötada teatmeteostega, kuid keelab uute loomise. dokumente.

Kui töötate programmiga samaaegselt mitmes arvutis (ühe andmebaasiga), eristatakse järgmist: põhiarvuti (millele andmebaas on installitud) ja täiendavaid arvuteid .

1. Programmi installimine: installimisel põhiarvuti- lubage teistesse arvutitesse installimisel valik "Andmebaasi installimine", keelake see valik.

2. Seadistamine täiendavaid arvuteid. Käivitage Start-režiim - Võrgukohad - Menüü Tööriistad - Kaardista võrgudraiv. Valige tee hostarvutisse, kettale, millel programmide andmebaas asub. Lubage suvand "Ühenda arvuti käivitumisel" ja jätke ühendatava draivi nimi meelde (nt X :). Seda seadistust tehakse 1 kord iga lisa jaoks. arvuti.

3. Käivitage programm täiendavaid arvuteid. Käivitamisel palub programm teil määrata andmebaasi tee. Valige draiv X: või mõni muu (vt eelmist lõiku). Järgmisena valige andmebaasi tee, näiteks X:\KorsTorg.20\BAZA.

2.3. Programmi versioonide värskendamine

Kui olete programmiga juba töötanud (vanema versiooniga), siis:

1. Enne uue versiooni installimist varundage andmebaas kindlasti.

2. Installige uus versioon uutesse olematutesse kaustadesse.

3. Installige uus versioon tühja andmebaasiga.

4. Ärge ühendage andmebaasiga vanast versioonist!

5. Pärast installimist käivitage uus versioon, veenduge, et andmebaas oleks tühi ja käivitage režiim Administrator - Database - Import.

2.4. Andmeturve

Programmis (andmebaasis) olemasolevate andmete turvalisus sõltub ainult teist! Kui kaotate oma andmebaasi, saate selle taastada ainult varem loodud arhiivist. Käivitage perioodiliselt režiimi Administraator - Andmebaas - Arhiveerimine. Salvestage arhiivid erinevatele andmekandjatele ja hoidke neid erinevates kohtades.

Igas “ebanormaalses” olukorras: arvuti või programmi kahtlane käitumine, teated viiruste kohta, enne versiooni värskendamist jne varundage oma andmed!

3. Põhilised võtted programmiga töötamiseks

3.1. Töö kataloogidega

Kõigi kataloogidega töötamisel kehtivad järgmised reeglid:

Kui kataloog on mitmetasandiline, siis kuvatakse ekraani vasakus servas rühmade puu Veerud vastavad valitud kataloogi põhiandmetele Veergude järjekorda ja laiust saab muuta Sorteerimisjärjekorda saab muuta, aktiivne veerg, mille järgi loendit sorteeritakse, sisaldab veerupäises rohelist noolt (noole suund näitab kasvavat või ridu sorteeritakse kahanevas järjekorras) Vaikimisi sorteeritakse read "nime" järgi. Seetõttu sisestage väljale "nimi" teave, et seda oleks mugav otsida ja sorteerida. See kehtib eriti haldurite ja klientide kataloogide kohta. Ridasid saab otsida mis tahes veeru sisu järgi (nii esimeste märkide kui ka konteksti järgi). Praegune "otsingu" veerg kuvatakse tuhmunud värviga Kataloogikirjete loomiseks, muutmiseks ja kustutamiseks kasutage nuppe "Lisa", "Muuda", "Kustuta" Kirjet ei saa kustutada, kui süsteemis on dokument valitud väärtus (näiteks Nokia N96 telefon on kviitungi arvel)

Toimingud veeruga:

Otsi veeru järgi:

+

Mitmetasandiliste kataloogidega töötamisel kehtivad järgmised reeglid:

Ekraani vasakus servas on rühmade puu (lubatud on kuni kolm rühmade pesastamist). filtreerige loend soovitud grupi (või rühmade "haru" järgi), klõpsake hiirega soovitud rühmal Kuvatakse ainult "kaasatud" rühmad (st need rühmad, mille kataloogis on kirjed) Gruppidega töötamiseks klõpsake nuppu nupp "Grupid" akna vasakus ülanurgas Kõigi rühmaharude laiendamiseks klõpsake vasakpoolses ülaosas nuppu "+". Kõikide rühmaharude peitmiseks klõpsake nuppu "-" akna vasakus ülanurgas. aken

Mitmetasandilistes kataloogides rühmadega töötamisel kehtivad järgmised reeglid:

Kuvatakse kõik praeguse kataloogi olemasolevad grupid Gruppe saab pesastada kuni 3 tasemel (juurgruppi arvestamata) Gruppe saab vahetada, lohistades need lihtsalt hiirega uude asukohta Kui režiim "Teisalda samale tasemele" on sisse lülitatud, asub teisaldatav rühm grupi all - siht samal tasemel Kui režiim "Teisalda alluva tasemele" on sisse lülitatud, siis teisaldatav grupp asub alluvatasandi sihtrühma all Gruppe saab teisaldada tervete harudena Gruppi ei saa kustutada, kui kataloogis on selle rühmaga kirje. Alluvate sõlmedega sõlme ei saa kustutada (kõigepealt tuleb kustutada alluvad rühmad)

3.2. Töö dokumentidega

Selles režiimis:

Kõik dokumendid kuvatakse vaikimisi ajavahemikus, iga dokument on kujutatud eraldi reaga. Read on esile tõstetud erinevate värvidega, olenevalt dokumendi tüübist (värve saab kohandada) Veerud vastavad põhiandmetele. dokument. Veergude järjekorda ja laiust saab muuta. Sorteerimisjärjekord kuvatakse veerupäises oleva rohelise noolega. Ridu otsitakse mis tahes veerus. Praegune "otsingu" rida on esile tõstetud tuhmunud värviga. Dokumentide loendi koostamise kuupäevavahemiku muutmiseks klõpsake vormi vasakus ülanurgas nuppu "D" (vaikeintervall on määratud jaotises). režiim "Töökoha sätted") Loendidokumentide filtreerimise tingimuste määramiseks klõpsake vasakus ülanurgas ringiga nuppu. Saate kasutada põhiomaduste järgi filtreerimist Ülesannete loomiseks, muutmiseks ja kustutamiseks kasutage nuppe "Lisa", "Muuda", "Kustuta" Ekraanil kuvatavate dokumentide loendi kuvamiseks kasutage nuppu "Prindi" (nupp rullpilt) Dokumentide otsimiseks toote järgi kasutage nuppu "Otsi".

Toimingud veeruga:

Sortimine: topeltklõpsake veeru päisel. Kahanevas järjestuses sortimiseks korrake toimingut Laius: vasakklõps päise parempoolsel äärisel (vabastamata) ja muuda suurust Järjestus: vasakklõps päise keskel (vabastamata) ja lohista veerg uus asukoht

Otsi veeru järgi:

Minge soovitud veergu - klõpsake üks kord veeru päisel Otsi reast: alusta teksti sisestamist Otsi rea algusest: samaaegselt esimese tähemärgi vajutamisega vajuta +- liikuge järgmise leitud kirje juurde - kustutage viimane otsingusümbol.

Valige kuupäevavahemik.

See režiim on loodud dokumentide filtreerimiseks kuupäevavahemiku kiireks valimiseks. Vasakpoolne kalender on intervalli alguskuupäeva määramiseks, parempoolne on dokumentide valimise intervalli lõpukuupäeva määramiseks. Igas kalendris saate valida mis tahes esitatud päeva, muuta kuud, aastat. Nupp "Täna" on mõeldud praeguse kuupäeva kiireks valimiseks. nupud "<” и “>” on mõeldud eelmise või järgneva kuu kohta. Lisaks kalendrite kasutamisele saab kuupäevi sisestada ka tavaakendes ekraani allservas. Valiku kinnitamine toimub nupuga "OK", intervalli muutmisest keeldumine toimub nupuga "Tühista".

Dokumendifilter.

Dokumendifiltrit kasutatakse dokumentide loendit piiravate tingimuste seadmiseks. Iga kirje filtriloendis tähistab ühte kataloogidest. Valitud kataloogile piirangu seadmiseks topeltklõpsake vastaval real. See avab piirangute valimise akna:

Selles režiimis on vaja märkida need read, mis osalevad dokumentide valimisel. Valitud read kuvatakse roheliselt ja esimeses veerus on täht "V". Kataloogi kõigi ridade valimiseks klõpsake "Kõik+", et tühistada kõik read, klõpsake "Kõik-". Konkreetse rea märgistamine (märgistuse eemaldamine, kui rida on juba märgitud) toimub sellel real topeltklõpsuga.

3.3. Aruannetega töötamine

Aruanderežiimis töötades kehtivad järgmised reeglid:

· Akna vasakus servas kuvatakse kõigi võimalike aruannete loend puu kujul

· Konkreetse aruande valimine toimub ühe hiireklõpsuga ühel aruandel

· Akna paremas servas kuvatakse valitud aruande filtrite loend

· Ühe filtri aktiveerimiseks topeltklõpsake hiirega vastava rea ​​teises veerus ("Väärtus").

· Filtris on valitud read tähistatud rohelisega ja esimeses veerus “V” märgiga (valitud/valimata saab vahetada joonel topeltklõpsuga)

· Aruande seadistamisel (nupp "Seaded") saab sisse/välja lülitada aruande veerud on tähistatud "@" märgiga (valitud/valimata lülitumine toimub real topeltklõpsuga);

· Aruanne koostatakse nupu "Teata" abil

· Aruanne luuakse HTML-vormingus ja kuvatakse teie arvuti tavalises brauseris (näiteks Internet Exploreris)

· Loodud aruande saab hõlpsasti üle kanda Wordi, Exceli, Outlook Expressi jne, kasutades järgmisi samme:

o Vali kõik – Ctrl+A (aruandes olles)

o Kopeeri – Ctrl+C (aruandes olles)

o Kleebi – Ctrl+V (teises programmis olles)

Näide režiimist „Filtreeri haldurite järgi”.

4. Laotoimingud

Laotoimingud võimaldavad jälgida kaupade hetkeseisu oma ettevõttes, registreerida nii tarnijatelt laekumisi kui ka kauba tagastamist tarnijatele.

4.1. Ladude seisukord

Ettevõtte ladudes saadaolevate kaupade nimekirja saamiseks kasutage režiimi Lao olek. Selle režiimi käivitamiseks helistage ladu | Lao olek peamenüüs.

Pärast režiimi käivitamist kuvatakse ekraanil valitud laos või kõigis ladudes koos saadaolevate kaupade loend. Toote omaduste (hinnad, pakend, käibemaks jne) vaatamiseks tehke tootel topeltklõps.

4.2. Kauba saabumine

Kviitungiarvete vaatamiseks, printimiseks, lisamiseks ja muutmiseks käivitage rakendus Warehouse | Saabumised peamenüüs.

Ekraanil kuvatakse kviitungi arvete loend, mille iga rida vastab kviitungi arvele ning veergudes kuvatakse Arve number, Arve kuupäev, Tarnija, Arve summa ja muud andmed.

Akna "Laekumised" vasakus ülanurgas on nupud arvete nimekirja haldamiseks:

Kuupäevavahemiku valikunupp. Akna pealkirjas kuvatakse praegune intervall. Intervalli vaikekestus on määratletud töökoha seadetes. Filtreerimisnupp on mõeldud dokumentide valimisel kasutatavate filtrite määratlemiseks (näiteks ladude, vastaspoolte jne järgi). Esitatud arvete nimekirja registri trükkimine HTML-vormingus. Trükkimisel kasutatakse kehtivat veergude järjekorda (järjekorda saab muuta). Arveregistri HTML-vaadet on lihtne importida Wordi, Excelisse, Outlook Expressi jne. Otsige dokumente toote järgi. Ilmuvas aknas peate valima toote ja klõpsama nuppu Otsi. Tulemuseks on dokumentide loend, milles see toode on koos hindade ja kogustega iga leitud dokumendi kohta.

Valitud arve printimiseks klõpsake menüüd Prindi.

Uue arve sisestamiseks klõpsake nuppu Lisa, arve muutmiseks nuppu Muuda ja kustutamiseks nuppu Kustuta.

Väljuge režiimist, kasutades nuppu Välju.

4.2.1. Kviitungi arve

Kviitungi arve aken ilmub uue kviitungi lisamisel või olemasoleva kviitungi muutmisel.

Arve lisamisel (muutmisel) tuleb määrata arve atribuudid ja koostada (muuta) kaupade nimekiri:

Arve number. Vaikimisi pakutakse järgmist saadaolevat numbrit, mida saab muuta. Arve kuupäev. Vaikimisi on praegune kuupäev. Varud. Määrab, millisesse lattu kaup toimetatakse. Vastaspool. Valige rippmenüüst vajalik tarnija. See loob automaatselt välja pealkirja. nupp "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицательного числа) для всего перечня товаров. Внизу накладной подводится итог, отображающий количество позиций перечня/общее количество единиц, общую сумму накладной с учетом скидки. Дополнительные реквизиты заносятся с помощью кнопки ">>".

4.2.2. Kauba kandmine arvele

Arve jaoks toodete valimiseks klõpsake nuppu Tooted. Teie poolt valitud toote koguse sisestamiseks tehke vastaval real topeltklõps või tõstke rida esile ja vajutage sisestusklahvi. Avanevas aknas sisestage toote kogus ja soovi korral muutke pakutavat hinda. Lõpetage oma sisestus, klõpsates nuppu OK. Seejärel korrake toimingut järgmise üksuse jaoks. Loendiga töötamise lõpetamiseks klõpsake nuppu OK.

Toodete loendiga töötades on saadaval lisavalikud (nupp ">>"):

toote loomine; kaupade kopeerimine; toote omaduste muutus.

Koostatud kaupade nimekiri esitatakse arvel. Iga toote kogust, aga ka hindu saate muuta otse arvelt, tehes soovitud real topeltklõpsu. Toote nimekirjast eemaldamine toimub nullkoguse sisestamisega.

Arve printimiseks kasutage peamenüü režiimi Prindi.

Arve salvestamiseks klõpsake nuppu Väljasta ja salvestamata väljumiseks klõpsake nuppu Tühista.

4.3. Ostu tagastamine

Kaubahooldusrežiim on mõeldud kauba tarnijale tagastamiseks, kauba mahakandmiseks või tagasilükkamiseks. Hooldusmärkme vaatamiseks, printimiseks, lisamiseks või muutmiseks käivitage rakendus Warehouse | Hoolitsemine. Väljaminevate arvetega töötamine sarnaneb sissetulevate arvetega töötamisele ja seda on kirjeldatud eespool. Hooldustoodete nimekirja koostamisel saab erinevalt vastuvõtuarvetest valida ainult toote ja selle koguse, mis laos olemas on.

5. Kauplemistoimingud

Kauplemistoimingud on loodud arvestama kõiki kauba- ja rahavoogusid teie klientidega ning võimaldama Teil väljastada klientidele arveid, korraldada kaupade kontole väljastamist, arvestada klientide maksetega, töödelda kliendilt kauba tagastamist ja saada erinevaid aruanded.

5.1. Kontod

Iga kauplemisoperatsioon programmis teostatakse järgmises järjekorras. Esimeses etapis väljastatakse Arve, millel on märgitud arve number, arve kuupäev, kaupade nimekiri, nende kogused, hinnad, kliendi nimi ja muud arve atribuudid. Arve registreerimisel tehakse kauba broneerimine. Reserv ei muuda laos olevate kaupade kogust.

Järgmises etapis vormistatakse väljastatud arve alusel kauba väljastamine vastavalt arvele ja tasumine. Nii maksed kui ka arve väljamakse võivad olla mittetäielikud (osalised) ja järgneda mis tahes järjekorras. Nii saate koostada mitu saatelehte ja mitu arve tasumist. Väljastatud kauba kogus ei tohi ületada arvel märgitud kogust.

5.2. Arvete töötlemine

Kontodega töötamiseks käivitage režiim Kaubandus | Kontod peamenüüs. Aken Kontod sisaldab dokumentide loendit vaikeajavahemikus.

Loend koosneb veergudest: N Arve number, Arve kuupäev, Kliendi nimi, Arve summa, Makse, Väljaandmine ja jne.

Maksed arvega. Tühi väärtus selles veerus näitab, et makseid ei olnud; pluss või miinus - mittetäieliku makse eest; pluss - täis; ">" märk - enammakse eest.

Probleemid vastavalt kontole. Tühi väärtus selles veerus näitab, et probleeme ei olnud; pluss või miinus - mittetäieliku kohaletoimetamise korral; pluss - täiel rinnal.

Oma konto kohta teabe saamiseks klõpsake nuppu "Abi". Valitud arve printimiseks käivitage režiim Tihend | Kontrollima peamenüüs või vajutage F2.

Uue konto loomiseks klõpsake nuppu Lisama; olemasoleva konto muutmiseks - nupp Muuda. Nendes kahes režiimis töötamist käsitletakse järgmises jaotises.

Nii arve enda kui ka sellega seotud väljastuste, maksete ja tagastamiste kustutamine toimub nupu abil Kustuta ja sellele järgnev kustutamise kinnitus. Kustutatud dokumente ei taastata.

Töötamine režiimides makse, Probleem Ja Tagasi arutatakse järgmistes osades.

Režiimist väljumiseks Kontod klõpsake nuppu Välju.

5.3. Väljavõte ja konto muutmine

Arve väljastamine on esimene kauplemistoiming ja see tähendab väljastatud kauba broneerimist kliendile edasiseks väljastamiseks ja tasumiseks.

Aknas uus dokument tuleb määrata arve atribuudid ja koostada arve kaupade nimekiri.

Konto põhiandmed:

Konto number. Vaikimisi pakutakse järgmist saadaolevat numbrit, mida saab muuta. Arve kuupäev. Vaikimisi on praegune kuupäev. Varud. Arvel valitud kaup broneeritakse määratud laos. Arve väljastamisel debiteeritakse kaup määratud laost. Vastaspool. Valige loendist vastaspool või klõpsake nuppu "...", et avada vastaspoolte kataloog (võimalusega luua uusi kirjeid). Juht. Määrab praeguse dokumendi eest "vastutava" isiku. Tüüp. Määrake dokumendi tüüp (valikuline). Soodustus määrab allahindluse või lisatasu (negatiivse arvu korral) kogu kaubanimekirjale.

Täiendavad konto üksikasjad (kutsutakse nupuga ">>"):

Täielik pealkiri. Väli täidetakse loendist kliendi valimisel automaatselt ja seda saab muuta. Pidage meeles, et sellel väljal sisalduv teave trükitakse arvele, arvele ja saatelehele. Maksetähtaeg määrab aja päevades, mille möödumisel peab arvel olev makse laekuma. Kui määrate nullist erineva maksetähtpäeva ja makset ei tehta, muutub arve maksetähtaja ületajaks. Põhjus - lisateave konto kohta.

Arve kaupade loendi koostamiseks klõpsake nuppu Kaubad. Tööd tootevaliku aknaga on kirjeldatud jaotises Kauba saabumine lattu. Vaikimisi kuvatakse kaubanimekirjas ainult need kaubad, mis on valitud laos arveldamiseks saadaval, st need, mille kogukoguse ja eelnevalt broneeritud koguse erinevus on positiivne. Kõigi süsteemis määratletud toodete kuvamiseks valige valik "Kõik tooted".

Koguste sisestamist iga toote kohta käsitletakse jaotises Kauba koguse sisestamine. Kui režiimis Administraator | Töökoha seadistamine märkeruut Teade puuduva kauba kohta eemaldatakse, keelab programm lubatud piirmäära ületavate koguste sisestamise. Kui märkeruut on märgitud, saate vaadata tooteid, mis on otsas.

Töö lõpetamiseks režiimis Tootevalik klõpsake nuppu OKEI. Loodud nimekiri kuvatakse arvel. Iga toote kogust või hindu saad muuta vastaval real topeltklõpsuga. Kauba eemaldamine toimub nullkoguse sisestamisega.

Loodud arve printimiseks vajutage klahvi F2 või helistage Prindi | Konto peamenüüs. Lisaks arvele on printimiseks saadaval ka muud dokumendid.

Konto salvestamine toimub nupu vajutamisega Disain. Uue konto salvestamisel ilmub ekraanile aken Konto registreerimine, millega töötamist arutatakse järgmises jaotises. Kui salvestate varem väljastatud arve, pole vaja täiendavaid toiminguid teha. Uut või muudetud kontot salvestamata väljumiseks klõpsake nuppu Tühista.

5.4. Uue konto avamine

Uue konto registreerimine on mõeldud nii arvelduskonto salvestamiseks kui ka arve väljastamise ja/või tasumiseks.

Uue konto salvestamine toimub nupu vajutamisega Kontot looma. Salvestamisest keeldumiseks ja oma kontole naasmiseks klõpsake nuppu Tühista.

Pärast arve registreerimist saate režiimist väljuda, vajutades nuppu OKEI.

Lisaks väljavõttele saate sellel kontol korraldada kõigi kaupade väljastamise korraga. Enne nupu vajutamist Probleem Otsustage, kas saatelehele koostatakse arve. Kui arve koostatakse, märkige ruut Arve. Seejärel klõpsake nuppu Probleem. Arve vastu koostatakse kauba kohaletoimetamise kohta arve. Kui arve märkeruut oli märgitud, on tarnearvel järgmine arve number

Kui soovite lisaks väljavõttele sisestada arve täismakse, vajutage nuppu Tasuma. Tasumine toimub olenemata sellest, kas kaup väljastati või mitte. Enne makse sooritamist valige rahakott (st kliendi raha laekumise koht - kassaaparaat või arvelduskonto vms).

Pidage meeles, et selles režiimis ei ole võimalik mittetäielikke probleeme ja/või makseid töödelda. Need toimingud on režiimis lubatud Arvete töötlemine ja neid arutatakse allpool.

Seega selles režiimis saab: lihtsalt väljastada arve, väljastada arve ja väljastada arve, väljastada arve ja arve tasumine ning viimasena väljastada arve, väljastada ja tasuda arve.

Režiimist väljumiseks vajutage nuppu OKEI.

5.5. Maksed arvega

Aken Maksed arvega näitab arvel arve kogusummat, varem sisestatud maksete summat ja tasumata jääki. Lisaks sisaldab aken kõigi valitud konto maksete loendit ja võimaldab sisestada nii uusi makseid kui ka muuta varem sisestatud makseid. Maksete loend koosneb veergudest: maksekuupäev, dokumendi number, Makse summa Ja Rahakott.

Olemasoleva makse muutmiseks klõpsake nuppu Muuda, ja uue makse sisestamiseks - nupp Lisama. Olemasoleva makse eemaldamine toimub nupu abil Kustuta.

Uue makse sisestamisel on vastavas aknas maksesummana kirjas tasumata summa. Määratud summat saab muuta (vähendada).

Sisestatud makse salvestamine toimub vajutades nuppu disain, ja režiimist väljumine ilma salvestamata on nupp Tühista.

5.6. Probleemid konto järgi

Kauba väljastamise fakt vastavalt arvele dokumenteeritakse Saatelehes. Igal kontol võib olla mitu saatelehte. Nendel arvetel väljastatud kauba kogus ei tohi ületada arvele märgitud kogust. Tarnearve väljastamisel vähendatakse nii laos olevat kauba üldkogust kui ka reserveeritud kogust.

Konto väljastamise aken sisaldab kõigi valitud konto väljastusarvete loendit.

5.6.1. Saateleht

Olemasoleva arve muutmiseks valige loendist vastav rida ja klõpsake nuppu Muuda. Uue arve lisamiseks klõpsake nuppu Lisama, arve kustutamiseks klõpsake nuppu Kustuta, ja režiimist väljumiseks - nupp Välju. Uuel tarnearvel on arvelduskontol veel väljastamata kaupade nimekiri.

Veerg Väljastada sisaldab väljastatud kauba kogust, veerg Kontol- konto kogus ja veerg Varem välja antud- sellele kontole esitamiseks muude arvete alusel väljastatud kauba kogus.

Väljastatava toote muutmiseks (vähendamiseks) tee topeltklõps vastaval real ja märgi uus kogus. Kui sisestate nulli, siis seda toodet ei väljastata.

Dokumendi peamised üksikasjad:

Arve number. Vaikimisi pakutakse järgmist saadaolevat numbrit, mida saab muuta. Arve kuupäev. Vaikimisi on praegune kuupäev.

Dokumendi lisaandmed (saadaval nupu ">>" abil). :

Saaja täisnimi. Arve alus (sisaldab linki arve numbrile ja kuupäevale). Arve. See märkeruut tuleb märkida, kui kehtiv saateleht vastab arvele. Märkeruutu saab märkida nii uuel arvel kui ka varem väljastatud tarnearvel. Kui märgite märkeruudu, avaneb järgmine väli (arve number) sisestamiseks ja sisaldab vaikimisi järgmist arve numbrit. Arve number, kuupäev (see kokkuvõte on saadaval nupu ">>" abil). Arvete nummerdamine toimub väljastatavate arvete nummerdamisest sõltumatult ja ainult nendele arvetele, millel on vastav märkeruut märgitud. PRD number, kuupäev - arve printimisel kasutatud makse- ja arveldusdokumendi andmed.

Arve printimiseks kasutage eset Tihend peamenüü. Arve salvestamiseks klõpsake nuppu Disain. Kui arve registreerimise hetkel vajalikku toodet laos ei ole, annab programm vastava hoiatuse ja keelab registreerimise. Väljumiseks ilma arvet või muudatusi salvestamata klõpsake nuppu Tühista.

5.7. Naaseb kontole

Kauba arvele tagastamise arvetega töötamine sarnaneb arvete väljastamisega. Kliendilt tagastamise töötlemisel teostab programm kontrolli selliselt, et pole võimalik tagastada rohkem kaupa, kui arvel väljastati. Tagastatav kaup suurendab kauba laoseisu, kuid ei muuda kauba laoseisu.

5.8. Abirežiimid

Erinevate kaubandusega seotud dokumentide vaatamiseks, printimiseks ja otsimiseks on saadaval järgmised režiimid: arvete maksed, arve väljastused, arve tagastus ja arved. Ühe määratud režiimi käivitamiseks valige menüükäsk Kaubandus.

Arvete alusel maksete puhul kuvatakse nimekiri kõigist arvete maksetest antud ajaintervalli jooksul ja see sisaldab välju: maksekuupäev, arve number, arve kuupäev, kliendi lühinimi, valuuta, maksesumma, tagasimakstud võla suurus ja muud andmed.

Väljaanded kontode kaupa moodustavad teatud intervalliga väljastatavate arvete loendi, kus on märgitud järgmised väljad: arve number, arve kuupäev, arve number, arve kuupäev, kliendi nimi jne.

Arvete tagastamine sarnaneb arvete väljastamisega.

Arved sisaldavad nimekirja kõikidest arvetest antud ajavahemikus, mis koosneb järgmistest veergudest: arve number, väljastamise märkuse number, arve kuupäev (ja väljastamise märkus), arve number, arve kuupäev, kliendi nimi ja arve üldsumma.

Igas režiimis saate muuta dokumendiloendi parameetreid, klõpsates nuppu Filter.

Kõik ülaltoodud režiimid võimaldavad teil määrata lingi esmasele dokumendile - arvele.

Valitud režiimile vastavate dokumentide printimiseks kasutage menüükäsku Prindi.

Režiimidest väljub vajutades nuppu OK.

5.9. Kauplemistoimingute kohandamine

Kaubandustehingute tegemisel (väljavõte, väljastamine ja tagastamine) peaksite meeles pidama, et:

kaupa saab välja vaadata, kui see on laos, eeldusel, et süsteem on konfigureeritud keelama puuduva kauba väljaregistreerimine; kaupa saab välja registreerida, olenemata nende saadavusest laos, eeldusel, et süsteem on konfigureeritud võimaldama puuduva kauba väljaregistreerimist; väljastamisel kaupade üldkogus laos ei muutu, küll aga suureneb reservis olevate kaupade kogus; toode väljastatakse, kui see on laos; arvel väljastatud kauba kogus ei tohi ületada arvel olevat kogust; väljastamisel vähendatakse nii laos olevat kauba üldkogust kui ka reservis olevat kogust; Tagastada saab ainult selle konto alusel varem välja antud kaupu; kontole tagastatud kauba kogus ei tohi ületada sellel kontol väljastatud kauba kogust; tagastus suurendab kaupade saadavust laos, kuid ei mõjuta reservi.

Muutes kaubakogust arvel, mille kohta kaup väljastati, tuleks meeles pidada järgmist. Kui soovite vähendada juba väljastatud kauba kogust, tuleb esmalt sooritada tarnearvel märgitud toiming ja seejärel sama toiming arvel. Kui soovite väljastatava kauba kogust suurendada, muutke esmalt arvet ja seejärel saatelehte.

6. Programmi põhifunktsioonide lühikirjeldus

Uue põlvkonna programm hulgi- ja jaekaubanduseks, Light, Kors, Kors Pro funktsionaalne analoog.

Järgmise põlvkonna mitme akna liides

· Saate korraga avada mitu režiimi (akent).

· Saate muuta akende suurust ja asukohta ning muudatused automaatselt salvestada

· Loendiakendes saate:

o kohandada veergude laiust ja järjekorda muudatuste automaatse salvestamisega

o sortida loendeid mis tahes veeru järgi

o otsige mis tahes veerust (otsige nii konteksti kui ka algusmärkide järgi)

· Erinevate värvidega nii dokumentide kui ka kataloogiridade esiletõstmine

· Tööriistariba (ToolBar) olemasolu režiimide kiireks käivitamiseks

Kataloogid puude kujul

· Peamised teatmeteosed on jagatud rühmadesse puude kujul

· Grupid võivad sisaldada kuni kolme pesitsustasandit

· Kataloogide esitamine puude kujul võimaldab teil:

o visuaalselt kuvada kataloogi struktuuri

o otsige kiiresti üles vajalikud kirjed

· Programm esitab puude kujul järgmised kataloogid:

o vastaspooled

o tulude ja kulude kirjed

o juhid

Sisseehitatud CRM-süsteem

· Kliendisuhete juhtide kõigi toimingute täielik arvestus

· Juhtide vahetatavus

· Mugav "Task Calendar" režiim juhtide töökoormuse graafiliseks kuvamiseks

· Võimalus kasutada režiimi "Tasks" mis tahes inimtegevuse valdkondades

· Laiendatud kliendiomadused (regioon, staatus, lojaalsus, konkurendid jne)

Dokumentidega töötamine uuel viisil

· Kõik dokumendid (arved, arved, maksed) võivad olla olekuga “Välja valmistatud” või “Postitatud”

· Dokumendid, mille staatus on "Valmistatud", ei muuda ladude, rahakottide jms seisu.

· Režiimis "Arved" tähendab "valmistatud" olek arve väljastamist ilma kaupa broneerimata

· Režiimis "Laodevahelised ülekanded" on olekul 3 olekut: "Ettevalmistatud", "Saadetud", "Teisaldatud" (teises olekus kantakse kaup maha esimesest laost, viimases olekus kaup saabub teises laos)

Raamatupidamise jaotus ettevõtete kaupa

· Ettevõte on fikseeritud igas dokumendis

· Dokumentide eraldi nummerdamine ettevõtete kaupa

· Printige dokumendid vastavalt dokumendis valitud ettevõttele

· Laiendatud aruandlus ettevõtte lõikes

Sularahatehingute täielik raamatupidamine

· Sularahatehingute (laekumiste ja kulude) täielik arvestus

· Võimalus sisestada esialgne kliendivõlg või võlg tarnija ees

Lepingud ja hinnad

· Uus režiim tõhusaks tööks konkreetsele kliendile müüdavate kaupade nimekirjaga

· Lepingu numbri, kuupäeva, nimetuse ja muude detailide määramine

· Kaupade nimekirja ja nende hindade sisestamine (hinnad kokkuleppel)

· Lepingu printimise võimalus

· Kliendi määramine konkreetsele lepingule

· Dokumentidega töötamisel kuvatakse kaupade nimekirjas ainult lepingus olevad esemed (hinnaga lepingust), mis võib oluliselt lühendada tootenimekirja koostamise aega

· Lepingutega klientidel on endiselt vanad võimalused: 10 hinnakategooriat ja “kliendihinnad”.

Uus aruandlusrežiim

· Aruannete loendi mugav esitlus puu kujul

· Efektiivne töö filtritega

· Kiire aruannete genereerimine

Uus "mootor" andmebaasiga töötamiseks

· Kiire ja tõhus töö andmebaasiga

Kompaktsem andmesalvestus

· "Kuum" (programmist väljumata) andmebaasi salvestamine

muud

· Dokumentide esiletõstmine erinevates värvides

· Täiustatud printimine: kõigi peamiste dokumentide printimine mis tahes režiimist (sh TORG-12 ja arved)

· Piiramatu pikkusega väljad tootekirjelduste salvestamiseks ("Lühike" ja "Täielik kirjeldus")

· Tagastusi arvestava arve tasumise indikaatori moodustamine

· Dokumentide registri (arved, kviitungid, kulud jne) printimine otse dokumenditöötlusrežiimist ekraanil kuvatud kujul ja koguses (säilitades veergude järjekorra jms). Register avaneb HTML-vormingus ja on hõlpsasti ülekantav Excelisse, Wordi, Outlooki jne.

· ja palju muud...

7. Näited režiimidest ja aruannetest

· tootekataloog

· Kaarditoode

· ladude seisukord

· sularaha laekumised

· "Tasks" režiim

· laekumise arve

· "Kontod" režiim

· "Kauplemisaruannete" režiim

Avaldatud programmide kogumikus: 03.02.2016

Operatsioonisüsteem: Windowsi kogu platvorm
Programmi (levitamise) suurus: 4,4 MB
Litsentsi tüüp: Vabavara

Autor/väljaandja: Gorev Dmitri(kõik arendajaprogrammid)
Programmi veebisait: lite-uchet.ru
Arutage programmi: Kerge raamatupidamine meie tarkvarafoorumis
Minge programmi allalaadimiseks:

Programmi viimastesse versioonidesse on lisatud töö EGAIS-iga - sissetulevate TTN-i kinnitamise funktsioonid, uus alkohoolsete jookide jaemüügi ajakiri, kaupade allahindluste süsteem, 4. ja 5. hinnakiri, süsteem kaupade soodustused ja boonussüsteem klientidele, liiklusanalüütika, tootefotod , valuutaga töötamine, arvukad väikesed, kuid mugavad täiustused.

Programmi lisamisel meie veebisaidi kataloogi kontrollis Light Accountingu linki viirusetõrje, kuid kuna fail asub tarkvara arendaja või väljaandja serveris, saab seda muuta, soovitame seda enne allalaadimist tarkvara arvutisse, kontrollige faile On-Line viirusetõrjes - avaneb uues aknas ja skannitakse!

Saate jätta oma arvamuse programmi kohta Kerge raamatupidamine või kommentaare ja teatage ka katkisest allalaadimislingist.
Kui teil on küsimusi programmiga Light Accounting töötamise kohta, võite seda küsida siin, kuna paljud programmi autorid ja avaldajad jälgivad sellel saidil sõnumeid!
Kõik teemavälised reklaamteated, samuti lingid ja telefoninumbrid kustutatakse!

Light Accountingi allalaadimiseks järgige lihtsaid juhiseid.

1. Installifaili allalaadimise alustamiseks klõpsake ülaltoodud sinist nuppu "Laadi alla serverist".
2. Pärast seda valmistab server ette ja kontrollib installifaili viiruste suhtes.
3. Kui fail pole nakatunud ja kõik on sellega korras, ilmub hall nupp "Laadi alla".
4. Klõpsates nupul "Laadi alla", alustatakse faili allalaadimist teie arvutisse.

Me ei palu teil läbida tüütu registreerimisprotsess ega saata kinnituseks SMS-i. Lihtsalt laadige alla ja nautige oma tervise nimel =)

Kuidas paigaldada Light Accounting

Programmi installimiseks järgige lihtsaid juhiseid, mis kehtivad enamiku programmide puhul.

1. Käivitage allalaaditud fail, topeltklõpsates sellel. Kõik installifailid on võetud arendajate ametlikelt veebisaitidelt.Light Accounting faili versiooni 1.69 viimane värskenduskuupäev oli 09. jaanuar 2017 kell 4:56.
2. Ilmuvas aknas nõustuge litsentsilepinguga. Litsentsilepingut saate lugeda ka programmiarendaja ametlikul veebisaidil.
3. Valige vajalikud komponendid, mida soovite installida. Tühjendage märkeruudud, mis võidakse täiendavate programmide installimiseks valida.
4. Valige oma arvutis kaust, kuhu soovite programmi installida. Enamikul juhtudel valib programm automaatselt kausta, näiteks Windowsis on see C:\Program Files\
5. Lõpuks võib programmi installihaldur soovitada luua "Desktop Shortcut" või "Start Menu Folder".
6. Pärast seda algab installiprotsess. Pärast lõpetamist võib installihaldur paluda teil arvuti taaskäivitada, et programm töötaks paremini.