"Tšehhov ei tee kunagi nalja. Huumor ei ole sõnamängus, mis puudub, üldse mitte sõnades, mis on täiesti neutraalsed, mitte sihilikult koomilistes olukordades, mis jälle puuduvad. Tšehhov jälgib, kuidas inimesed teesklevad midagi... Tšehhovi huumor on inimeste elu ja kujutlemise suhetes,” ütleb publitsist Dmitri Bõkov kirjaniku, arsti ja humanisti loomingust rääkivas artiklis. Pole vaja nalja teha, kui kõik ümberringi on juba naljakas. Sellega seoses on tavapärane Vademecumi reiting “Venemaa apteegikettide TOP200” vastu meie tahtmist humoorikas toode. Mida me saame teha, kui nii paljud meie kangelased, nagu Tšehhovi oma, "teevad naljakaid ja vulgaarseid lollusi" (Bõkovi definitsioon) ainult ühe eesmärgiga - enda ja teiste silmis kinnitada. Kuid kas see aitab apteegikettidel turul kanda kinnitada?
AUGU ENNE KIRJELDATUD
Ravimite jaemüügiga tegelejate jaoks on ikkagi olulisem näida kui olla. Sest "olla" on väga raske. Eriti siis, kui hinge kraapida pole midagi - rendipunktid, laenuga müüdud kaup ja kaupmehe sõna osakaal kipub nulli minema. Suhteturg on end ammendanud, kuid kvaliteedituru aeg, mil vastaspooled professionaalselt riske hindavad, pole veel saabunud. Seetõttu on nii vulgaarsuse kui ka lõbususe aste praegu eriti edetabelitest väljas.
Reitingu sees ja selle ümbruses olevad mängijad kasutavad mitmesuguseid enesejaatuse meetodeid. Kõige sagedamini püüdsid mõne meie geoturundusteenuse “VM-Navigator” TOP250 valimisse kuuluva ettevõtte omanikud partnerite imetluse ja konkurentide kadeduse lootuses joonistada endale tulude kasvu üleloomulikke näitajaid. Õnneks pole keerulisi valetajaid palju ning pärast viisakaid palveid ja meie enda arvutuste demonstreerimist nõustusid paljud andma õige arvu või nõustusid meie omadega.
Kuid üks turuosaline valis enda lõbustamiseks ja lugupidamiseks mitte nii triviaalse viisi. Keset tööd apteegikettide kuue kuu edetabeli kallal, nimelt 26. juulil, arutas Vademecumi toimetus lärmakalt ajalehe Kommersant viimase numbri 10. leheküljel avaldatud tillukest reklaamteadet. Kuulutuse tekst oli järgmine: “Organisatsioon omandab FF Media Publishing House LLC võlad (loovutused, nõuded)...” Ja siis meie kirjastuse TIN ja telefoninumber, kuhu meie võlausaldajad peaksid ühendust võtma.
Kolleegid Kommersandist juhtisid kuulutuse tähelepanu ka meile (ise poleks me seda näinud), kes olime meie heaolu pärast tõsiselt mures. On ju selge, et “organisatsioon” pole sugugi hea, omakasupüüdmatu sõber FF meediakirjastusega ega ihka sugugi oma kohustusi tagasi maksta. Ja ilmselt soovib ta, olles omandanud allahindlusega võla, algatada meie vastu pankrotimenetluse ja selle tulemusena teie lemmikajakirja Vademecum sulgemise. Meie tulevik ei olnud meie jaoks nii süngete värvidega maalitud. Kaaluge kõike, selgitasime, kes nimetab end ähvardavalt “organisatsiooniks”, hindasime taas riske ja jõudsime järeldusele, et see lugu on ülimalt naljakas.
Arvasime algatuse autoriks lugupeetud Novosibirski ettevõtjat. Siiani jääb aga saladuseks, miks me teda nii tüütasime, kuna ta ei tahtnud enam leppida meie olemasoluga maa peal ja inforuumis. Kuid ärgem ekslegem kellegi teise hingepimeduses, vaid kiirustagem andma kõrge hinnangu meie Novosibirski vastase rahalistele võimalustele. See tähendab, et teoreetiliselt saaks ta meiega hõlpsasti hakkama, kui oleksime näiteks farmaatsia jaemüügiettevõte, kes elab kaubakrediidisüsteemis. Kuid see ei puuduta ainult meid.
Möödus kaks kuud ja arbitraažijuht ei istunud ikka veel nagu ülemus meie kirjastuse direktoritooli ega ajanud Vademecumi toimetus laiali. Ilmselt pole meie igapäevastel vastaspooltel – tagasihoidlikel kontoritarvete, tarkvara, printerikassettide ja jahutivee tarnijatel – meie ettevõttele kategoorilisi pretensioone. Nii et raider-ülevõtmisele omast draamat ei juhtunud. Võib-olla ei tasunud koonerdada ja Kommersandis suuremas formaadis reklaami teha? Kardame, et mõju oleks sama. Aga meie kolleegid oleks reklaamitulu poolest kurdil tusel juulikuul rohkem teeninud.
Lõpuks võiks meie kallis lugeja ja austaja Novosibirskist ühineda teiste ettevõtetega, kes pole rahul meie pedantsuse ja pealetükkivusega. Uskuge mind, neid on piisavalt. Meil on palju huvitavaid salvestusi vestlustest vastajatega. „Kas sa saad aru, mida sa teed? Kui te ei saa aru, võtke ühendust advokaadiga, ta selgitab teile. Sa tahad mind komistada!” - heitis meile ette ühe TOP200 sulgeva võrgu juht. “Me kannatasime teie pärast maksurevisjoni läbi - kaks aastat kiusati meid, teie pärast jäime hätta! – kurtis teine mitte väga suur jaemüüja. - Nad vaatasid teie määratud kiirust. Ja nad otsustasid meid kontrollida. Meid kiusati kaks aastat ja teisel päeval sai see kõik otsa. Meid pole vaja reitingusse kaasata. Me ei taha seda. Meil pole ambitsioone, mitte midagi. Elame iseendale – närime leiba.»
Kuid meil on siiski hea meel, et nende arv, kes mõistavad, et Vademecumi reiting jääb selle tööstuse arengu peamiste rahastajate - ravimitootjate - üheks väheseks võrdlusaluseks (meie metoodika ja kriteeriumid vastajatega töötamiseks on neile selged) - kasvab. "Mu kolleeg nägi, et teie reitingus oli ta madalam kui konkureeriv võrk, mida ta pidas vähetõotavaks, ja hakkas sellest möödumiseks aktiivselt avama," räägib teise regionaalse võrgu direktor.
Nii või teisiti tunnistas sel hooajal 112 ettevõtet vajadust dialoogiks valdkonna teadlastega.
TÄHED JA LANGEVAD TÄHED
Tööstusanalüütikutele meeldib ennustada turu kiiret ümberkujundamist ja puhastamist kümnekonna mängija poolt. Konsolideerimine edeneb tõepoolest märgatavas tempos, kuid meie arvates pole sellel protsessil lõppu näha. Mõttetu on arvata, millises koguses ja järjekorras võrgud pjedestaalile mahuvad. Seni meenutab TOP200 isetäituvat tünni - M&A või enda juhtimisvigade ohvriks langenud ettevõtete kohad võtavad teised tegijad ning isegi teise saja lõpus olevate tulud on päris korralikud. Näiteks 2016. aasta esimese poolaasta sarnases reitingus oli Penza kett "City Pharmacies" müügituluga 175 miljonit rubla 200. positsioonil ja praegune "viimane" koondtabelis - Saransk "Apteek" - oli. 2017. aasta kuue kuu müügiks fikseeriti 178 miljonit rubla Võrreldes 2016. aasta I poolaastaga oli reitingus 21 uut võrku. Ja näib, et reitingu andmiseks jätkub varudest veel pikaks ajaks: 200 võrgu turuosa kokku ulatus vaid 65%-ni. Kuus kuud tagasi oli see 60,6%, aasta tagasi - 61,4%. Tõsi, paljude reitingus regulaarselt osalejate elukvaliteet jätab soovida.
Vaatame sedasama Saranski "Pharmaciat". Selle kuue kuu tulemused ja positsioon edetabelis olid palju paremad – 183. koht versus 200. koht.
Ja üldiselt kannatasid võrgud 2017. aastal tulude languse tõttu sagedamini. Aasta tagasi näitas negatiivset müügidünaamikat reitingus 52 osalejat, tänavu - 70. “Tagasitõugete” hulgas pole mitte ainult neid, kes on pidevalt rasvavaesed või ebastabiilsed, vaid ka näiteks selline austatud esindaja. tööstuses Samson Soghoyan (miinus 2,28%) . "Ma ei valeta, see oli 24 aasta raskeim suvi. Meie keskmine arve on langenud nii palju kui võimalik ja liiklus vähenenud,” räägib Samson-Pharma omanik. - Enne seda kasvasime igal aastal, meil oli turu kõrgeim kontroll. Kuid seda on võimatu teha 24 aastat järjest. Ilmselt oleme peale kasvuperioodi jõudnud platoole. Ma ei arva, et meie olukord on ainulaadne, paljudel inimestel on raskusi. Ma ei karda seda tunnistada, kuid olen kindel, et suvi oli ajutine proovikivi.
Turul on ka palju neid, kes vaatavad omaenda “tõmmetele” ilma igasuguse optimismita. Ent üldiselt on just raskused võrkude arendamisel saamas praegu konsolideerumise peamiseks tõukejõuks. Vaatame viimaseid tähelepanuväärseid M&A tehinguid: Erkafarm - Rosta grupi jaemüügi divisjon; 36,6 kontserni aktsionäridele lähedased struktuurid - Pharmakor; "Rigla" - Moskva lähedal asuv "DOMpharma"; “Põllumaa” - Tatarstan “36,6”; "Venemaa süda" - Brjanski "Meister"; "Farmaimpex" - Iževski "Farmakon"; "Implosioon" - Tšeljabinsk "Klassika". Kõik tööstushiiglaste omandamised (esimesel poolaastal suleti sellest nimekirjast vaid Maitre ostutehing) - negatiivse tuludünaamikaga kett. Aga kokku kontrollivad omandatud ettevõtted 2,7% jaeturust, mis on päris palju, kui arvestada, et reitingu senine liider Rigla läheneb alles 5%-le.
Kaotavate mängijate kokkuostmine tõotab jätkuda hoogsalt, eriti kuna praegu pannakse müüki vara, mis pole kaugeltki rämps. "Jah, need on ketid, mis on saavutanud märkimisväärse osa müügist oma regioonis," ütleb Berlin-Chemie/A.Menarini jaemüügi juht Jaroslav Svištšenko. - Kuid nad töötavad vanaviisi, ilma midagi muutmata - nad ei uuenda personali, tarkvara, ei puhasta tootevalikut, neil puudub kaasaegne kategooriahaldus. Lepingutingimuste täitmine ja kasvatamine on nende jaoks suur probleem. Seetõttu on neil vähem juurdepääs tootja rahale kui nende piirkondadevahelistel konkurentidel.
Tatarstani vabariikliku apteegiketi 36.6C endine omanik Artur Urazmanov, kes 2017. aasta augustis müüs oma ettevõtte Baškiiri taluketi peamise kasusaaja Oleg Murovi struktuuridele, on kindel, et ärist väljuda soovivate piirkondlike mängijate jaoks on praegu on hea aeg – kuni nõudlust on. Siis võib olla juba hilja, ütles ta intervjuus Vademecumile.
Suurendamiseks klõpsake pildil
Turuosaliste sõnul on Venemaa erinevates piirkondades enam-vähem väärt varade taotlejate kogum juba loodud. Omandamise kursust toetavad Pharmland, Pharmaimpex, Implozia ja April. Viimane võrk, kuigi see ei jõudnud kedagi endasse neelata, tegi enda ümber palju müra. Terve suve arutati turul tema ebaõnnestunud katset osta Iževski kett Pharmakon & Klyukva või õigemini aprilli omaniku Vadim Anisimovi väidetavalt ekstsentrilist lähenemist hoolsusmeetmetele: üsna kiiresti toimus vara aktiivne uurimine. Läbirääkimistel lähedased Vademecumi vestluskaaslased hakkasid meenutama ettevõtte ülevõtmist, mis ehmatas omaniku tõsiselt ära.
Energiline Anisimov jäi Pharmakonist, nagu teame, lõpuks ilma, kuid kiiresti levivad kuuldused tema enesekehtestamise viisidest läbirääkimistel tegid oma töö – kuulujutt muutis kunagise tagasihoidliku Krasnodari ettevõtja vastiku tööstustegelaseks. Anname Anisimovile oma kohustuse, ta ise investeerib uude kuvandisse palju, kuulutades avalikult agressiivseid plaane. Nüüd valmistub võrgustik tema sõnul sisenema 12 uude piirkonda: Ivanovo, Kaluga, Nižni Novgorodi, Penza, Rjazan, Smolensk, Tula, Uljanovski, Jaroslavli, Samara, Vladimiri piirkonnad ja Tatarstani. “Kasumlike pakkumiste korral ei jäta me kasutamata võimalust osta apteegikette, kuigi ühinemine pole meie peamine eesmärk,” kinnitab Anisimov.
SAAVUTATUD MUUSES
Anisimovile heidetakse nüüd ette halvimate konkurentsitavade laenamist, millest mõned on Kurski keti “Apteegitraditsioonid” omaniku Dmitri Rutskoi poolt naljakad. Ja paljud isegi unustavad, et Anisimov ise neid välja ei mõelnud. Kuid need, kes selle välja mõtlesid, elavad ja töötavad edasi samas vaimus, st kasutavad rohkem kui korra kompromissitud enesejaatuse meetodeid.
Vaatame uuesti “36,6”, mille Vademecumi peatoimetaja asetäitja ja selle PJSC silmapaistev vähemusaktsionär Roman Kutuzov on juba mõistlikult toimetuse veergu lisanud. Asjaolu, et Peterburis asuva Pharmacor 36.6 ostis mitte ise, vaid selle juhatuse liige Arkadi Zjatkovski, üllatas väheseid. Võlausaldajad näivad olevat harjunud abitult alla andma pärast seda, kui see struktuur või selle volitatud esindajad järjekordselt turult võlgadega ettevõtte üles korjavad. Võib-olla pole aga veel aeg kellasid helistada. Pharmakor ei ole killustatud eraldiseisvateks juriidilisteks isikuteks ega ole pankrotti läinud regioonis, mis asub kaugel oma sünnimaast Peterburist.
Turg tunneb palju rohkem muret selle pärast, kuidas Tšeljabinski “Classics” võla tasumisega krunt välja läheb. Orgaaniliselt areneda eelistanud hiiglaslik Implosion ostab peaaegu esimest korda suure piirkondliku vara. Ja ilmselt ei kavatse ta maksta teiste inimeste võlgu.
Loomulikult viidi ost läbi keerulise skeemi järgi. Kuidas saakski teisiti olla, kui mingit “Implosiooni” (juriidiliselt on see apteegikett mitmesajast OÜ-st ja üksikettevõtjast koosnev pilv, kes ei ole omavahel seotud) ei eksisteeri? Tehing teostati mitme eraisiku nimele ning ettevõtted, mis olid kurnatud Classica võlgadega kogusummas, mille turuosalised hindasid 1 miljard rubla, registreeriti selles valdkonnas tundmatu isiku Vjatšeslav Shterkeli nimele.
Olukord tundub lootusetu. Kuid turustajad apelleerivad mitte ostja, vaid müüja südametunnistusele, see tähendab Uurali ettevõtja Oleg Kolesnikovi struktuuridele. Näiteks seda, et viimasega peetakse läbirääkimisi võlgade tasumise üle, kinnitab Protek (Classiku koguvõlg edasimüüja ees on 77 miljonit rubla). “Olukord, kus ettevõte ostab võrgu, kuid üritab võlgu mitte maksta, on muutumas turul tavapäraseks,” kinnitab teise suure jaotusettevõtte juht. - Ja võrkude maksejõuetus on juba muutunud tavaliseks probleemiks. Paljud inimesed ei püüa kasumlikke apteeke avada. Peamine on nende arvates see, et punkte on palju – siis saab tootjatelt häid boonuseid. Kuni võrgu käive kasvab, on kõik hästi. Niipea, kui see kasv peatub, ei suuda võrk turustajatele tasuda.
Usalduskriis, millest edasimüüjad ja tootjad aastatel 2015-2016 rääkisid, on nüüdseks kaasa toonud kogu turu närvisüsteemi lagunemise. Ja kuigi ravimiturg võttis tänavu TOP200 mängijate osalusel toimunud seitsmest märkimisväärsest omandamisest viis vastu rahulikult, kohati isegi positiivselt, reageerivad tarnijad valusalt igale uudisele uutest läbirääkimistest või kuulujuttudele kettide finantsprobleemidest. See sai alguse aasta tagasi, kui tööstust mängiti ebaviisakalt, loopides vihjeid David Panikashvili Rosta grupi turustus- ja jaemüügivarade peatsest müügist 36,6 struktuuridele. Aga nüüd, kui see intriig on üsna selgelt lahendatud, peavad paljud eelmise aasta vulgaarset lugu uue evolutsiooniringi alguseks, selle sama ülemineku alguseks suhteturult kvaliteediturule, millest me alguses rääkisime. Konsolideerimine toob paratamatult tippu need, kes eelistavad arvutamist emotsioonidele. Kuid see pole täpselt nii.
| Apteegiketi nimi | Tulu koos käibemaksuga 2017. aasta esimeseks pooleks, miljonit rubla* |
Kasum võrreldes 2016. aasta esimese poolega, % |
Apteekide arv institutsioonid 2017. aasta esimeseks pooleks |
Keskmine tulu apteegi kohta kuus Esimesel pool aastat 2017, miljonit rubla |
Turuosa, % |
|
| 1 | Rigla (Moskva) | 26 512 | 30,11 | 1858 | 2,44 | 4,95 |
| 2 | Grupp A.v.e &Apteegikett “36,6” (Moskva)**/*** |
25 921 | 21,71 | 1755 | 2,44 | 4,84 |
| 3 | Erkafarm (Moskva) | 15 207 | 21,4 | 400 | 6,5 | 2,84 |
| 4 | Implosion (samara) | 15 029 | 33,65 | 2028 | 1,28 | 2,81 |
| 5 | Planeedi tervis (Perm) | 14 402 | 17,14 | 1221 | 2,07 | 2,69 |
| 6 | Neo-Pharm (Moskva) | 11 960 | 59,42 | 369 | 5,83 | 2,23 |
| 7 | Vita (Samara) | 9 493 | 51,31 | 766 | 2,17 | 1,77 |
| 8 | aprill (Krasnodar) | 9 304 | 108,1 | 712 | 2,52 | 1,74 |
| 9 | Põllumaa (Ufa) | 9 252 | 22,88 | 758 | 2,09 | 1,73 |
| 10 | Tervise meloodia (Novosibirsk) &PharmSibCo (Krasnojarsk) + Kaksikud (samara) |
8 118 | 58,8 | 1063 | 1,37 | 1,52 |
| 11 | Apteegi taimer (Perm) | 8 051 | 54,26 | 582 | 2,33 | 1,5 |
| 12 | Pharmaimpex (Iževsk) | 7 900 | 9,45 | 621 | 2,19 | 1,47 |
| 13 | Farmakopöika (Omsk) &Teie arst (Tula) |
7 879 | ‑3,48 | 893 | 1,49 | 1,47 |
| 14 | Esmaabi &Vikerkaar (Peterburi) + Ladushka (Nižni Novgorod) |
7 027 | ‑34,59 | 1243 | 0,97 | 1,31 |
| 15 | 36,7С&Maksavit (Nižni Novgorod) | 6 625 | 45,73 | 334 | 3,56 | 1,24 |
| 16 | Samson-Pharma (Moskva) | 5 605 | ‑2,28 | 74 | 13,35 | 1,05 |
| 17 | Pharmacist+&Nectar (Rostov-on-Don) | 5 590 | 24,58 | 297 | 3,6 | 1,04 |
| 18 | Uus Pharmacy&Pharmacy Minitsen (Habarovsk) |
4 472 | 31,68 | 136 | 5,5 | 0,83 |
| 19 | Tervise kevad ja LekOptTorg (Peterburi) |
4 111 | 26,49 | 110 | 6,65 | 0,77 |
| 20 | Nevis (Peterburi) | 4 004 | 23,62 | 401 | 1,7 | 0,75 |
| 21 | Provintsi apteegid (Krasnojarsk) | 3 968 | 55,61 | 244 | 2,77 | 0,74 |
| 22 | Zdorov.ru (Moskva) | 3 394 | 50,78 | 39 | 17,68 | 0,63 |
| 23 | Monastyrev.rf (Vladivostok) | 3 336 | 13,9 | 34 | 16,6 | 0,62 |
| 24 | Pharmeconom (Irkutsk) | 2 527 | 16,72 | 72 | 5,97 | 0,47 |
| 25 | Aaloe (Edipharm) (Peterburi) | 2 432 | 31,6 | 220 | 1,83 | 0,45 |
| 26 | Farmani&Apteek (Nižni Novgorod) |
2 359 | 28,98 | 225 | 1,72 | 0,44 |
| 27 | Pharmakor (Peterburi) | 2 287 | ‑6,78 | 215 | 1,81 | 0,43 |
| 28 | PharmImEx (Moskva) | 2 274 | 10,23 | 233 | 1,54 | 0,42 |
| 29 | Antey (Vologda) | 2 231 | 18,86 | 194 | 2,02 | 0,42 |
| 30 | Piirkondlik apteegi ladu (Tšeljabinsk) |
2 189 | 0,97 | 261 | 1,41 | 0,41 |
| 31 | Stavropoli linna apteegid (Stavropol) |
2 050 | 12,39 | 170 | 2,05 | 0,38 |
| 32 | Bashpharmacia (Ufa) | 2 042 | 2,3 | 307 | 1,1 | 0,38 |
| 33 | Aliya-farm (Samara)**** | 2 015 | ‑10,56 | 131 | 2,57 | 0,38 |
| 34 | Tervis (Ust-Labinsk) | 2 004 | 11,71 | 101 | 3,43 | 0,37 |
| 35 | Nižni Novgorodi piirkondlik apteek (Nižni Novgorod) |
1 871 | 15,92 | 277 | 1,13 | 0,35 |
| 36 | Peterburi apteegid (Peterburi) |
1 826 | 29,69 | 85 | 3,62 | 0,34 |
| 37 | Floria (Moskva) | 1 822 | ‑9,44 | 196 | 1,55 | 0,34 |
| 38 | Klassika (Tšeljabinsk) | 1 787 | ‑10,74 | 169 | 1,73 | 0,33 |
| 39 | Edelweiss (Kemerovo) | 1 786 | 25,33 | 127 | 2,43 | 0,33 |
| 40 | Odav apteek (Doni-äärne Rostov) | 1 774 | 15,05 | 82 | 3,61 | 0,33 |
| 41 | Pereapteek (Blagoveštšensk) | 1 707 | 3,64 | 118 | 2,53 | 0,32 |
| 42 | Pealinna apteegid (Moskva) | 1 668 | ‑16,05 | 79 | 3,5 | 0,31 |
| 43 | Volgopharm (Volgograd) | 1 632 | 39,85 | 132 | 2,08 | 0,3 |
| 44 | Farmasi (Moskva)** | 1 508 | 67,18 | 4 | 7,09 | 0,28 |
| 45 | Yug-Pharma (Doni-äärne Rostov) | 1 502 | 11,09 | 141 | 1,96 | 0,28 |
| 46 | O`vita (Vladivostok) | 1 346 | 19,75 | 89 | 3,05 | 0,25 |
| 47 | Novosibirski apteekide kett (Novosibirsk) |
1 288 | ‑19,55 | 103 | 2,05 | 0,24 |
| 48 | FarmLiga (Kostroma) | 1 280 | 44,14 | 231 | 0,97 | 0,24 |
| 49 | Trika (Moskva) | 1 264 | 7,48 | 48 | 4,53 | 0,24 |
| 50 | Venemaa süda (Petrosavodsk) | 1 223 | 7,37 | 204 | 1,01 | 0,23 |
| 51 | Vita-Plus (Pjatigorsk) | 1 207 | 3,43 | 131 | 1,59 | 0,23 |
| 52 | Dialoog (Moskva) | 1 203 | 33,67 | 36 | 6,27 | 0,22 |
| 53 | Pharmakon&Cranberry (Iževsk)**** | 1 191 | ‑11,38 | 142 | 1,4 | 0,22 |
| 54 | Vitafarm (Moskva) | 1 172 | 16,73 | 32 | 6,01 | 0,22 |
| 55 | Biotek (Moskva) | 1 160 | 23,27 | 297 | 0,65 | 0,22 |
| 56 | Orenlek (Orenburg) | 1 153 | 18,5 | 126 | 1,56 | 0,22 |
| 57 | Mega Pharm (Moskva) | 1 107 | ‑‑‑ | 419 | 0,74 | 0,21 |
| 58 | Medbioline (Moskva)**** | 1 093 | 34,94 | 77 | 2,51 | 0,2 |
| 59 | Kalina-farm (Veliky Novgorod) | 1 087 | 33,87 | 34 | 5,75 | 0,2 |
| 60 | Nadežda talu (Tambov) | 1 084 | 45,31 | 130 | 1,51 | 0,2 |
| 61 | Valveapteegid (Moskva) | 1 070 | 8,74 | 47 | 4,2 | 0,2 |
| 62 | Arst Alvik (Tšeljabinsk) | 1 053 | 5,99 | 61 | 2,92 | 0,2 |
| 63‑64 | Majandus (Moskva) | 1 046 | 14,49 | 67 | 2,6 | 0,2 |
| 63‑64 | Kaasani apteegid (Kaasan)**** | 1 046 | ‑1,60 | 112 | 1,56 | 0,2 |
| 65 | Säästjate apteek (Murmansk) | 984 | 29,47 | 68 | 2,33 | 0,18 |
| 66 | Ravim teile (Moskva) | 977 | 15,35 | 88 | 1,82 | 0,18 |
| 67 | NIKA (Moskva) | 951 | 26,13 | 26 | 7,2 | 0,18 |
| 68 | Vista (Simferopol) | 914 | ‑0,59 | 49 | 3,24 | 0,17 |
| 69 | Tambovi apteek (Tambov) | 911 | ‑17,41 | 108 | 1,37 | 0,17 |
| 70 | Apteegid 36i6 ja Zhiveya (Irkutsk) | 901 | 15,36 | 100 | 1,55 | 0,17 |
| 71 | Vabariiklik võrk "36.6C" (Kaasan) |
899 | ‑9,19 | 97 | 1,49 | 0,17 |
| 72 | Lipetski apteek (Lipetsk) | 877 | ‑16,40 | 126 | 1,17 | 0,16 |
| 73 | Kurgani apteek (Kurgan) | 876 | ‑2,12 | 128 | 1,14 | 0,16 |
| 74 | Brjanski apteek (Bryansk) | 872 | 7,76 | 151 | 0,99 | 0,16 |
| 75 | Tervise harmoonia (Krasnojarsk) | 846 | 39,6 | 80 | 1,91 | 0,16 |
| 76 | Tervislik linn (Voronež) | 825 | 34,58 | 72 | 1,99 | 0,15 |
| 77 | Stoletnik (Mytištši) | 806 | 11,79 | 53 | 2,66 | 0,15 |
| 78 | Violetne (Peterburi) | 797 | 4,53 | 23 | 5,77 | 0,15 |
| 79 | Meie arst (Nižni Novgorod)**** | 782 | 11,39 | 81 | 1,55 | 0,15 |
| 80 | Pihusti (Ryazan) | 777 | 4,1 | 52 | 2,51 | 0,14 |
| 81‑82 | Riiklik apteek (Iževsk) | 770 | 15,79 | 114 | 1,09 | 0,14 |
| 81‑82 | Permapteek (Perm) | 770 | ‑2,90 | 193 | 0,66 | 0,14 |
| 83 | Century Live (Moskva) | 759 | ‑‑‑ | 73 | 1,79 | 0,14 |
| 84 | Apteegid IFK (Moskva)**** | 751 | ‑5,53 | 38 | 3,25 | 0,14 |
| 85 | Vita-Nord (Arhangelsk) | 743 | 6,57 | 73 | 1,62 | 0,14 |
| 86 | Minu apteek (Novosibirsk) | 739 | 18,57 | 72 | 1,77 | 0,14 |
| 87 | Farmsklad (Saratov) | 732 | 5,32 | 80 | 1,61 | 0,14 |
| 88 | Donskaja apteek+ (Doni-äärne Rostov) | 718 | ‑10,88 | 54 | 2,3 | 0,13 |
| 89 | Evalar (Biysk) | 717 | ‑1,65 | 30 | 4,05 | 0,13 |
| 90 | Apteegi traditsioonid (Kursk)**** | 696 | 77,55 | 80 | 1,5 | 0,13 |
| 91 | AViK (Sevastopol) | 680 | ‑3,46 | 37 | 3,06 | 0,13 |
| 92 | Tattehmedfarm (Kaasan) | 655 | ‑19,04 | 218 | 0,5 | 0,12 |
| 93 | Uljanovski apteek (Uljanovski) | 636 | 9,87 | 134 | 0,8 | 0,12 |
| 94 | Amurapteek (Blagoveštšensk) | 632 | 6,22 | 86 | 1,22 | 0,12 |
| 95 | Omski meditsiin (Omsk) | 621 | 26,99 | 128 | 0,82 | 0,12 |
| 96 | Tšuvašia apteek (Cheboksary) | 619 | 10,23 | 156 | 0,66 | 0,12 |
| 97 | Roslek (Jakutsk) | 611 | 41,15 | 55 | 2,02 | 0,11 |
| 98 | Tervis (Ivanovo) | 595 | 2,23 | 85 | 1,17 | 0,11 |
| 99 | TERVISE VALEM (Murmansk) | 589 | ‑6,80 | 64 | 1,56 | 0,11 |
| 100 | Teie arst (Biysk)**** | 580 | 26,64 | 74 | 1,34 | 0,11 |
| 101 | Apteegi JSC (Arhangelsk) | 576 | -5,88 | 130 | 0,72 | 0,11 |
| 102 | Mizar-N (Moskva) | 572 | 1,56 | 59 | 1,83 | 0,11 |
| 103 | Farmia (Voronež) | 554 | 50,95 | 67 | 1,45 | 0,1 |
| 104 | MosApteka (Moskva) | 547 | 128,87 | 60 | 1,6 | 0,1 |
| 105 | Pharmastar (Moskva)**** | 526 | 8,68 | 33 | 2,78 | 0,1 |
| 106 | Rifarm (Tšeljabinsk) | 521 | -14,17 | 49 | 1,58 | 0,1 |
| 107 | Apteek kokkuhoidvatele inimestele (Vladivostok) |
520 | -9,72 | 22 | 4,03 | 0,1 |
| 108 | šahh (Astrahan) | 517 | 32,55 | 68 | 1,28 | 0,1 |
| 109 | Pereapteek (Omsk) | 514 | 22,09 | 64 | 1,37 | 0,1 |
| 110 | Bonum (Saratov) | 510 | 28,35 | 73 | 1,17 | 0,1 |
| 111 | Tervise valem (Kaliningrad) | 490 | -5,77 | 63 | 1,33 | 0,09 |
| 112 | Med-Service (Simferopol) | 484 | -27,91 | 36 | 2,24 | 0,09 |
| 113 | Kaluga apteek (Kaluga) | 480 | 7,43 | 81 | 0,99 | 0,09 |
| 114 | Rilai (Tver) | 479 | 3,62 | 68 | 1,16 | 0,09 |
| 115-116 | BioMed (Samara) | 476 | -10,33 | 59 | 1,3 | 0,09 |
| 115-116 | Kubani apteegid (Krasnodar) | 476 | -5,74 | 34 | 2,14 | 0,09 |
| 117 | Vitafarm (Toljatti) | 475 | 0,16 | 62 | 1,26 | 0,09 |
| 118 | Omnifarm (Moskva) | 474 | -10,01 | 16 | 5,1 | 0,09 |
| 119 | Irkutski apteek (Irkutsk) | 458 | 4,57 | 48 | 1,59 | 0,09 |
| 120-121 | Ülikooli apteek (Peterburi) |
457 | 19,54 | 42 | 1,9 | 0,09 |
| 120-121 | Apteek SO (Jekaterinburg) | 457 | -9,15 | 97 | 0,78 | 0,09 |
| 122 | Teie tervisele (Astrahan) | 455 | 17,57 | 51 | 1,3 | 0,08 |
| 123 | Udachnye (Peterburi) | 452 | 2,67 | 23 | 3,35 | 0,08 |
| 124 | Hooldus (Voronež) | 451 | --- | 47 | 1,6 | 0,08 |
| 125-126 | Hantõ-Mansiiski apteek (Hanti-Mansiysk) |
438 | -24,61 | 75 | 0,96 | 0,08 |
| 125-126 | Medial (Zelenograd)**** | 438 | -15,44 | 17 | 4,29 | 0,08 |
| 127 | Murmanski apteek (Murmansk) | 435 | -26,67 | 27 | 2,84 | 0,08 |
| 128 | EuroPharma (Murmansk) | 434 | --- | 42 | 1,88 | 0,08 |
| 129 | Dimpharm (Moskva) | 433 | 53,94 | 49 | 1,7 | 0,08 |
| 130 | Optima (Moskva)**** | 428 | 34,17 | 36 | 2,01 | 0,08 |
| 131 | Majandi apteegikett "Loe" (Peterburi) |
426 | -6,17 | 83 | 0,88 | 0,08 |
| 132-133 | Voronezhpharmacia (Voronež) | 423 | -19,19 | 99 | 0,71 | 0,08 |
| 132-133 | Pealinna apteegid (Moskva) | 423 | -61,86 | 50 | 0,92 | 0,08 |
| 134 | Kit-Pharma (Balashikha) | 416 | -2,12 | 17 | 4,2 | 0,08 |
| 135 | VekFarm (Moskva) | 415 | 10,08 | 32 | 2 | 0,08 |
| 136 | Päikeselist tervist (Nižni Novgorod) |
412 | -5,16 | 48 | 1,33 | 0,08 |
| 137 | Apteek TO (Tjumen) | 409 | -7,6 | 131 | 0,52 | 0,08 |
| 138 | Apteek (Južno-Sahhalinsk) | 400 | 33,33 | 35 | 1,83 | 0,07 |
| 139 | Kuzbassi apteegid (Kemerovo)**** | 397 | -21,27 | 57 | 1,1 | 0,07 |
| 140 | Novgorodi apteek (Veliki Novgorod) |
377 | -10,82 | 60 | 1,05 | 0,07 |
| 141 | Apteek 313 (Nižni Novgorod) | 367 | 2,38 | 22 | 3,13 | 0,07 |
| 142 | DOMpharma (Kolomna) | 363 | -1,63 | 29 | 2,02 | 0,07 |
| 143 | Eco-Him (Irkutsk) | 359 | 5,28 | 38 | 1,55 | 0,07 |
| 144 | Piirkondlik apteegi ladu (Orenburg)**** |
351 | 39,29 | 132 | 0,46 | 0,07 |
| 145 | Dolgolet (Moskva) | 350 | -10,49 | 43 | 1,41 | 0,07 |
| 146 | Jenisseimed (Krasnojarsk) | 348 | -23,01 | 40 | 1,49 | 0,06 |
| 147 | Pikaealisuse saladus (Penza) | 342 | 15,54 | 51 | 1,08 | 0,06 |
| 148 | Apteegi standard (Jekaterinburg) | 339 | -1,74 | 24 | 2,35 | 0,06 |
| 149 | Tervisetööstus (Smolensk) | 337 | 13,47 | 52 | 1,13 | 0,06 |
| 150 | Süda (Moskva) | 334 | -48,22 | 18 | 3,09 | 0,06 |
| 151 | Null valu (Novosibirsk) | 318 | 0,95 | 53 | 1,02 | 0,06 |
| 152 | Pildid (Voronež) | 315 | -7,35 | 24 | 2,19 | 0,06 |
| 153 | Eluapteek (Tomsk) | 310 | 0,65 | 30 | 1,81 | 0,06 |
| 154 | violetne (Tomsk) | 308 | -2,51 | 50 | 0,99 | 0,06 |
| 155 | Riviera (Kaasan) | 306 | -13,92 | 35 | 1,48 | 0,06 |
| 156-157 | apteeker (Jaroslavl) | 305 | -19,67 | 37 | 1,41 | 0,06 |
| 156-157 | Lada-Doctor (Moskva)**** | 305 | 45,24 | 20 | 2,82 | 0,06 |
| 158 | apteeker (Moskva)*** | 301 | --- | 37 | 2,57 | 0,06 |
| 159 | Azon (Brjansk) | 298 | -12,95 | 47 | 1,06 | 0,06 |
| 160 | SIA (Krasnojarsk) | 297 | 16,02 | 29 | 1,68 | 0,06 |
| 161 | Tervise valem (Moskva) | 295 | 26,44 | 25 | 2,29 | 0,06 |
| 162 | Tervis (Belovo) | 291 | 24,78 | 47 | 1,08 | 0,05 |
| 163-164 | kardio (Saratov) | 288 | -13,63 | 45 | 1,11 | 0,05 |
| 163-164 | Valeta (Jekaterinburg) | 288 | 0,49 | 34 | 1,48 | 0,05 |
| 165 | Fitofarm (Anapa) | 285 | 20,23 | 35 | 1,44 | 0,05 |
| 166-167 | Meditsiinimaailm (Kemerovo) | 284 | 0,35 | 32 | 1,48 | 0,05 |
| 166-167 | Vikerkaar (Jekaterinburg) | 284 | -8,16 | 45 | 1,02 | 0,05 |
| 168 | Laura Plus (Krasnodar) | 283 | -16,02 | 30 | 1,68 | 0,05 |
| 169 | OblPharm (Jaroslavl) | 279 | -17,05 | 69 | 0,67 | 0,05 |
| 170 | Aesculapius (Naberežnõje Tšelnõi) | 262 | 9,35 | 24 | 1,99 | 0,05 |
| 171 | Lara (Ulan-Ude) | 254 | -10,69 | 36 | 1,07 | 0,05 |
| 172 | Avicenna (Irkutsk) | 253 | -20,8 | 24 | 1,72 | 0,05 |
| 173-174 | Apteek HC (Habarovsk) | 250 | -5,3 | 101 | 0,41 | 0,05 |
| 173-174 | Dalpharma (Habarovsk) | 250 | -1,57 | 30 | 1,39 | 0,05 |
| 175 | Valveapteek (Doni-äärne Rostov) | 245 | 4,28 | 26 | 1,6 | 0,05 |
| 176-177 | Vita (Tomsk) | 239 | -0,83 | 35 | 1,28 | 0,04 |
| 176-177 | Uus haigla (Jekaterinburg) | 239 | 2,14 | 38 | 1,05 | 0,04 |
| 178 | SPAR-apteek (Tula) | 236 | 8,26 | 35 | 1,12 | 0,04 |
| 179 | Meditsiinimaailm (Belovo) | 233 | --- | 30 | 1,18 | 0,04 |
| 180 | Karelpharm (Petrosavodsk) | 230 | -14,18 | 46 | 0,76 | 0,04 |
| 181 | Pharmacy Central (Ryazan)**** | 229 | 0,88 | 35 | 1,09 | 0,04 |
| 182 | Sakura (Kaasan) | 226 | -4,7 | 28 | 1,32 | 0,04 |
| 183 | Rostovoblpharmacia (Doni-äärne Rostov) | 224 | -16,14 | 110 | 0,31 | 0,04 |
| 184 | Tomski apteek (Tomsk) | 221 | 23,67 | 23 | 1,57 | 0,04 |
| 185 | Vitamed (Krasnojarsk) | 213 | 42 | 55 | 0,67 | 0,04 |
| 186 | Saulyk (Kaasan) | 207 | 32,69 | 29 | 1,35 | 0,04 |
| 187 | Tervisefarm (Obninsk) | 206 | 23,91 | 26 | 1,32 | 0,04 |
| 188 | Kubani apteek (Krasnodar) | 198 | -22,65 | 86 | 0,34 | 0,04 |
| 189 | Riigiapteegid Komi Vabariik (Sõktõvkar) |
197 | -24,33 | 61 | 0,54 | 0,04 |
| 190 | 003 (Pihkva) | 194 | -1,02 | 31 | 1,1 | 0,04 |
| 191 | Celeste (Irkutsk) | 192 | 6,67 | 24 | 1,33 | 0,04 |
| 192 | Diaspharm (Moskva) | 190 | -0,8 | 7 | 4,23 | 0,04 |
| 193-194 | Apteek (Tula) | 189 | 23,04 | 74 | 0,43 | 0,04 |
| 193-194 | Grand (Brjansk)**** | 189 | 30,34 | 25 | 1,26 | 0,04 |
| 195 | MK-kompanii (Arhangelsk) | 188 | 32,39 | 31 | 1,01 | 0,04 |
| 196 | Tervendaja (Kursk) | 185 | 6,94 | 36 | 0,81 | 0,03 |
| 197 | Apteek 245 (Toljatti) | 183 | 50,64 | 23 | 1,3 | 0,03 |
| 198 | Pealinna arst (Novosibirsk) | 180 | 7,19 | 14 | 2,14 | 0,03 |
| 199-200 | Armastatud (Novoaltaysk) | 178 | 11,25 | 30 | 1,04 | 0,03 |
| 199-200 | Apteek RM (Saransk) | 178 | -23,45 | 74 | 0,43 | 0,03 |
*tulunäitajatest välja jäetud: ravimitega varustamine arstiabiprogrammide raames; frantsiisiapteekide müük; sõltumatute apteegikettide ja jaemüüjate liitu kuuluvate eraapteekide müük
**näitaja “Apteek” arvestab 47 tegevusüksuse tööd perioodi alguses, 37 tegevusüksust – alates maist, 4 tegevusüksust – perioodi lõpus; juuni lõpus läks A.v.e Group & Pharmacy ketti “36.6” (Moskva) üle 32 autonoomset üksust keskmise kuukäibega üle 8 miljoni rubla.
***uus struktuur, mis kuulub gruppi “36.6”
****võrk on osa ASNA-st
Apteegiketid, Samson-pharma, Protek, Aprill, mega-pharma
Ekstreemses olukorras käitub igaüks omamoodi: keegi langeb uimasesse ja sulgeb silmad, keegi hakkab karjuma, keegi sõimab, keegi tormab ringi ja keegi võtab end kokku ja otsib väljapääsu. Varem või hiljem kukuvad need, kes kasutasid olukorrale sobimatut käitumist, sellest välja, mõnikord saatuslikult, ning need, kes sellega hakkama said, kohanevad ja töötavad välja uusi strateegiaid. Reeglina on ellujääjatel sarnased, mõnikord varem tundmatud tunnused. Pärast kokkuvarisemist 2014.–2015. ja ettevaatlik taastumine 2016. aastal. 2017. aasta näitas meile uusi, juba tugevnenud suundumusi, mis tekitasid uue majandustsükli koidikul ravimite jaemüüjaid.
Üldised suundumused
Põhiteema on konsolideerimine. Ja see pole humanistlik variant, mis eeldab, et õlg õla kõrval on lihtsam ellu jääda. Väikeste võrkude koondamine veidi suuremateks on vaid 6 juhtumit aastas. Ikka ja jälle mängib läbi evolutsiooniliselt soodsam stsenaarium, kus tugevad purustavad nõrgad, segaduses ja vähem intelligentsed. 2017. aastal langes konkurentide saagiks 2,5 tuhat apteegiüksust, eelmisel aastal 1,6 tuhat. Viljakuse ja paljunemise janu jõudis ka ülevoolavalt tähistamise faasi: 2016. aastal julges veerandsada jaemüüjat idandeid kokku panna vaid 35 piirkonnas, samas kui 2017. aastal avas peaaegu sama palju kette 58 piirkonnas.
Esikolmik näib end üsna kindlalt tundvat: kaubavahetuse kogukäibe kasvuga vähendavad nad oma osakaalu tegutsevate apteekide arvus, arvatavasti kaotades madala marginaaliga ballasti. Siiski on võimalus, et esikolmikusse mittekuuluvad hapnikuga varustatud võrgustikud, kelle silmis on loomalik elujanu, puistavad oma seemne laiali, et populatsiooni taastada või sünnitada uus liik, avades lugematul hulgal apteeke. Sellise arvu kasvu juures on aeglasemalt kasvavate juhtide osakaal paratamatult sunnitud kahanema.
Keskmine käive apteegi kohta kogu Vene Föderatsioonis kasvas 3%. Üsna tagasihoidlik, kui arvestada, et 1,3% on inflatsioonikomponent. Kuid ka seda numbrit võib lugeda kordaminekuks - võrreldava kaubakäibe kasvuga punkti kohta eelmisel aastal kallinesid ravimid 6%. Turu üldine kasv oli peaaegu kolm korda suurem kui selle koostisosade keskmine väärtus ja ulatus 1,13 triljoni rublani. kasvuga 8,7%. Ja siin pole sünergilist müstikat: uute apteekide arvu kasv ja ulatuslik ruumivallutamise viis on andnud aluse sellisele reaalsusele. 2017. aasta lõpus tegutses Venemaal 63 647 apteeki, nende arv kasvas 2016. aasta 4%ga võrreldes 5,6%.<…>
Võiduspurt
Kategoorias “Aasta läbimurre” on “Mega Pharm” konkurentsist väljas - apteegi müügikohtade kasvult “Erkapharm Groupi” järel 2. ja apteekide üldedetabelis 30. kohal eelmise aasta 117. kohal. . Võrgustik on suurendanud käivet enam kui 4 korda ja omab föderaalset staatust. Aasta jooksul suutis ta oma mõjusfääri laiendamiseks võrreldamatult palju ära teha. Kasutades oma kasvuks pigem uute apteegikaupluste avamise strateegiat, mitte ostukette, suutis Mega Pharm kasvada 188 apteegilt 2016. aastal 870ni 2017. aastal. Seaduse jõu pädev situatsiooniline kasutamine aitas neil end varem, valutult avada. ja nende kliendid. toidetud" kohad. Omades X5 Retail Groupi, mis on tuntud ravimite jaemüügikohtade rendileandja, mõjuvõimu, sai Mega Pharm enda käsutusse suure hulga selliseid saite, mida varem rentisid teised ravimite jaemüüjad.
Ligikaudu 75% Mega Pharmi apteekidest asub ruumides, millel on varem olnud teisi omanikke. Mega Pharmi teisene kasu sellest strateegiast on konkurentide nõrgenemine, kes on sunnitud otsima uusi rendikohti, langedes otsingu käigus tööprotsessist välja. Umbes 13 suurt apteegiketti kaotas sel viisil viis ja enam jaemüügikohta ning kokku ligi 190 apteeki. See asjaolu osutub aga üldises evolutsiooniprotsessis kasulikuks: 2017. aasta lõpus suurenes omanike kätte koondunud apteekide ruumide osakaal. Selline lahendus muudab ruumide omanikud hoolimata olulistest sisendkuludest vähem sõltuvaks välistest teguritest ja mis kõige tähtsam - üürileandja tahtest.<…>
Uute punktide avamine
Uutes piirkondades uute apteekide avamise strateegiat aktiivselt rakendavate kettide seas olid 2017. aastal eriti populaarsed Kostroma ja Lipetski oblastid, kuhu tuli igasse viis uut jaemüüjat. Väärib märkimist, et 2016. aasta lõpus kuulus Lipetski piirkond AlphaRM-i hinnangul Venemaa Föderatsiooni moodustavate üksuste investeerimisatraktiivsuse reitingus apteegiäri arendamiseks TOP3 piirkondade hulka. "Mega Pharm" on omandanud 23 uut piirkonda, jõudes peaaegu järele oma Krasnodari "Aprillile". Oma süstemaatilise tegevusega apteegivõrgustiku laiendamiseks sunnib see mängija ka endaga arvestama, tugevdades pidevalt oma positsioone. 2016. aasta 14. kohalt tõusis see 2017. aastal 7. kohale, saades föderaalse staatuse ja laiendades oma geograafilist kohalolekut viis korda.<…>
Järeldus
Möödunud 2017. aasta andis apteegiturule mitmeid uusi trende: keskmise arve oluline langus koos uute müügikohtade arvu suhteliselt suure kasvuga; apteegikettide piirkondliku laienemise ulatuse peaaegu kahekordistamine uute apteekide müügikohtade avamise kaudu; "kesktalupoegade" osakaalu vähendamine koos nii tulusamate kui ka kahjumlikumate apteekide arvu suurenemisega; konkurentsivõimelise jätkusuutlikkuse vahendina nii erapindade kui ka ööpäevaringse tegutsemisega apteekide arvu suurenemine.
Analüütiline keskus Vademecum esitab 2017. aasta esimese poolaasta käibe järgi Venemaa suurimate apteegikettide reitingu.
TOP-200 apteegikettide osalejad, teenides sel perioodil 344,5 miljardit rubla, hõivasid 64,3% ravimite jaemüügiturust. Peaaegu kaks kolmandikku sellest summast - 206,5 miljardit rubla - genereerisid operaatorid, kes olid praeguse reitingu TOP 20 hulgas.
Ühendatud ettevõte A.v.e.Group & Pharmacy Chain 36,6 kaotas esimese poolaasta lõpus liidrikoha Rigla apteegeketile. Ümberkujundamine toimus VM-i sõnul seetõttu, et osa grupi “36.6” punkte registreeriti ümber selle frantsiisivõtjatele – ettevõtetele “Pharmasi”, “Provizor” ja “Pharmacevt” – seega jäi võrgustik vabatahtlikult ilma. enda tulu 1,8 miljardit rubla.
Kõik TOP 10 ettevõtted näitasid tulude kasvu võrreldes 2016. aasta esimese poolaastaga. Selle näitaja liider oli “Aprill”, mille kaubakäive kasvas 108,1%. Keti tulude kasvu seostatakse agressiivse laienemisega uutele territooriumidele: 2016. aasta esimesel poolel töötas aprill viies piirkonnas ja 2017. aasta esimesel poolel - juba 14. Ja Krasnodari ettevõte, mis hõivas aastal 17. aasta tagune reiting, tõusis 8. kohale .
Võrreldes 2016. aasta I poolaastaga ilmus TOP 200 hulka 21 uut mängijat. Reitingu peadebütant oli Mega Pharmi kett (Aleksandr Vinokurovi Marathon Groupi jaemüügiprojekt): 2016. aasta suvel organiseeritud apteegikett, mis arenes X5 Groupi kaupluste kassaaladel, sai reitingus kohe 57. koha. , mis näitab kuue kuu tulusid enam kui 1,1 miljardit rubla
Poolaasta kõrgeima keskmise arve näitasid Moskva võrgud Omnipharm - 5165 rubla ja Samson-Pharma - 1440 rubla. Kolmanda koha selles näitajas võttis Vladivostoki võrk “Monastyrev.rf” - 1148 rubla.
| Võrgu nimi | 2017. aasta I poolaasta tulu koos käibemaksuga,
miljonit rubla |
Tulude dünaamika võrreldes 2016. aasta esimese poolega, | Apteekide arv 2017. aasta I poolaastal | Keskmine tulu apteegi kohta kuus,
miljonit rubla |
Turuosa, | |
| 1 | Rigla (Moskva) | 26 512 | 30,11 | 1 858 | 2,44 | 4,95 |
| 2 | A.v.e Group&Pharmacy kett “36.6” (Moskva) | 25 921 | 21,71 | 1 755 | 2,44 | 4,84 |
| 3 | Erkafarm (Moskva) | 15 207 | 21,40 | 400 | 6,50 | 2,84 |
| 4 | Implosion (samara) | 15 029 | 33,65 | 1 028 | 1,28 | 2,81 |
| 5 | Planeedi tervis (Perm) | 14 402 | 17,14 | 1 221 | 2,07 | 2,69 |
| 6 | Neo-Pharm (Moskva) | 11 960 | 59,42 | 369 | 5,83 | 2,23 |
| 7 | Vita (Samara) | 9 493 | 51,31 | 766 | 2,17 | 1,77 |
| 8 | aprill (Krasnodar) | 9 304 | 108,10 | 712 | 2,52 | 1,74 |
| 9 | Põllumaa (Ufa) | 9 252 | 22,88 | 758 | 2,09 | 1,73 |
| 10 | Tervise meloodia (Novosibirsk) | 8 118 | 58,80 | 1 063 | 1,37 | 1,52 |
Hindamismetoodika: Apteegikettide TOP-200 reiting avaldatakse kaks korda aastas. See põhineb geoturundusteenuse “VM-Navigator” andmetel, ettevõtte aruandlusel, küsimustike ja uuringute tulemustel ning Vademecumi analüütikute arvutustel.
Analüütiline ettevõte AlphaRM koostas 2017. aasta I poolaasta tulemuste põhjal apteegikettide reitingu. Reiting avaldati ajakirja Pharmaceutical Bulletin augustinumbris.
AlphaRmi hinnangul ulatus 2017. aasta esimesel poolel apteekide arv Venemaal 61 812 punktini. Kogukäive (arvestades kõiki apteekide kaudu müüdavaid kaubakategooriaid) oli 551,2 miljardit rubla. Samal ajal oli apteegi keskmine arve esimesel poolaastal 378 rubla.
Üldjoontes on kuue kuu tulemuste järel aupjedestaalil apteegiketid “Rigla”, “36,6” ja “Implozia”. Nad hoiavad liidrikohta nii käibe ja apteekide müügikohtade arvu kui ka turuosade poolest: 3 parimat apteegiketti moodustavad enam kui 12% kogu turust.
Turustuspiirkondade arvult on esikohal Melodiya Zdorovya apteegikett. Esimese poolaasta lõpu seisuga oli tal ravimikauplusi riigi 52 piirkonnas. Järgnevad “Rigla” (48 piirkonda) ja “First Aid & Rainbow” (punktid 45 piirkonnas).
20 parimat apteegiketti (2017. aasta kuue kuu käibe järgi) on järgmised:
| Võrgu nimi (peakorter) | Vaade | Geograafia, piirkondade arv | Apteekide arv 1. juuli 2017 seisuga | Kogu müügimaht, miljon rubla. | Keskmine kontroll, hõõruda. | Turuosa, % |
| Rigla (Moskva) | Föderaalne | 48 | 1 858 | 26 512 | 457 | 4,8 |
| Laudjas 36,6 (Moskva) | Piirkondlik | 4 | 1 755 | 24 495 | 456 | 4,4 |
| Implosion (samara) | Föderaalne | 42 | 1 995 | 17 771 | 402 | 3,2 |
| Planeedi tervis (Perm) | Föderaalne | 40 | 1 205 | 14 612 | 469 | 2,7 |
| Doktor Stoletov ja Ozerki (Moskva) | Föderaalne | 12 | 592 | 15 551 | 671 | 2,4 |
| Esimesed Pomschts & Rainbow (Peterburi) | Föderaalne | 45 | 1 176 | 15 259 | 405 | 2,4 |
| Neo-Pharm (Moskva) | Piirkondlik | 7 | 569 | 11 960 | 659 | 2,2 |
| aprill (Krasnodar) | Föderaalne | 14 | 712 | 9 504 | 425 | 1,7 |
| Põllumaa (Ufa) | Piirkondlik | 7 | 758 | 9 252 | 494 | 1,7 |
| Pharmaimpex (Iževsk) | Föderaalne | 19 | 604 | 8 588 | 516 | 1,5 |
| Pharmacopeyka & Your Doctor (Tula) | Föderaalne | 15 | 895 | 7 879 | 414 | 1,4 |
| Vita (Samara) | Föderaalne | 14 | 792 | 7 070 | 415 | 1,3 |
| 36,7С ja Maksavit (Nižmi Novgorod) | Föderaalne | 30 | 554 | 6 566 | 569 | 1,2 |
| Apteek laost (Perm) | Föderaalne | 22 | 600 | 5 778 | 454 | 1,1 |
| Samsok-Pharma (Moskva) | Kohalik | 1 | 74 | 5605 | 1 440 | 1.0 |
| Pharmacist+ (Doni-äärne Rostov) | Piirkondlik | 7 | 297 | 5 587 | 506 | 1.0 |
| Tervise meloodia (Novosibirsk) | Föderaalne | 52 | 674 | 5 426 | 380 | 1.0 |
| Uus apteek ja apteek Minitsen (Habarovsk) | Föderaalne | 10 | 156 | 4 495 | 762 | 0.8 |
| Nevis (Peterburi) | Piirkondlik | 5 | 405 | 5 959 | 388 | 0.7 |
| Klassika (Tšeljabinsk) | Kohalik | 2 | 166 | 5 520 | 544 | 0.6 |
Venemaa 100 suurima ettevõtte nimekirjas on mitu apteegiketti. Kasumilt on suurimad ettevõtted, kes kuuluvad Top 7 hulka ettevõtted ASNA, Rigla, Apteegikett 36,6, Implozia, Planet Zdorovya, Erkofarm Group of Companies, Neo-Pharm.
Viimased paar aastat keset kriisi on näidanud ravimite nõudluse vähenemise dünaamikat. Analüütilise ettevõtte KMPG 2016. aastal läbi viidud ravimite jaemüügituru uuring tähistas pöördepunkti algust - esimest korda üle mitme aasta toimus apteegikettide tulude positiivne kasv.
Tabeli analüüs näitab, et TOP 10-s olevad Venemaa apteegiketid on oma positsioone turul tugevdanud. Nende osakaal kasvas kokku 45%-ni. 2016. aasta tulude suhe 2015. aastani kasvas 26,6%. Need arvud näitavad jätkuvat turu konsolideerumist.
Tuntud analüütiline vaatleja RNC Pharma esitas Venemaa apteegikettide reitingu 2017. aasta I kvartali tulemuste põhjal.
| Apteegi kett | Keskkontori asukoht | Punktide arv 01.04 seisuga. 2017. aasta | Turuosa 2017. aasta I kvartali tulemuste põhjal |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turg tervikuna, ilma LLOta |
||||||
| Apteegikett 36.6 | ||||||
| Implosioon | ||||||
| Planeedi tervis | ||||||
| Erkafarm kontsern | ||||||
Kui võrrelda 2016. aasta ja 2017. aasta I kvartali tulemusi, siis TOP-7-s võib märgata tõsiseid muutusi. Rigla edestas Apteegiketti 36,6, Raduga lendas ihaldatud seitsmest välja - selle koha võttis Neo-Pharm.
Teadlaste hinnangul on apteegiturg küllastumise lähedal – tänapäeval on üha keerulisem leida sobivat pinda piisava liiklusega kohtades. Globaalsed investeerimisprogrammid lubavad teatud võimalusi, näiteks renoveerimisprojekt Moskvas. Siiski on see oma olemuselt kohalik. Mitteravimite jaemüügi suurenenud huvi ravimituru vastu tõotab lähitulevikus konkurentsi tõsist kasvu.
| Mängijate agressiivne hinnapoliitika |
|
| Olemasolev apteegikettide suur kontsentratsioon piirkondades, kus ettevõte tegutseb |
|
| Kohalike osalejate geograafilise kohaloleku tugevdamine tulevikus |
|
| Uute vormingute arendamine teiste mängijate poolt (apteegid-supermarketid, allahindlusmüüjad) |
|
| Uute, peamiselt piirkondlike tegijate esilekerkimine piirkondades, kus ettevõte tegutseb |
|
| Uute, peamiselt föderaalsete mängijate tekkimine ettevõtte asukohakohtades |
|
| Ettevõtte mitmekesistamine teiste osalejate poolt (näiteks oma tootmise või levitamise käivitamine) |
Seetõttu tormavad juhtivad tegijad turul allesjäänud ruumi hõivama – 2017. aastal plaanib 90% suurtest jaekettidest KMPG uuringu järgi laiendada oma kohalolekut uute müügipunktide avamisega. Apteegipunktide geograafiline paigutus toimub turunduse eeluuringute alusel.
Mõned mängijad räägivad turgu piiramise vajadusest. Üle 58% apteegikettide juhtidest pooldab Lääne-Euroopa riikide: Prantsusmaa, Hispaania ja Saksamaa eeskujul apteekide arvu seadusandlikku piiramist riigis.
Apteekide ülepakkumist Venemaal olla ei saa - Föderaalse Monopolivastase Talituse (FAS) sotsiaalsfääri ja kaubanduse kontrolli osakonna juhataja asetäitja Nadežda Šaravskaja väljendab apteegikettide juhtidega lahkarvamust. See on kommertsturg, apteegid avanevad, mis tähendab, et nad on kasumlikud ja neil on nõudlus, arutleb ta. Paljud apteegid tegutsevad moodustavate üksuste pealinnades, tema arvates toob piirang kaasa hindade tõusu ja segab konkurentsi.
Vaatame suuri Venemaa apteegikette, mida peetakse ravimituru liidriteks.
1. ASNA
ASNA on sõltumatute apteekide ühendus, mis hõlmab enam kui 5000 apteeki paljudes Venemaa linnades. ASNA ettevõte on apteegikettide seas uus formaat, kuna liidu liikmed on iseseisvad apteegid ja apteegiketid, mida ühendab ühine eesmärk - muuta ravimid, meditsiiniseadmed ja nendega seotud tooted klientidele kättesaadavamaks. Tänapäeval ulatub ühingu territoorium pealinnast kaugele kaugemale, hõivates territooriumi lõunast Kamtšatkani. ASNA on esindatud enam kui 100 linnas ja enam kui 60 Föderatsiooni moodustavas üksuses. Piirkondlikud esindused on avatud Nižni Novgorodis, Iževskis ja Kaasanis. Ettevõttel on tootjatega 150 turunduslepingut.
Juriidiline aadress: 125368, Moskva, st. Mitinskaja, maja 33, hoone 1
2. Riigla
2001. aastal asutatud riiklik apteegikett on müügimahult Venemaal suuruselt teine. 2016. aasta detsembri seisuga on võrgul 1769 jaemüügipunkti 47 Venemaa piirkonnas. Rigla esindab Venemaa suurima farmaatsiaettevõtte Protek Group of Companies jaemüügi segmenti. Apteegiketi sortimendis on 18 tuhat sortimendi eset, millest ca 60% moodustavad parafarmatseutilised tooted. Rigla apteegiketti kuulub 2016. aasta 12 kuu lõpu seisuga 1768 apteeki. Apteegid kaubamärgi Ole Terve! ja Živika tegutsevad allahindlustena. 2016. aasta lõpu seisuga oli võrgus 1214 soodusapteeki.
Juriidiline aadress: 115201, Moskva, st. Tšermjanskaja, 2
Info omanike kohta: emaettevõte "Protek"
Suurtähtede kasutamine: 23 miljardit rubla.
3. Apteegikett 36.6
1991. aastal asutatud PJSC Pharmacy Chain 36.6 on juhtiv Venemaa ettevõte tervise- ja ilutoodete jaekaubanduses. 2016. aasta jaanuaris jõudsid kontserni suurimad aktsionärid ja A5 Pharmacy Retail Limited (A5 apteegiketi emaettevõte) kontrollaktsionärid eelkokkulepetele apteegikettide ühinemise osas. Ühinemine viidi lõpule 2016. aasta detsembris osana PJSC Pharmacy Chain 36.6 aktsiate lisaemissioonist, mis jäi ühinenud kontserni emaettevõtteks.
Juriidiline aadress: 121096, Moskva, st. Vasilisa Kozhina, 1
Info omanike kohta: Suuraktsionärid 2016. aasta seisuga:
- Palesora Ltd. (Küpros, omanikud - Vladimir Kintsurašvili ja Ivan Saganelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance – 15%.
Direktorite nõukogu esimees - Ivan Saganelidze
Peadirektor - Vladimir Kintsurašvili
Suurtähtede kasutamine- 16,6 miljardit rubla.
Brutokasum 2016. aastal oli 10 766 miljonit rubla.
Kampaania hind - 6,99 rubla.
4. Implosioon
Implosia LLC registreeriti 1991. aastal. Alates 1993. aastast on põhitegevuseks ravimikaubandus. Lisaks meie enda apteekidele müüakse kaupu ka teiste ühingulepingu alusel tegutsevate juriidiliste isikute apteekide kaudu. Toodete müük apteegiketi kaudu toimub järgmistes Venemaa piirkondades: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Uljanovski piirkonnad, Moskva, Baškiiria, Tatarstan. Praegu esindavad Implosiat Tatarstanis ja Baškiirias ainult partnerid, teistes piirkondades - nii oma apteegid kui ka partnerettevõtete apteegid.
2003. aastal jagunes ettevõte majanduslike ja juriidiliste riskide minimeerimiseks mitmeks ettevõtteks: Farmerspektivu OÜ, I-Trans LLC, I-Cube, Implosia-Finance LLC jt.
Juriidiline aadress: 432072, ULYANOVSK, PR. KINDRAL TÜLENEV, 7
Info omanike kohta: Implosionil on läbipaistmatu omandistruktuur. Valduse suurimas operaatoris - LLC "Pharmperspektiva" ("FP") - kontrollis Grant Bezruchenko 27,19%. 24% ettevõttest kuulus tema vennale Valeri Bezruchenkole. Vendade partnerid FP-s olid Dmitri Podgornov (27,19%) ja Oleg Tepljakov (21,6%). Pärast ettevõtte asutaja Grant Bezruchenko surma 2015. aastal ostsid kasusaajad tema osa.
Suurtähtede kasutamine: 15 miljardit rubla.
5. Planeedi tervis
LLC "Planet Health" on Venemaa ravimite jaemüügitööstuses üks aktiivsemalt kasvavaid tegijaid. Võrgustikku arendatavatest piirkondadest on endiselt võtmetähtsusega Permi territoorium, Kirovi piirkond ja Udmurdi Vabariik. Veelgi enam, Permis on "Planet Health" tingimusteta monopolist. Võrgustik tegutseb ka Moskvas ja Moskva piirkonnas, Peterburis ja teistes suurtes piirkondades.
Juriidiline aadress: 614068, PERMI PIIRKOND, PERMI LINN, LENINI TÄNAV, 83/34
Info omanike kohta: Asutaja - üksikisik Aleksei Jevgenievitš Kislov
6. Erkafarmi kontsern (doktor Stoletov ja Ozerki)
Ettevõtete grupp ERKAFARM asutati 1994. aastal. Tänaseks kuulub gruppi enam kui 360 apteeki 12 Vene Föderatsiooni piirkonnas, mis tegutsevad erinevates formaatides alates odavmüügist kuni ravimiturgudeni. "ERKAFARM" hõlmab mitmeid apteegikette: "Doktor Stoletov", "Ozerki", "Hea apteek", "Rahvaapteek" ja "Apteek nr 1". ERKAFARM kontserni töötajate koguarv on üle 3500 inimese.
Juriidiline aadress: 107005, Moskva, Bakuninskaya tänav, 14
Info omanike kohta:Üksikisik, Ivan Givievitš Saganelidze, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance “Your Savings” LLC, Sana-MT LLC, Enterprises Service LLC
7. Uustalu
NEOPHARM Group of Companies ajalugu algas väikese pereettevõttena – mitme apteegikioskiga Moskva oblastis Krasnogorski rajoonis. Täna kuulub NEOPHARM ettevõtete gruppi ligi 300 apteeki kahe kaubamärgi – NEOPHARM ja STOLICHKI – all, kus töötab üle 3000 töötaja ja üle 25 miljoni kliendi aastas.
Juriidiline aadress: 123423, Moskva, Otkrytoe maantee, 2, bldg. 12
