У Росії анонсовано декілька потужних проектів у сфері e-commerce. Ощадбанк і «Яндекс.Маркет» готують запуск сервісу, який надаватиме послуги в різних областях кінцевим споживачам і бізнесу. Іншим проектом, який заявив про перспективні плани захоплення російського ринку e-commerce, став майданчик Goods.ru від рітейлера "М-Відео". Проект, який у другій половині 2017 року охопив Москву та Підмосков'я, до 2020 року планує вийти на ринки мегаполісів. У планах маркетплейсу захоплення частки ринку 15% і поступове розширення сфер впливу.

Ринок e-commerce: російські реалії

Сьогодні весь рітейл бореться за увагу споживача, який хоче купувати швидко, дешево і найголовніше – найзручнішим для нього способом. Статистика показує, що відвідуваність торгових центрів поступово знижується. Так, у 2016 році у передноворічний сезон у Росії відвідуваність традиційних рітейлерів впала на 30% порівняно з тим самим періодом 2015 року. Це можна було б пояснити зниженням попиту в кризу, але в тому ж 2016 році спостерігалося 70% зростання транскордонної торгівлі та приріст внутрішнього ринку e-commerce на 24%. Не в силах змагатися з онлайн-торгівлею безпосередньо, традиційні рітейлери все частіше вдаються до схеми "оффлайн+онлайн", пропонуючи послуги покупцям у комплексі.

За оцінкою Harvard Business Review, частка омніканальних клієнтів, які купують товари і в традиційному роздробі, і онлайн, і через мобільні додатки – 73% від загальної кількості покупців. На їхній вибір впливають безліч факторів, і вибирати вони вміють: порівнюють ціни онлайн, розглядають товари в каталогах, вивчають пропозиції зі знижками, купонами та кеш-беком. Купуючи онлайн, клієнт може забрати товар в одному з магазинів мережі, замовити доставку додому, скористатися пунктами видачі товару та постаматом, або навпаки вибрати товар в офлайні і знайти, а потім купити його за вигідною ціною в інтернеті.

Показовий приклад мережі магазинів меблів та товарів для дому Hoff. Замість великих гіпермаркетів, дорогих в обслуговуванні, мережа почала відкривати магазини площею у п'ять-десять разів менше. Новий форматстав майданчиком для омніканальних продажів: усередині розмістили термінали інтернет-доступу до сайту з можливістю доставки меблів наступного дня після замовлення. Сьогодні частка e-commerce мережі Hoff – 15% від загального обороту. Виторг мережі в 2016 році склав 18,3 млрд рублів, в 2017 - на 43,4% більше, 26,2 млрд рублів. При цьому продажі онлайн виросли на 54%, досягнувши 3,7 млрд рублів. У результаті рентабельність міні-формату майже з відкриття тримається лише на рівні давно функціонуючих гіпермаркетів за значно меншому обсягу інвестицій.

У Росії вже запустив онлайн-платформи для торгівлі "Ельдорадо", "М-Відео", "Магніт", X5-Retail Group, "Глобус", Auchan. Почали активну роботуу цьому напрямі розвитку і промисловці та оптові компанії. «Сєвєрсталь» вже реалізує 10% продукції через канал інтернет-продажів і замислюється про вихід на маркетплейс-майданчики. "Алроса" провела тендер на розробку інтернет-магазину діамантів.

У 2017 році обсяг роздрібної електронної торгівлі у Росії становив 1,04 трлн рублів – 3,5% від загального обороту роздрібу. Притому, що 36% від онлайн-обороту посідає транскордонну торгівлю (переважно через Aliexpress). Потенціал зростання російського сегменту інтернет-торгівлі практично безмежний, але з низкою застережень.

Експерти впевнені в успіху нового спільного проекту Ощадбанку та «Яндекс.Маркета». Глава банку Герман Грефвважає, що співпраця допоможе значно перетворити ландшафт українського сегменту e-commerce. На Російському інвестиційному форумі в Сочі стало відомо, що об'єднати зусилля вирішили і «Магніт» із ВТБ у співпраці з Поштою Росії. Планується, що співробітники поштової корпорації доставлятимуть покупцям товари з «Магніту». Результати цих угод можна буде оцінити до середини-кінця 2018 року. Чи зможе один із цих майданчиків стати російською адаптацією Amazon, вирвавшись у лідери b2c-торгівлі онлайн? Чи повторити успіх Alibaba – оптового лідера серед маркетплейсів? І чи може хтось повторити успіх онлайн-корпорацій у реаліях російського ринку?

Як росли світові лідери

Amazon з'явився в 1994 році в епоху становлення інтернету. Першими на онлайн-вітрину надійшли книжки. Розрахунок простий: їх необов'язково бачити та обмацувати перед покупкою, на відміну від одягу чи продуктів харчування. Через рік тижневий виторг інтернет-магазину склав $20 тис. Засновник Amazon Джеффрі Безоспершим ввів систему відгуків про товари, довівши орієнтованість фірми на клієнтів. Розширення асортименту, виведення компанії на IPO, можливість покупки в один клік, інтерфейс для мобільних і стаціонарних пристроїв, що постійно вдосконалюється, - все це дозволило Amazon стати лідером. У 2016 році частка Amazon в американському ринку e-commerce склала 38%, у 2017 році – вже 43,5% з обсягом продажів $197 млрд. Зараз понад 90% товарів у каталозі магазину розміщено сторонніми компаніями, для доставки використовуються дрони, а на складах впроваджено передові технології логістики.

Інший американський гігант eBay був заснований в 1995 як безкоштовний онлайн-аукціон вживаних товарів. За кілька років компанія з «онлайн-барахолки» перетворилася на платформу для b2c. На початку 2000 років eBay набирав популярності в Китаї, взявши під контроль до 85% ринку інтернет-торгівлі в країні. І в цей час на китайському ринку з'явився новий гравець– онлайн-аукціон Taobao, створений фундатором оптового маркетплейсу Alibaba Джеком Ма. Тоді ж Джек Ма вирішив оголосити війну eBay, пообіцявши створити зручніший сайт для онлайн-торгівлі.

У 2005 році обсяги конкурентів зрівнялися, і в eBay перестали інвестувати в дочірню китайську компанію, яка не змогла втримати частку ринку. Зараз Alibaba Group володіє мега-популярним сайтом для b2c продаж Aliexpress, платформою електронних платежів Alipay, b2b-майданчиком Alibaba та ін. У 2017 році Alibaba Group стала найбільшою торговою інтернет-компанією світу, обігнавши за вартістю Amazon.

Як зрівнятися із гігантами?

Три гіганти онлайн-торгівлі показують абсолютно різні шляхи розвитку. Але є в них і щось спільне, що варто взяти до уваги перспективним російським компаніям, що розвиваються у сфері e-commerce.

1. Робити ставку не лише на внутрішній, а й зовнішній ринок. За даними 2017 року, на онлайн-експорт припадає лише 0,5% обсягу російського інтернет-ринку. Порівняно із середнім європейським показником у 8% це мізерно мала цифра.
2. Об'єднувати безліч виробників та рітейлерів у єдиний масштабний маркетплейс. Інтернет-магазини в Росії вважають за краще спеціалізуватися на окремих категоріях продукції, але асортимент великих онлайн-рітейлерів - Ulmart, Wildberries, "Ельдорадо", "М-Відео" - поступово розширюється.
3. Постійно підвищувати рівень сервісу, ставити комфорт клієнта перше місце. Так, Ozon.ru не можна порівнювати з Amazon: вибір товарів є, але не варіативні умови оплати, занадто великий термін доставки партнерських товарів. Фактично російські представники e-commerce перебувають на рівні стартапів, порівняно з міжнародними гігантами ринку.
4. Виважено підходити до оцінки виробничого та логістичного ланцюжка, фокусуватися тільки на затребуваних/ходових категоріях товарів.
5. Зробити фокус на розвитку оптових онлайн-продажів – b2b маркетплейсах, як це свого часу зробила Alibaba. Витіснивши прошарок дистриб'юторів та великі оптові компанії за рахунок сильних конкурентних переваг, можна спробувати скласти конкуренцію тієї ж Alibaba.

У цих умовах ринку невелика ймовірність того, що одна з вже існуючих або новостворених компаній в e-commerce оволодіє значною часткою ринку, хоча б понад 20%. Майданчик Ощадбанку та «Яндекс.Маркета» ділиться грандіозними планами, але закриття угоди щодо об'єднання очікується лише наприкінці квітня 2018 року, хоча спочатку було намічено на кінець 2017 року. Спільний проект"Магніта", ВТБ і "Пошти Росії" теж поки не почав функціонувати: закриття угоди можливе лише після дозволу ФАС. Сервіс Goods.ru спочатку вступив у фазу активного зростання (щомісячний трафік сягав 2 млн відвідувачів), але як тільки припинилися потоки інвестицій, показники різко знизилися: кількість відвідувачів зараз сягає 600 тис. на місяць.

Прогноз для Росії: два варіанти на найближчий час

1. З'явиться новий лідер на ринку електронної комерції. Причому, якщо російські компаніїбудуть зволікати, його місце може зайняти і Aliexpress, що вже відкриває в Росії склади та представництва. Його частку російському ринку електронної комерції вже можна оцінити щонайменше 20%, а деяких товарних категоріях китайська компаніямає всі шанси захопити понад 50% ринку.
2. Оптові та роздрібні маркетплейси продовжать планомірний розвиток, поступово захоплюючи ринок з використанням технологій та покращеним клієнтським сервісом.

На ринок вже зайшли досить великі гравці, за ними неминуче підуть інші. Тож очікується бум розвитку російського сектора електронної торгівлі вже наступного року.

Світовий ринок електронної комерції активно зростає. За рахунок яких країн це і які особливості є кожному з ринків? Фахівці компанії Remarkety проаналізували ринки різних країн світу, як розвинених, так і тих, що розвиваються, щоб виявити особливості ведення онлайн-бізнесу в кожній з них. Так, зокрема, були оцінені обсяги ринків e-commerce різних країн, частота використання мобільних пристроїв при здійсненні покупок, популярні способи оплати, час, коли жителі тих чи інших країн воліють здійснювати покупки, ефективність email розсилки в рамках маркетингової стратегії в різних країнахта інші особливості.

№1 - Китай

Обсяг ринку e-commerce становить $562,66 млрд. 33% покупок походять з мобільних пристроїв (планшетів та смартфонів), 67% - зі стаціонарних комп'ютерів. Середній вік онлайн-покупця – 25 років. Шопінг - найшвидше зростаюча онлайн-активність у Китаї.
Китай є найбільшим ринком електронної комерції у світі, не в останню чергу через чисельність населення. У країні налічується понад 600 мільйонів інтернет-користувачів. Шопінг є найшвидшою. онлайн активністюв Китаї. При цьому великий успіх на китайському ринку електронної комерції має електронний маркетинг. Під час опитування 75% споживачів відповіли, що були готові здійснити покупку після того, як отримали спецпропозицію поштою.

№2 - США

Обсяг ринку e-commerce становить $349,06 млрд. 13% покупок походять із планшетів, 15% - зі смартфонів, 72% - зі стаціонарних комп'ютерів. Таким чином, американці більше купують через комп'ютери, менше через мобільні пристрої. 72% малих та середніх підприємств не торгують онлайн. Незважаючи на те, що в США налічується близько 191,1 мільйона онлайн-покупців, лише 28% малих підприємств продають свою продукцію через Інтернет. Загалом же в онлайні працює більше половини (57,4%) американських магазинів. Для більшості американських покупців ключове значення має можливість перевірити наявність товару на складі або в офлайн-магазині, розташованому поряд з будинком.

№3 - Великобританія

Обсяг ринку e-commerce складає $93,89 млрд. 12,1% покупок походять з планшетів, 16,5% – зі смартфонів, 71,4% – зі стаціонарних комп'ютерів. 33% онлайн-продажів відбуваються після 6 вечора. Онлайн-торгівля складає 30% економіки країни. Великобританія посідає третє місце у рейтингу ринків електронної комерції. Онлайн продажуу цій країні становлять понад 13% від загальної кількості роздрібних продажів. Більшість британців для оплати товарів в інтернеті використовують PayPal, дебетові та кредитні картки. 70% британських споживачів мають смартфон, але тільки 16,5% використовують його для покупок. Цікавий факт- третина онлайн-продажів відбувається після 6 вечора. Можливо, це пов'язано з тим, що місцеві жителі часто залишають онлайн-замовлення у пабах.

№4 - Японія

Обсяг ринку e-commerce становить $79,33 млрд. 6% покупок походять із планшетів, 46% - зі смартфонів, 48% - зі стаціонарних комп'ютерів. 97% інтернет-користувачів роблять покупки онлайн. Улюблена онлайн-активність серед жителів Японії – читання електронної пошти. Майже вся японська інтернет-аудиторія, яка складає 80% від загальної чисельності населення, купує в онлайн-магазинах. Це друга за популярністю онлайн-активність після читання електронної пошти. Останні дослідження показують, що сьогодні японські споживачі проводять удома більше часу, ніж будь-коли, а отже, витрачають менше часу на покупки у традиційних магазинах. Це відкриває великі можливостідля онлайн рітейлерів. Однак варто врахувати, що до вибору торгового майданчика японці підходять з усією відповідальністю, віддаючи перевагу лише надійним продавцям з гарною репутацією, що пропонує якісну продукцію. Великим успіхомкористуються огляди різних товарів.

№5 - Німеччина

Обсяг ринку e-commerce складає $74,46 млрд. 11,5% покупок походять з планшетів, 16,2% – зі смартфонів, 72,3% – зі стаціонарних комп'ютерів. Найчастіше електронну поштунімці відкривають зранку. Половина онлайн-продажів припадає на Amazon та Otto. 85% населення Німеччини є користувачами Інтернету. Серед онлайн-рітейлерів найбільшою популярністю у німців користуються Amazon та Otto, німецька торговий майданчик. Малому та середньому бізнесу непросто конкурувати з такими гігантами, але вихід є. Найбільш популярним напрямком у онлайн-торгівлі Німеччини є мода. Таким чином, якщо у вас є невеликий магазин модного одягу, ви могли б успішно розвиватися на німецькому ринку. При просуванні онлайн-магазину варто враховувати, що незважаючи на велику міру проникнення інтернету, жителі Німеччини не дуже активні в соціальних мережах. Так, наприклад, лише 17% користувачів перевіряють свій Facebook вранці. Набагато більше уваги німці приділяють електронною поштою.

Велике значення для німецьких споживачів має можливість повернути товар. Німеччина демонструє дуже високий відсоток повернень – до 50% усіх замовлень відправляються назад у магазин. Тому для того, щоб клієнти були задоволені, інтернет-магазинам, які працюють у Німеччині, важливо продумати систему повернень та організувати безкоштовну доставку.

№6 - Франція

Обсяг ринку e-commerce складає $42,62 млрд. 8,1% покупок походять з планшетів, 11,1% – зі смартфонів, 80,8% – зі стаціонарних комп'ютерів. Лише 68% французів користуються інтернетом. 19% покупок здійснюються на закордонних сайтах. Лише 68% із 66,2 мільйонів жителів Франції є користувачами інтернету. Це значно менше, ніж у Великій Британії, США, Німеччині та Китаї. Також на онлайн-шопінг французи витрачають менше грошей, ніж мешканці зазначених країн. Проте за обсягом ринку e-commerce Франція посідає 6-е місце, випереджаючи Південну Корею, Канаду, Росію та Бразилію.

№7 - Південна Корея

Обсяг ринку e-commerce становить $36,76 млрд. 1% покупок походять із планшетів, 50% - зі смартфонів, 49% - зі стаціонарних комп'ютерів. Сама висока швидкістьінтернету у світі. Більшість людей роблять покупки з 10 до 12 вечора. У середньому кожного жителя Південної Кореї припадає до 5 кредитних карток. Для порівняння, у США кожен має в середньому по 2 карти. Цим пояснюється висока кредитна заборгованість корейців. Жителі Південної Кореї люблять розпродажі та акції. А самий швидкий інтернеттільки сприяє онлайн-шопінгу. На відміну від німців, які люблять робити покупки в першій половині дня, і британців, які віддають перевагу вечірньому шопінгу, жителів Південної Кореї можна однозначно віднести до «напівнічників», які засиджуються перед екраном допізна. Жителі Південної Кореї часто купують американські товари. Ймовірно, це пов'язано з тим, що місцева південнокорейська продукція в дев'ять разів дорожча за закордонні аналоги.

№8 - Канада

Обсяг ринку e-commerce складає $28,77 млрд. 7,5% покупок відбуваються з планшетів, 8,7% – зі смартфонів, 83,8% – зі стаціонарних комп'ютерів. 45% покупок відбувається на іноземних сайтах. Близько 70% користувачів смартфонів купують через мобільні пристрої. Трохи менше половини канадських споживачів віддають перевагу закордонним сайтам. Причиною тому високі ціни на місцеві товари, які при такій якості не можуть конкурувати з дешевшими американськими і тим більше китайськими товарами. До того ж іноземні онлайн-рітейлери пропонують ширший асортимент у порівнянні з канадськими магазинами. Витрати на транспортування в Канаді в 3,6 рази вищі, ніж у США.

№9 - Росія

Обсяг ринку e-commerce становить $20,30 млрд. 12% покупок походять із планшетів, 8% - зі смартфонів, 80% - зі стаціонарних комп'ютерів. Найбільш популярний спосіб оплати – готівкою при доставці. Близько 13% росіян купують в інтернеті. В основному, щоб заощадити гроші та час. Найбільш популярними категоріями товарів є електроніка, одяг та взуття. Основними труднощами, із якими стикаються підприємства електронної торгівлі у Росії, є відсутність доступу до швидкісному інтернетуу деяких регіонах та нерозвинена дорожня інфраструктура. На відміну від мешканців інших країн, представлених у рейтингу, росіяни вважають за краще оплачувати покупки готівкою під час доставки.

№10 - Бразилія

Обсяг ринку e-commerce становить $18,80 млрд. 4% покупок походять із планшетів, 8% - зі смартфонів, 88% - зі стаціонарних комп'ютерів. 18% всіх онлайн-магазинів продають одяг та аксесуари. Лише 8% покупок здійснюються через смартфони. У процесі онлайн-шопінгу бразильці віддають перевагу магазинам, що працюють у напрямку «мода». Такі майданчики охоплюють близько 18% мережі роздрібної торгівліБразилія.

Індія

Індія не увійшла до рейтингу найбільших ринків електронної комерції, проте їй також варто звернути увагу. Індійський ринок є найбільшим ринком ecommerce, що розвивається. Незважаючи на те, що проникнення інтернету в країні становить трохи більше 10%, обсяги інтернет-торгівлі постійно зростають. Найбільш популярні серед індійців такі напрями як електроніка та мода. Поряд із зростанням числа онлайн-покупців, в Індії зростає і число мобільних користувачів. В даний час більшість покупок здійснюється через мобільний пристрій. Головною проблемоюна індійському ринку електронної комерції є доставка. На більшій території країни інфраструктура розвинена погано, особливо у сільських регіонах.

У листопаді 2016 року аналітики РБК дослідження ринків провели масштабне дослідження ринку e-commerce у Росії. Вони проаналізували основні показники індустрії, провели соціологічне опитування серед 3 тисяч онлайн-покупців з усієї Росії. У дослідженні наводяться аналіз результатів опитування, оцінки стану російського ринку e-commerce та тренди на 2016-2017 роки.

Rusbase наводить головні тези звіту. Докладніше: за посиланням.

Інші звіти РБК Дослідження ринків: .

У номінальному вираженні за 9 місяців 2016 року приріст обороту роздрібної торгівлі продуктами харчування та непродовольчими товарами становив лише 2,4%. Реальний приріст, який враховує споживчу інфляцію, пішов у мінус і становив -5,3%. В умовах кризи та падіння споживчого попиту ринку інтернет-торгівлі вдалося показати позитивну динаміку – близько 6%. Найкраще впорався сектор непродовольчого роздрібу – йому вдалося наростити частку у загальному обороті з 3,8% у 2015 році до 4,2% у 2016 році.

За оцінками РБК Дослідження ринків, у 2016 році оборот всього ринку (без урахування продажів купонів на знижки) складе 944,3 млрд руб., що вище за показник 2015 року на 5,8%.

Динаміка обсягу В2С сегмента російського ринку інтернет-торгівлі в 2009-2016 рр.., млрд руб., %

З кожним роком дедалі більшу частку у структурі товарного сегмента російського ринку інтернет-торгівлі займає транскордонна торгівля. Зарубіжні інтернет-магазини прагнуть "переграти" російські компанії за рахунок більш низьких цінта розширеного асортиментом товарів. Це загострює конкуренцію вже на висококонкурентному ринку. Збільшення присутності закордонних гравців на ринку інтернет-торгівлі вже не перший рік непокоїть як топ-вітчизнянихонлайн-рітейлерів, так і регулятора.

У жовтні 2016 року Федеральна митна службазапропонувала знизити поріг для безмитного ввезення в Росію товарів із зарубіжних інтернет-магазинів, а в грудні Мінфін заявив, що транскордонна інтернет-торгівля має обкладатися такими ж податками та митами, як і офлайн-рітейл. На цьому фоні закордонні інтернет-магазини прагнуть мінімізувати можливу шкоду – так, деякі вже надають російським інтернет-проектам право розміщувати товари на своїх сайтах, що дозволяє розширити асортимент транскордонних гравців та підвищити кількість покупців російських інтернет-магазинів.

Послуги купують все менше

Інший великий сегмент російського інтернет-торгівлі (платні інтернет-послуги) поступається іншим секторам як за темпами розвитку, так і часткою в структурі ринку. Якщо у 2014 році платні інтернет-послуги займали 14,1% ринку e-commerce, то до 2016 року їхня частка скоротилася до 11,8%. У грошовому вираженні сегмент платних послуг не зазнав суттєвих змін: у 2014 році він становив 113,7 млрд руб., а в 2016 його оборот не перевищив позначки в 111,0 млрд руб.

Споживачі прагнуть економії

Згідно з результатами опитувань РБК Дослідження ринків, переважна більшість російських онлайн-покупців за останні півроку хоча б раз купували за допомогою. Тим не менш, 6 з 10 респондентів намагаються рідше купувати в інтернеті. 37% онлайн-покупців зазначили, що за останній рік (з листопада 2015 року до листопада 2016 року) їх витрати на товари та послуги в інтернеті скоротилися. У 26%, згідно з даними опитування, витрати не змінилися, а 25% респондентів – вони зросли.

Динаміка зміни витрат на покупки в інтернет-магазинах, 2015-2016 р., % від респондентів, які купували в інтернет-магазинах

При цьому кожен четвертий опитаний у 2016 році збільшив свої витрати на покупки в інтернеті порівняно з минулим. Зокрема, 50% респондентів стали здійснювати онлайн-покупки частіше, а 11% почали купувати дорожчі товари та послуги. Однак більше половини респондентів пов'язують це безпосередньо зі зростанням цін. Також збільшення цін є однією з причин позитивної динаміки розвитку ринку e-commerce.

Порівняно з попереднім роком, кількість опитаних, які відзначили зростання цін, знизилася з 69% до 57%. При цьому частка тих, хто став купувати найчастіше, зросла на 10%. Незважаючи на зниження темпів зростання цін, він, як і раніше, помітний для більшої частини росіян. Це, однак, не впливає на попит на ринку e-commerce – він збільшується.

Динаміка зміни причин, що впливають на збільшення видатків, 2015-2016 р., % від респондентів, які збільшили витрати в інтернеті

Доставка втрачає популярність, а знижки цікавлять майже всіх

Останні два роки зростає кількість споживачів, які віддають перевагу функції самовивезення іншим моделям покупок в онлайні. У 2016 році воно становило 53,9%.

Тому є дві причини: по-перше, інтернет-магазини розширюють мережу пунктів видачі (причому не лише у великих містах, а й у регіонах), по-друге, покупці прагнуть економити під час кризи. Замовлення з подальшою доставкою, у свою чергу, два роки втрачає популярність. Найнепопулярніший варіант – замовлення з отриманням товару у найближчому роздрібному магазині (бо небагато рітейлерів реалізують мультиканальну стратегію розвитку).

«Які способи купівлі товару через інтернет є для Вас найбільш ПЕРЕВАЖНИМИ?», 2014 – 2016 рр.*, % від респондентів, які купували товари в інтернет-магазинах

Підняти трафік і збільшити конверсію інтернет-магазинам допоможуть грамотно проведені розпродажі: 2016 91% опитаних стали звертати увагу на акції та спеціальні пропозиції.

Покупці довіряють картам, але не електронним грошам

З 2010 до 2016 року частка онлайн-покупців, що оплачують замовлення за допомогою готівки, скоротилася з 70% до 46%. 70% покупців віддають перевагу оплаті пластиковими картками. Втрачають популярність сервіси – WebMoney, Yandex Гроші, RBK Money. Тим не менш, завдяки інтеграції в мобайл їм вдалося розгорнути негативний тренд останніх років- У 2016 році частка покупців, які користуються електронними гаманцями, зросла з 12% до 17%. Міжнародні системи електронних платежів (QIWI, PayPal та інші) користуються популярністю ще у 15% онлайн-покупців.

АКІТ, обсяг ринку інтернет-торгівлі в Росії в 2016 році зріс на 21% в порівнянні з 2015 і склав 920 млрд рублів. АКІТ прогнозує, що у 2017 році обсяг ринку складе більше 1,1 трлн рублів. Разом з тим ринок транскордонної торгівлі продовжує зростати темпами, що випереджають локальний ринок.

Росія є найбільшою країною Європи за кількістю користувачів інтернетом. Усього 84 млн осіб щомісяця відвідують мережу. Разом з тим, рівень проникнення інтернету в Росії залишається на рівні значно нижчому, ніж у розвинених країнах - 70,4%. За минулий рік рівень проникнення Інтернету не зріс. Частка користувачів інтернетом за допомогою смартфонів зросла протягом року на 4,9 в.п. та становила 42,1% населення країни. Використовують Інтернет на планшетах 19% населення.

Найбільше користувачів інтернетом у віковій групівід 16 до 29 років – 97%. Серед людей віком від 30 до 54 років – 82%. Серед людей старших 55 років – лише 28%. Багато в чому з низьким показником частки користувачів серед осіб віком від 55 років і пов'язаний низький рівеньпроникнення інтернету в Росії в цілому та відсутність зростання.

Обсяг ринку інтернет-торгівлі в Росії в 2016 році зріс на 21% порівняно з 2015 і склав 920 млрд. рублів. АКІТ прогнозує, що у 2017 році обсяг ринку складе більше 1,1 трлн рублів.

Разом з тим ринок транскордонної торгівлі продовжує зростати темпами, що випереджають локальний ринок. Обсяг ринку транскордонної торгівлі в 2016 році зріс на 37% порівняно з 2015 і склав 301,8 млрд. рублів, що становить 33% всього ринку інтернет-торгівлі в Росії. Таким чином частка транскордонної торгівлі зросла на 4 п.п. У 2017 році за прогнозами АКІТ обсяг транскордонної торгівлі перевищить 400 млрд. рублів.

Кількість вхідних міжнародних відправленьіз товарним вкладенням продовжує зростати колосальними темпами. У 2016 році їх кількість збільшилася на 102% (у той же час кількість замовлень на внутрішньому ринку зросла лише на 6%) та становила 233 млн відправлень. АКІТ передбачає, що в 2017 році кількість вхідних відправлень з товарним вкладенням становитиме близько 400 млн штук.

Пошта Росії продовжує збільшувати свою частку у доставці на ринку інтернет-торгівлі. За результатами 2016 року частка збільшилася на 11 п. п. та становила 62%.

Найпопулярнішими товарними категоріями, як на локальному ринку, так і на транскордонному є електроніка та побутова техніка, Одяг та взуття. При цьому на локальному ринку частка одягу та взуття становить 22%, тоді як на транскордонному – 36%. Також популярними категоріями є товари для авто, парфумерія та косметика, спорттовари та інші.

Найбільшими регіонами за часткою інтернет-торгівлі є Москва, Московська область та Санкт-Петербург. Крім того, обсяг інтернет-торгівлі великий у Красноярському краї, Свердловській області, Тюменській області, Самарській області, Ростовській області та ін.

Регіонами з найвищим темпом зростання транскордонної торгівлі у 2016 році порівняно з 2015 стали: Республіка Північна Осетія-Аланія – 68,3%, Іванівська область – 65,5%, Республіка Мордовія – 65,4%, Республіка Тива – 63,2 % та інші. У Москві транскордонна торгівля зросла на 36%, а Санкт-Петербурзі на 37,7%.

Як і раніше, найбільше товарів у зарубіжних інтернет-магазинах росіяни купують у Китаї. Частка відправлень із цієї країни становить 90%, із Євросоюзу – 4%, США – 2%. При цьому у грошовому вираженні Китай становить 52%, Євросоюз 23%, США – 12%. Це говорить про невисокий середній чек покупок у Китаї.

Загалом понад 64% покупок (транзакцій) у закордонних магазинахне перевищують за вартістю 22 євро. Понад 96% – не перевищують за вартістю 150 євро.

Серед усіх магазинів, що торгують у Росії найбільшу аудиторію(кількість унікальних відвідувачів, що зайшли на сторінку магазину за січень 2017 року) має Aliexpress - понад 22 млн осіб. На другому місці – Ozon.ru з аудиторією близько 9 млн осіб, далі йдуть Eldorado.ru, Dns-shop.ru, Mvideo.ru та інші.

Локальний ринок інтернет-торгівлі Побутова техніката електронікою у 2016 році виріс на 17% і склав 208 млрд рублів. За прогнозами АКІТ у 2017 році обсяг ринку складе близько 240 млрд рублів.

Частка інтернет-торгівлі на ринку БТіЕ складає 17,9%, що є високим показникомза міжнародними мірками.

Найбільш продаваними товарними категоріями є Комп'ютери та ноутбуки – 28% та Телефони та смартфони – 22%. У 2016 році знову є тренд зростання регіонів більш прискореного порівняно з центральним, що говорить про поступове повернення споживчої активності.

«Сьогодні ми бачимо одночасно два взаємовиключні тренди. Перший: усі владні структури помітили, що існує інтернет-торгівля та дуже перейнялися станом галузі. У цьому є благо: інтернет-торгівля намагається допомогти, її намагається регулювати, виводити її «сіру» частину в «біле» поле. Держава хоче, щоб інтернет-торгівля стала білою, прозорою, зрозумілою усьому суспільству, і насамперед самій державі з погляду оподаткування, правил роботи тощо. Другий тренд полягає в тому, що держава нічого не хоче робити для того, щоб цю саму російську інтернет-торгівлю захистити.

Одночасно з білою, чесною та контрольованою інтернет-торгівлею воно захищає очевидно «чорну», «офшорну» кросбордерну, що ввозить до Росії товар без податків і мит. Держава ніяк не може її відрегулювати, хоча півтора роки безперервно йдуть розмови про те, що потрібно зробити рівні умови між російською та зарубіжною інтернет-торгівлею. Досі немає жодного чіткого закону, що вводить мита та податки для величезної офшорної діри в російській митниці, яка має назву «транскордонна інтернет-торгівля».

Сьогодні вже сотні мільйонів товарів безмитно та безподатково надходять на територію РФ. На превеликий жаль, не вистачає невеликого, але стратегічного зусилля, яке зрушило б ситуацію з мертвої точки. При цьому бачимо, що кросбордер займає у Росії частку вже 33%. Мине ще два роки, і від російської інтернет-торгівлі не залишиться взагалі нічого, ми продаватимемо виключно китайські товариА для Китаю Росія стане ринком для безмитної торгівлі на нашій території.

Крім того, ми бачимо, що в Росії значно покращилася ситуація з логістикою, і ми дуже раді, що Пошта Росії стає найголовнішим логістом на російському ринку. Пошта Росії дуже добре зміцнила свої позиції, але, на жаль, покращення її роботи - це удар по російському рітейлу, тому що саме Пошта є основним перевізником кросбордерних товарів та провідником офшорної інтернет-торгівлі в РФ. Необхідно якнайшвидше запровадити зрозумілі дієві методи взяття податкових мит з усіх посилок, які надходять на територію нашої країни. Коли Пошта допоможе нам це зробити, вона зможе стати не лише найбільшим логістичним гравцем, а й величезним донором російського бюджету»., Коментує дослідження Олексій Федоров, Президент АКІТ.

Презентація дослідження "Ринок інтернет-торгівлі в Росії: результати 2016"

Інвестиційний директор StartTrack Сергій Четверіков розповів, які напрями онлайн-рітейлу здаються привабливими приватним інвесторам і чого чекати від цієї галузі найближчим часом.

На фото: Сергій Четверіков, інвестиційний директор StarTrack

Ринок e-commerce вже кілька років підтримує високі темпи зростання і є ласим шматком для інвесторів.

Близько 1,7 млрд людей по всьому світу витратили в інтернет-магазинах $2,3 трлн.

Внутрішньоросійський сегмент онлайн-продажу матеріальних товарів теж не відстає - за даними Data Insight, з 2014 по 2017 рр. він збільшився майже вдвічі до 945 млрд. руб. Незважаючи на те, що за даними АКІТ, у 2017 р. відбулося зниження темпів зростання до 13%, у 2018 р. ринок зросте вже на 18-20%, погоджуються аналітики АКІТ та Data Insight.

На топ-100 російських інтернет-магазинів з річним оборотом вище 1 млрд руб., Припадає більше 69% внутрішньої онлайн-торгівлі. А ось частину, що залишилася, ділять десятки тисяч невеликих компаній, які, незважаючи на жорстку конкуренцію, продовжують знаходити нові ніші У таких магазинів за високої маржинальності, як правило, відсутні ліквідні застави для отримання банківського кредитування, тому вони звертаються до приватних інвесторів – ті фінансують оборотний капітал позиками під 17-25% річних або за допомогою купівлі частки.

Про які тренди e-commerce слід знати інвестору, який хоче фінансувати та розвивати компанію, яка працює у цьому сегменті?

Вузькі ніші ростуть швидше

Невеликі онлайн-рітейлери постійно конкурують між собою, з великими російськими та європейськими магазинами. Найпопулярніші сегменти - електроніка, одяг та товари для дому. З 67 компаній, які отримали 2 млрд. руб. інвестицій на краудінвестінговому майданчику StartTrack, 11 - займаються онлайн-рітейлом і залучили близько 300 млн рублів. Три з них торгують одягом та аксесуарами та дві – косметикою.

Витримувати конкуренцію на ринку їм дозволяє вузька спеціалізаціята створення спеціальних клієнтських спільнот. Наприклад, інтернет-магазин дитячого одягу Little Gentrys, який за 2 роки залучив близько 80 млн. руб. інвестицій в оборотний капітал, вибрав відносно вільну нішу преміального дитячого одягу, а інтернет-магазин косметики зростає за рахунок залучення лояльної аудиторії через ведення блогів, заходів та персоналізації продукту.

На майданчику є й ті, хто вибрав для розвитку відносно невеликі, але ніші, що активно ростуть, – продаж продуктів харчування, квітів і навіть брендованих дров.

Звідки інтерес до цих проектів?

Справа в тому, що саме магазини, які працюють у вузьких категоріях (спорттовари, зоотовари, прикраси, спортивне харчування, велосипеди, товари для туризму, товари для хобі та рукоділля, радіокеровані моделі, подарунки та ін.) у 2017 р. показали максимальне зростання продажів — на 42%. Для порівняння, продаж магазинів, що працюють у сегменті одягу, зріс лише на 26%.

Покупці «мережевого» покоління диктують правила

Інтернет-шопінг передбачає максимальний комфорт– не треба довго ходити магазинами, нескінченно примірятись, а можна одним кліком миші вибрати потрібний товарпротягом кількох хвилин оплатити його і через 2-3 дні отримати. Саме такий стиль споживання диктують ті, кого прийнято називати мілініалами, або поколінням Y. Це люди, що народилися після 1981 р. На сьогоднішній момент вони є однією з найчисленніших груп покупців. У всьому світі мільйонів близько 1,8 млрд. Більшість з них проживають у країнах, що розвиваються.

«Ігреки» вже перевернули ринок, відмовившись від старих споживчих звичок, запровадили нові та продовжують це робити.

Що у них особливого?

Вони не беруть роботу додому, бо вихідні – лише для відпочинку. Для них важливе сьогодення, на відміну від людей інших поколінь, вони не дуже багато думають про своє майбутнє. На думку американської журналістки Джемми Джойс, яка провела власне дослідження, використовуючи Instagram, мільйонери вже більшість світових індустрій.

Вони не їдять у ресторанах, воліючи готувати вдома, оскільки це зручно та доступно. Вони не купують вдома, не грають у гольф, не ходять у торгові центри, у книжкові і навіть продуктові магазини – все купують онлайн. Міленіали не носять брендового одягу і не люблять алкоголь, не купують машини, навіть не отримують права. Вони вміють та люблять економити – і гроші, і час.

Магазини створюють спільноти

Онлайн-рітейлери все частіше вибирають стратегію, в якій емоції та досвід клієнтів відіграють максимальне значення. Магазини вибирають вузьку нішу і за рахунок невеликого, але автентичного асортименту та персоналізованого сервісу намагаються повністю задовольнити потреби клієнтів, а потім роблять їх причетними до власних цінностей та місії.

Все починається з ігрових механік, програм лояльності, тестування продукту, балів і рейтингів, потім йде корисний і розважальний контент, що транслюється по SMM-каналах, в блогах і чатах. У результаті рітейлер створює ядро ​​співтовариства – лояльну аудиторію, яка активно обговорює товар і обслуговування, споживає і поширює рекламний контент і починає асоціювати бренд рітейлера зі своїм способом життя. Рітейлер стає простіше залучати нових клієнтів, тому що спільнота робить це за нього.

У ціні – автентичність

Автентичність, натуральність – це світовий тренд, і його також запровадили мільйони.

Сучасні покупцібільше дбають про своє здоров'я, ніж їхні батьки. Вони ведуть неоголошену війну з великими корпораціями, воліючи купувати натуральні, автентичні продукти. невеликих фірм. Їхні уподобання в їжі – здорова, свіжа, що містить натуральні інгредієнти.

Один із проектів, які отримали інвестиції на StartTrack, – «Академія спорту Кістки Цзю», компанія – виробник інноваційних продуктів харчування: у них використовуються натуральні інгредієнти, наприклад, напої виготовляються на артезіанській воді з добавкою з вітамінів, мінералів та клітковини. Засновниця компанії Вікторія Квінт, німкеня за походженням, спеціально приїхала до Росії робити цей бізнес. В нашій країні здоровий образжиття - не просто тренд, для багатьох це стиль життя. Так, за даними дослідження Nielsen, 70% людей у ​​світі та 67% у Росії стежать за своїм раціоном, щоб запобігти різноманітним хворобам. 39% наших співвітчизників обмежують кількість цукру та жирів, а 70% готові платити більше за продукти, які не містять небажаних елементів.

Якщо компанія хоче успішно розвиватися, вона має прислухатися до думки мілініалів. Багато великих продуктових брендів, схаменувшись від першого шоку, так і роблять. Наприклад, світовий алкогольний холдинг Diageo вперше за майже 250-річну історію інвестував у англійського виробника безалкогольного напою Бена Бренсона – його трав'яний напій Seedlip, який на смак нагадує витриманий віскі і коштує близько 30 євро, розійшовся в англійських супермаркетах за три тижні.

Тариф "моментально" - тренд майбутнього

Що ще можуть запропонувати інтернет-магазини нам, покупцям, у найближчому майбутньому? По-перше, безпрецедентно швидку доставку. Вже оголошено, що Amazon.prime.air доставлятиме замовлення вагою не більше 2,2 кг за 30 хвилин – за допомогою дронів, керованих GPS-навігаторами.

Оффлайн-шоппери стали частіше купувати товари через смартфони – а це, як правило, спонтанні покупки. Отже, вимога швидкої, тобто протягом кількох годин, а не днів доставки – це тренд майбутнього.

Оперативна доставка знадобиться і продуктовим онлайн-магазинам – за прогнозами експертів, у 2018-2019 роках. ми спостерігатимемо бум продуктового онлайн-рітейлу.

Інвестиційний директор StartTrack