Het analytische bedrijf AlphaRM heeft op basis van de resultaten van de 1e helft van 2017 een rating van apotheekketens samengesteld. De beoordeling werd gepubliceerd in het augustusnummer van het Pharmaceutical Bulletin.
Volgens schattingen van AlphaRm bereikte het aantal apotheken in Rusland in de eerste helft van 2017 61.812 punten. De totale omzet (rekening houdend met alle categorieën goederen die via apotheken worden verkocht) bedroeg 551,2 miljard roebel. Tegelijkertijd bedroeg de gemiddelde factuur bij een apotheek in de eerste helft van het jaar 378 roebel.
Over het algemeen wordt het ere-voetstuk, na de resultaten van zes maanden, bezet door de apotheekketens “Rigla”, “36.6” en “Implozia”. Zij zijn zowel qua omzet en aantal apotheken als qua marktaandelen koploper: de top 3 apotheekketens vertegenwoordigen ruim 12% van de totale markt.
De eerste plaats in het aantal distributieregio's wordt ingenomen door de apotheekketen Melodiya Zdorovya. Aan het einde van de eerste helft van het jaar beschikte het over farmaceutische verkooppunten in 52 regio's van het land. Het wordt gevolgd door “Rigla” (48 regio’s) en “Eerste Hulp & Regenboog” (punten in 45 regio’s).
De top 20 apotheekketens (gesorteerd op omzet over zes maanden van 2017) zijn als volgt:
| Netwerknaam (hoofdkantoor) | Weergave | Geografie, aantal regio's | Aantal apotheken per 1 juli 2017 | Totaal verkoopvolume, miljoen roebel. | Gemiddelde controle, wrijven. | Marktaandeel, % |
| Rigla (Moskou) | Federaal | 48 | 1 858 | 26 512 | 457 | 4,8 |
| Kruis 36.6 (Moskou) | Regionaal | 4 | 1 755 | 24 495 | 456 | 4,4 |
| Implosie (Samara) | Federaal | 42 | 1 995 | 17 771 | 402 | 3,2 |
| Planeet Gezondheid (Permanent) | Federaal | 40 | 1 205 | 14 612 | 469 | 2,7 |
| Dokter Stoletov & Ozerki (Moskou) | Federaal | 12 | 592 | 15 551 | 671 | 2,4 |
| Eerste Pomschts & Rainbow (Sint-Petersburg) | Federaal | 45 | 1 176 | 15 259 | 405 | 2,4 |
| Neo-Pharm (Moskou) | Regionaal | 7 | 569 | 11 960 | 659 | 2,2 |
| April (Krasnodar) | Federaal | 14 | 712 | 9 504 | 425 | 1,7 |
| Landbouwgrond (Oefa) | Regionaal | 7 | 758 | 9 252 | 494 | 1,7 |
| Pharmaimpex (Izjevsk) | Federaal | 19 | 604 | 8 588 | 516 | 1,5 |
| Pharmacopeyka en uw arts (Tula) | Federaal | 15 | 895 | 7 879 | 414 | 1,4 |
| Vita (Samara) | Federaal | 14 | 792 | 7 070 | 415 | 1,3 |
| 36.7С & Maksavit (Nizjmi Novgorod) | Federaal | 30 | 554 | 6 566 | 569 | 1,2 |
| Apotheek vanuit magazijn (Perm) | Federaal | 22 | 600 | 5 778 | 454 | 1,1 |
| Samsok-Pharma (Moskou) | Lokaal | 1 | 74 | 5605 | 1 440 | 1.0 |
| Apotheker+ (Rostov aan de Don) | Regionaal | 7 | 297 | 5 587 | 506 | 1.0 |
| Melodie van Gezondheid (Novosibirsk) | Federaal | 52 | 674 | 5 426 | 380 | 1.0 |
| Nieuwe apotheek en apotheek Minitsen (Khabarovsk) | Federaal | 10 | 156 | 4 495 | 762 | 0.8 |
| Nevis (Sint-Petersburg) | Regionaal | 5 | 405 | 5 959 | 388 | 0.7 |
| Klassiek (Tsjeljabinsk) | Lokaal | 2 | 166 | 5 520 | 544 | 0.6 |
De lijst met de 100 grootste ondernemingen in Rusland omvat verschillende apotheekketens. De grootste bedrijven in termen van winst, opgenomen in de Top 7, zijn de bedrijven ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planet Zdorovya, Erkofarm Group of Companies, Neo-Pharm.
De afgelopen jaren, midden in de crisis, hebben de dynamiek van de dalende vraag naar medicijnen aangetoond. Een onderzoek naar de farmaceutische retailmarkt, uitgevoerd door het analytische bedrijf KMPG in 2016, markeerde het begin van een keerpunt: voor het eerst in jaren was er een positieve stijging van de omzet van apotheekketens.
Uit analyse van de tabel blijkt dat Russische apotheekketens in de TOP 10 hun posities op de markt hebben versterkt. Hun totale aandeel steeg tot 45%. De omzetratio van 2016 tot 2015 steeg met 26,6%. Deze cijfers wijzen op een aanhoudende marktconsolidatie.
RNC Pharma, een bekende analytische waarnemer, presenteerde een beoordeling van Russische apotheekketens op basis van de resultaten van het eerste kwartaal van 2017.
| Apotheek keten | Centrale kantoorlocatie | Aantal punten vanaf 01.04. 2017 | Marktaandeel gebaseerd op de resultaten van het 1e kwartaal van 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De markt als geheel, zonder LLO |
||||||
| Apotheekketen 36.6 | ||||||
| Implosie | ||||||
| Planeet Gezondheid | ||||||
| Erkafarm-bedrijvengroep | ||||||
Als we de resultaten van 2016 en het 1e kwartaal van 2017 vergelijken, kunnen we enkele serieuze veranderingen in de TOP-7 vaststellen. Rigla liep voor op Pharmacy Chain 36.6, Raduga vloog uit de felbegeerde zeven - zijn plaats werd ingenomen door Neo-Pharm.
Volgens onderzoekers is de apotheekmarkt bijna verzadigd: tegenwoordig wordt het steeds moeilijker om geschikte ruimte te vinden op plaatsen met voldoende verkeer. Mondiale investeringsprogramma’s beloven bepaalde kansen, zoals het renovatieproject in Moskou. Het heeft echter een lokaal karakter. De toegenomen belangstelling voor de farmaceutische markt vanuit de niet-farmaceutische detailhandel belooft in de nabije toekomst een serieuze toename van de concurrentie.
| Agressief prijsbeleid van spelers |
|
| De bestaande hoge concentratie van apotheekketens in de regio’s waar het bedrijf actief is |
|
| Toekomstige versterking van de geografische aanwezigheid van lokale spelers |
|
| Ontwikkeling van nieuwe formules door andere spelers (apotheek-supermarkten, discounters) |
|
| De opkomst van nieuwe spelers, vooral regionale, in de gebieden waar het bedrijf actief is |
|
| De opkomst van nieuwe spelers, voornamelijk federale, op de plaatsen waar het bedrijf aanwezig is |
|
| Bedrijfsdiversificatie door andere spelers (bijvoorbeeld het lanceren van uw eigen productie of distributie) |
Dat is de reden waarom toonaangevende spelers zich haasten om de resterende ruimte op de markt te veroveren - volgens een KMPG-onderzoek is in 2017 90% van de grote winkelketens van plan hun aanwezigheid uit te breiden door nieuwe verkooppunten te openen. De geografische plaatsing van apotheekpunten gebeurt op basis van voorafgaand marktonderzoek.
Sommige spelers spreken zich uit over de noodzaak om de markt te beperken. Ruim 58% van de apotheekketenmanagers is voorstander van een wettelijke beperking van het aantal apotheken in het land, naar het voorbeeld van West-Europese landen: Frankrijk, Spanje en Duitsland.
Er kan geen overaanbod aan apotheken zijn in Rusland - Nadezhda Sharavskaya, plaatsvervangend hoofd van de afdeling voor controle over de sociale sfeer en handel van de Federal Antimonopoly Service (FAS), spreekt haar onenigheid uit met de hoofden van apotheekketens. Dit is een commerciële markt, apotheken gaan open, wat betekent dat ze winstgevend zijn en dat er vraag is, betoogt ze. Veel apotheken opereren in de hoofdsteden van de samenstellende entiteiten; de beperking zal vanuit haar standpunt leiden tot hogere prijzen en de concurrentie verstoren.
Laten we eens kijken naar grote Russische apotheekketens die als leiders op de farmaceutische markt worden beschouwd.
1. ASNA
ASNA is een vereniging van onafhankelijke apotheken, die meer dan 5.000 apotheken in veel steden in Rusland omvat. Het ASNA-bedrijf is een nieuwe formule onder apotheekketens, aangezien de leden van de vereniging onafhankelijke apotheken en apotheekketens zijn, verenigd door een gemeenschappelijk doel: medicijnen, medische apparatuur en aanverwante producten toegankelijker maken voor klanten. Tegenwoordig strekt het grondgebied van de Vereniging zich uit tot ver buiten de hoofdstad en beslaat het gebied van het zuiden tot Kamtsjatka. ASNA is aanwezig in meer dan 100 steden en meer dan 60 samenstellende entiteiten van de Federatie. Er zijn regionale vertegenwoordigingskantoren geopend in Nizjni Novgorod, Izjevsk en Kazan. Het bedrijf heeft 150 marketingcontracten met fabrikanten.
Juridisch adres: 125368, Moskou, St. Mitinskaya, huis 33, gebouw 1
2. Rigla
De nationale apotheekketen, opgericht in 2001, is qua verkoopvolume de op één na grootste in Rusland. Sinds december 2016 heeft het netwerk 1.769 verkooppunten in 47 regio's van Rusland. Rigla vertegenwoordigt het retailsegment van de activiteiten van de Protek Group of Companies, de grootste farmaceutische holding in Rusland. Het assortiment van de apotheekketen omvat 18.000 assortimentsartikelen, waarvan ongeveer 60% parafarmaceutische producten. De apotheekketen Rigla omvat eind 12 maanden 2016 1.768 apotheken. Apotheken onder het merk Be Healthy! en Zhivika opereren als discounters. Eind 2016 waren er 1.214 discountapotheken in het netwerk.
Juridisch adres: 115201, Moskou, St. Tsjermjanskaja, 2
Informatie over de eigenaren: moederbedrijf "Protek"
Hoofdlettergebruik: 23 miljard roebel.
3. Apotheekketen 36.6
PJSC Pharmacy Chain 36.6, opgericht in 1991, is een toonaangevend Russisch bedrijf in de detailhandel in gezondheids- en schoonheidsproducten. In januari 2016 bereikten de grootste aandeelhouders van de Groep en de controlerende aandeelhouders van A5 Pharmacy Retail Limited (het moederbedrijf van de A5 apotheekketen) voorlopige overeenstemming over de fusie van apotheekketens. De fusie werd in december 2016 afgerond als onderdeel van een extra uitgifte van aandelen van PJSC Pharmacy Chain 36.6, dat de moedermaatschappij van de fusiegroep bleef.
Juridisch adres: 121096, Moskou, St. Vasilisa Kozhina, 1
Informatie over de eigenaren: Grootaandeelhouders vanaf 2016:
- Palesora Ltd. (Cyprus, eigenaren - Vladimir Kintsurashvili en Ivan Saganelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliantie - 15%.
Voorzitter van de Raad van Bestuur - Ivan Saganelidze
Algemeen directeur - Vladimir Kintsurashvili
Hoofdlettergebruik- 16,6 miljard roebel.
De brutowinst in 2016 bedroeg 10.766 miljoen roebel.
Promotieprijs - 6,99 roebel.
4. Implosie
Implosia LLC werd in 1991 geregistreerd. Sinds 1993 is de hoofdactiviteit de handel in medicijnen. Naast onze eigen apotheken worden goederen verkocht via apotheken van andere rechtspersonen die opereren onder een samenwerkingsovereenkomst. De verkoop van producten via de apotheekketen vindt plaats in de volgende regio's van Rusland: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Ulyanovsk-regio's, Moskou, Bashkiria, Tatarstan. Op dit moment wordt Implosia in Tatarstan en Bashkiria alleen vertegenwoordigd door partners, in andere regio's - zowel door de eigen apotheken als door apotheken van partnerbedrijven.
In 2003 werd het bedrijf opgedeeld om de economische en juridische risico's te minimaliseren in verschillende bedrijven: Farmerspektivu LLC, I-Trans LLC, I-Cube, Implosia-Finance LLC en anderen.
Juridisch adres: 432072, OELJANOVSK, PR. GENERAAL TULENEV, 7
Informatie over de eigenaren: Implosion kent een ondoorzichtige eigendomsstructuur. In de grootste exploitant van de holding - LLC "Pharmperspektiva" ("FP") - controleerde Grant Bezruchenko 27,19%. 24% van het bedrijf was eigendom van zijn broer Valery Bezruchenko. De partners van de broers in "FP" waren Dmitry Podgornov (27,19%) en Oleg Teplyakov (21,6%). Na het overlijden van de oprichter van het bedrijf, Grant Bezruchenko, in 2015, werd zijn aandeel gekocht door de begunstigden.
Hoofdlettergebruik: 15 miljard roebel.
5. Planeetgezondheid
LLC "Planet Health" is een van de meest actief groeiende spelers in de Russische farmaceutische detailhandel. Van de regio's die het netwerk ontwikkelt, blijven het Perm-gebied, de Kirov-regio en de Udmurt-republiek van cruciaal belang. Bovendien is ‘Planet Health’ in Perm een onvoorwaardelijke monopolist. Het netwerk is ook actief in Moskou en de regio Moskou, Sint-Petersburg en andere grote regio's.
Juridisch adres: 614068, PERM-REGIO, STAD PERM, LENIN STREET, 83/34
Informatie over de eigenaren: Oprichter - individu Alexey Evgenievich Kislov
6. Erkafarm-bedrijvengroep (Doctor Stoletov & Ozerki)
De ERKAFARM-bedrijvengroep werd opgericht in 1994. Tegenwoordig omvat de groep meer dan 360 apotheken in 12 regio's van de Russische Federatie, die actief zijn in verschillende formaten, van discounters tot farmaceutische markten. "ERKAFARM" omvat verschillende apotheekketens: "Doctor Stoletov", "Ozerki", "Good Pharmacy", "People's Pharmacy" en "Apotheek nr. 1". Het totale aantal werknemers van de ERKAFARM Group of Companies bedraagt meer dan 3.500 mensen.
Juridisch adres: 107005, Moskou, Bakoeninskajastraat, 14
Informatie over de eigenaren: Individueel, Ivan Givievich Saganelidze, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance “Your Savings” LLC, Sana-MT LLC, Enterprises Service LLC
7. Neo-boerderij
De geschiedenis van NEOPHARM Group of Companies begon als een klein familiebedrijf - met verschillende apotheekkiosken in het Krasnogorsk-district van de regio Moskou. Tegenwoordig omvat de NEOPHARM Group of Companies bijna 300 apotheken onder twee merken: NEOPHARM en STOLICHKI, met meer dan 3.000 werknemers en meer dan 25 miljoen klanten per jaar.
Juridisch adres: 123423, Moskou, Otkrytoe snelweg, 2, bldg. 12
Top 7 federale apotheekketens
Onder de federale apotheekketens wordt de eerste plaats ingenomen door de Association of Independent Pharmacies (ASNA), die 5.637 apotheekvestigingen heeft en een aandeel van 9,8% inneemt op de regionale markten waar zij vertegenwoordigd is. Ondanks de naam hebben de makers van de rating het traditioneel geclassificeerd als een federaal netwerk.
De tweede plaats ging volgens deskundigenoordeel naar de Rigla-keten met 1.846 apotheken en een marktaandeel van 1,7%. De derde plaats wordt ingenomen door de apotheekketen Melodiya Zdorovya (een dochteronderneming van Katren), die 1.063 apotheken heeft en hetzelfde percentage marktaandeel als Rigla (1,7 %).
| Federale apotheekketens | ||||
| Beoordeling | Apotheek keten | Cumulatief netwerkaandeel in aanwezigheidsregio's**, % | ||
| 1 | ASNA | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Rigla* | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Melodie van gezondheid | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Implosie* | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Apotheek-Timer | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Regenboog (inclusief EHBO) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Pharmaimpex* | 553 | 2,0 | 26,2 |
*Expertevaluatie door RNC Pharma
**Het totale aandeel dat de apotheekketen inneemt in het totale volume van de regionale markten waarin deze is vertegenwoordigd.
Top 7 multiregionale apotheekketens
De eerste plaats onder de multiregionale ketens wordt ingenomen door ‘36.6’, dat 1.755 apotheken heeft en 18,1 % van de markt in de regio’s waar het actief is, inneemt. Op de tweede plaats staan apotheken onder het merk Planet of Health met 1.246 apotheken en een marktaandeel van 3,8%. Op de derde plaats staat het bedrijf Erkapharm met apotheken onder de merken Doctor Stoletov en Ozerki. Er zijn 400 apotheken van deze merken in de regio's, die 6,6% van het marktaandeel innemen.
| Multiregionale apotheekketens | ||||
| Beoordeling | Apotheek keten | Aantal punten per 01-07-2017 | Beoordelingsindicator (score) | |
| 1 | Apotheekketen 36.6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Apotheken die opereren onder het merk Planet Health | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maksavit (inclusief 36.7C) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Landbouwgrond | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-Pharm | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | Vita | 728 | 1,9 | 35,8 |
*Het totale aandeel dat de apotheekketen inneemt in het totale volume van de regionale markten waarin deze is vertegenwoordigd.
Top 10 apotheekverenigingen
Onder de apotheekverenigingen waren de plaatsen als volgt verdeeld:
De eerste plaats gaat naar de vereniging ProApteka, die 2.340 apotheken omvat. De tweede plaats wordt ingenomen door de apotheekproductbestelservice 'Apotheek'. ru", die 14.341 apotheken door het hele land heeft en vele malen voorloopt op andere vertegenwoordigers van de beoordeling in deze indicator. De derde plaats wordt ingenomen door de Medical and Pharmaceutical Association of Small Businesses (MFO), die 1.608 farmaceutische verkooppunten heeft.
| Apothekersverenigingen | ||||
| Beoordeling | Apotheek keten | Aantal punten per 01-07-2017 | Cumulatief netwerkaandeel in aanwezigheidsregio's*, % | Beoordelingsindicator (score) |
| 1 | ProApotheek | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Apteka.ru | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | MFO | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | LENTE | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | BoerderijHub | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Nadezhda-boerderij | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Pharmalijn | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnassus | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | EEN+ | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Alliancepharm | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Het totale aandeel dat de apotheekketen inneemt in het totale volume van de regionale markten waarin zij vertegenwoordigd is.
TOP-15 apotheekketens naar gemiddelde factuurgrootte op basis van de resultaten van het 1e-2e kwartaal. 2017
Er werd ook een beoordeling gepresenteerd op basis van de grootte van de gemiddelde cheque. Volgens deze parameter wordt de eerste plaats ingenomen door het Omnipharm-netwerk (5.289 roebel). Op de tweede plaats staat ‘Apotheek’. ru" met een gemiddelde rekening van 1.662 roebel. De derde plaats wordt ingenomen door Samson-Pharma, waar de gemiddelde rekening 1.440 roebel bedraagt.
Top 15 apotheekketens naar gemiddelde factuurgrootte op basis van de resultaten van het eerste en tweede kwartaal. 2017 |
||||
| Beoordeling | Apotheek keten | Gemiddelde chequegrootte, wrijven. | Aantal bonnen per 1 apotheek, duizend eenheden. | Dynamiek van het aantal controles ten opzichte van Q1-Q2. 2016, % |
| 1 | Omniboerderij | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Apteka.ru | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Samson-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdorov.ru | 765 | 126,3 | - |
| 5 | Erkafarm-bedrijvengroep (Doctor Stoletov & Ozerki) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Apotheekketen 36.6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Apotheek Dialoog | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-Pharm | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Nieuwe apotheek (incl. Minitsen) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Sovjet-apotheek | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Vita | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Apotheken van dienst | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Evalar | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Farmaceutische economie | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Spring of Health (inclusief LekOptTorg) | 542 | 66,8 | 52,7 |
“Tsjechov maakt nooit grapjes. Humor zit niet in woordspelingen, die ontbreken, helemaal niet in woorden, die volkomen neutraal zijn, en niet in opzettelijk komische situaties, die ook weer ontbreken. Tsjechov kijkt hoe mensen zich voordoen als iets... Tsjechovs humor zit in de relatie tussen hoe mensen leven en wat ze zich voorstellen”, zegt publicist Dmitry Bykov in een artikel over het werk van de schrijver, arts en humanist. Het is niet nodig om grappen te maken als alles om je heen al grappig is. In dit opzicht is de reguliere Vademecum-beoordeling "TOP200 apotheekketens in Rusland" een humoristisch product tegen onze wil. Wat kunnen we doen als zoveel van onze helden, zoals die van Tsjechov, “grappige en vulgaire onzin doen” (Bykovs definitie) met maar één doel: voor zichzelf opkomen in hun eigen ogen en in de ogen van anderen. Maar helpt dit apotheekketens voet aan de grond te krijgen op de markt?
LANG VOOR DEGENEN DIE WORDEN BESCHREVEN
Voor farmaceutische retailspelers is het nog steeds belangrijker om te verschijnen dan te zijn. Omdat ‘zijn’ erg moeilijk is. Vooral als je, als je je ziel schrapt, niets hebt: huurpunten, goederen die op krediet worden verkocht, en het aandeel van het woord van de handelaar neigt naar nul. De relatiemarkt is uitgeput, maar de tijd van de kwaliteitsmarkt, waarin tegenpartijen risico's professioneel beoordelen, is nog niet aangebroken. Daarom zijn zowel de mate van vulgariteit als de mate van plezier nu bijzonder buiten de hitlijsten.
Spelers binnen en rond de ratings oefenen een breed scala aan methoden voor zelfbevestiging. Meestal probeerden de eigenaren van sommige bedrijven die waren opgenomen in de TOP250-steekproef van onze geomarketingdienst "VM-Navigator", in de hoop op de bewondering van partners en de afgunst van concurrenten, zichzelf bovennatuurlijke indicatoren van omzetgroei te geven. Gelukkig zijn er niet veel verfijnde leugenaars, en na beleefde verzoeken en demonstratie van onze eigen berekeningen, stemden velen ermee in het juiste cijfer te geven of waren ze het met de onze eens.
Maar één marktdeelnemer koos een niet zo triviale manier om zichzelf te amuseren en te respecteren. Midden in het werk aan de zesmaandelijkse ranglijst van apotheekketens, namelijk op 26 juli, bespraken de redactie van Vademecum luidruchtig een kleine reclameboodschap gepubliceerd op de 10e pagina van het laatste nummer van de krant Kommersant. De tekst van de advertentie luidde als volgt: “De organisatie zal de schulden (cessies, vorderingen) van FF Media Publishing House LLC overnemen...” En dan het TIN van onze uitgeverij en het telefoonnummer waarmee onze schuldeisers contact moeten opnemen.
Collega’s van Kommersant wezen ons op de advertentie (die hadden we zelf niet gezien), die zich ernstig zorgen maakten over ons welzijn. Het is immers duidelijk dat de ‘organisatie’ helemaal niet een goede, belangeloze vriend van de FF Media Publishing House is en helemaal niet graag haar verplichtingen wil terugbetalen. En blijkbaar wil hij, nadat hij met korting een aantal schulden heeft verworven, een faillissementsprocedure tegen ons starten en, als gevolg daarvan, de sluiting van uw favoriete tijdschrift Vademecum. Onze toekomst was voor ons niet in zulke sombere kleuren geschilderd. We hebben alles afgewogen, duidelijk gemaakt wie zichzelf dreigend een ‘organisatie’ noemt, opnieuw de risico’s ingeschat en tot de conclusie gekomen dat dit verhaal buitengewoon grappig is.
We vermoedden dat de auteur van het initiatief een gerespecteerde Novosibirsk-ondernemer was. Tot nu toe blijft het echter een mysterie waarom we hem zo irriteerden, aangezien hij ons bestaan op aarde en in de informatieruimte niet langer wilde tolereren. Maar laten we niet ronddwalen in de duisternis van de ziel van iemand anders, maar ons eerder haasten om een hoge beoordeling te geven van de financiële mogelijkheden van onze Novosibirsk-tegenstander. Dat wil zeggen dat hij in theorie gemakkelijk met ons zou kunnen omgaan als we bijvoorbeeld een farmaceutisch retailbedrijf zouden zijn dat in een grondstoffenkredietsysteem leeft. Maar dit gaat gewoon niet over ons.
Twee maanden gingen voorbij en de arbitragemanager ging nog steeds niet als een baas op de directeursstoel van onze uitgeverij zitten en verspreidde de redactie van Vademecum niet. Blijkbaar hebben onze dagelijkse tegenpartijen - bescheiden leveranciers van kantoorbenodigdheden, software, printercartridges en water voor koelers - geen categorische klachten tegen ons bedrijf. Het drama dat typerend is voor een overname door een raider vond dus niet plaats. Misschien was het niet de moeite waard om te beknibbelen en in Kommersant op een groter formaat te adverteren? Het effect zou, zo zijn we bang, hetzelfde zijn. Maar onze collega’s zouden meer hebben verdiend in de benauwde maand juli, die qua advertentie-inkomsten doof was.
Uiteindelijk kon onze dierbare lezer en bewonderaar uit Novosibirsk zich verenigen met andere bedrijven die ontevreden waren over onze nauwgezetheid en opdringerigheid. Geloof me, er zijn er genoeg. Wij beschikken over veel interessante opnames van gesprekken met respondenten. “Begrijp je wat je doet? Als u het niet begrijpt, neem dan contact op met een advocaat, hij zal het u uitleggen. Je wilt mij laten struikelen!' - het hoofd van een van de netwerken die de TOP200 sluit, verweet ons. “We hebben door jou te maken gehad met een belastingcontrole – we zijn twee jaar lang gepest en door jou zijn we in de problemen gekomen! - klaagde een andere, niet erg grote detailhandelaar. - Ze keken naar de snelheid die je instelde. En ze besloten ons uit te checken. We werden twee jaar lang gepest, en laatst kwam daar een einde aan. Het is niet nodig om ons in de beoordeling op te nemen. Wij willen dit niet. We hebben geen ambities, niets. We leven voor onszelf, we kauwen op brood.”
Maar we zijn nog steeds blij dat het aantal mensen dat begrijpt dat de Vademecum-rating een van de weinige benchmarks blijft voor de belangrijkste donoren van de ontwikkeling van deze industrie – farmaceutische fabrikanten (onze methodologie en criteria voor het werken met respondenten zijn duidelijk voor hen) – groeit. "Mijn collega zag dat hij in jouw beoordeling lager was dan een concurrerend netwerk, dat hij niet veelbelovend vond, en begon zich actief te openen om het in te halen", zegt de directeur van een ander regionaal netwerk.
Op de een of andere manier erkenden 112 bedrijven dit seizoen de noodzaak van een dialoog met onderzoekers uit de industrie.
STERREN EN DALENDE STERREN
Industrieanalisten voorspellen graag een snelle hervorming en zuivering van de markt door een tiental spelers. De consolidatie vordert inderdaad in een merkbaar tempo, maar naar onze mening is het einde van dit proces nog niet in zicht. Het heeft geen zin om te raden in welke hoeveelheid en volgorde de netwerken op het voetstuk zullen passen. Tot nu toe lijkt de TOP200 op een zelfvullend vat: de plaatsen van bedrijven die het slachtoffer zijn geworden van fusies en overnames of hun eigen managementfouten worden ingenomen door andere spelers, en zelfs de inkomsten van degenen die onderaan de tweede honderd staan zijn behoorlijk behoorlijk. In een vergelijkbare beoordeling voor de eerste helft van 2016 stond de Penza-keten "City Pharmacies" met een omzet van 175 miljoen roebel bijvoorbeeld op de 200e positie, en de huidige "laatste" in de samenvattende tabel - Saransk "Apotheken" - had de omzet voor de zes maanden van 2017 was vastgesteld op 178 miljoen roebel. Vergeleken met de eerste helft van 2016 werden 21 nieuwe netwerken in de beoordeling opgenomen. En het lijkt erop dat er voldoende reserves zullen zijn om de rating voor lange tijd te verhogen: het totale marktaandeel van 200 netwerken bereikte slechts 65%. Zes maanden geleden was dit 60,6%, een jaar geleden 61,4%. Het is waar dat de kwaliteit van leven van veel vaste deelnemers aan de beoordeling veel te wensen overlaat.
Laten we eens kijken naar dezelfde Saransk "Pharmacia". De zesmaandelijkse resultaten en positie op de ranglijst waren veel aantrekkelijker: 183e plaats versus 200e.
En over het algemeen hadden netwerken in 2017 vaker last van dalende inkomsten. Een jaar geleden werd een negatieve verkoopdynamiek aangetoond door 52 deelnemers aan de beoordeling, dit jaar - 70. Onder de "rollbacks" bevinden zich niet alleen degenen die consequent arm of onstabiel zijn in vet, maar bijvoorbeeld ook zo'n geëerde vertegenwoordiger van de industrie als Samson Soghoyan (minus 2,28%). “Ik zal niet liegen, het was de zwaarste zomer in 24 jaar. Onze gemiddelde factuur is zoveel mogelijk gedaald en het verkeer is afgenomen”, zegt de eigenaar van Samson-Pharma. - Daarvoor groeiden we elk jaar en hadden we de hoogste controle op de markt. Maar het is onmogelijk om dit 24 jaar op rij te doen. Blijkbaar hebben we na een periode van groei een plateau bereikt. Ik denk niet dat onze situatie uniek is; veel mensen hebben problemen. Ik ben niet bang om het toe te geven, maar ik weet zeker dat de zomer een tijdelijke test was.”
Er zijn ook genoeg mensen op de markt die zonder enig optimisme naar hun eigen “drawdowns” kijken. Over het algemeen zijn het echter de moeilijkheden bij het ontwikkelen van netwerken die nu de belangrijkste motor van consolidatie aan het worden zijn. Laten we eens kijken naar de laatste opmerkelijke fusies en overnames: Erkafarm - de retaildivisie van de Rosta-groep; structuren dicht bij de aandeelhouders van de 36.6-groep - Pharmakor; "Rigla" - "DOMpharma" gelegen nabij Moskou; "Landbouwgrond" - Tatarstan "36.6"; "Hart van Rusland" - Bryansk "Meester"; "Farmaimpex" - Izjevsk "Farmakon"; "Implosie" - Tsjeljabinsk "Klassiek". Alle overnames van industriële reuzen (in de eerste helft van het jaar werd alleen de deal om Maitre over te nemen uit deze lijst gesloten) - een keten met een negatieve omzetdynamiek. Maar samen beheersen de overgenomen bedrijven 2,7% van de retailmarkt, wat best veel is, als je bedenkt dat de huidige leider van de rating, Rigla, slechts een aandeel van 5% nadert.
Het opkopen van verliezende spelers belooft met wraak door te gaan, vooral omdat activa die verre van rommel zijn, nu te koop worden aangeboden. “Ja, dit zijn ketens die een aanzienlijk deel van de omzet in hun regio hebben behaald”, zegt Yaroslav Svishchenko, hoofd detailhandel bij Berlin-Chemie/A.Menarini. - Maar ze werken op de ouderwetse manier, zonder iets te veranderen - ze updaten het personeel en de software niet, ruimen het productassortiment niet op, ze hebben geen modern categoriebeheer. Het nakomen van de voorwaarden van het contract en het telen is een groot probleem voor hen. Als gevolg daarvan hebben ze minder toegang tot producentengeld dan hun interregionale concurrenten.”
De voormalige eigenaar van de Tatarstan Republikeinse apotheekketen 36.6C, Artur Urazmanov, die in augustus 2017 zijn bedrijf verkocht aan de structuren van Oleg Murov, de belangrijkste begunstigde van de Bashkir Farmland-keten, heeft er vertrouwen in dat regionale spelers die het bedrijf willen verlaten, nu is het een goed moment – zolang er vraag is. Dan kan het te laat zijn, zei hij in zijn interview met Vademecum.
Klik op de afbeelding om te vergroten
Volgens marktdeelnemers is de pool van aanvragers van min of meer waardevolle activa in verschillende regio's van Rusland al opgebouwd. De overnamecursus wordt ondersteund door Pharmland, Pharmaimpex, Implozia en April. Het laatste netwerk, hoewel het er niet in slaagde iemand te absorberen, maakte veel lawaai om zich heen. De hele zomer besprak de markt haar mislukte poging om de Izhevsk-keten Pharmakon & Klyukva te kopen, of beter gezegd, de zogenaamd excentrieke benadering van due diligence van de eigenaar van April, Vadim Anisimov: vrij snel werd een actieve studie van het actief uitgevoerd, volgens De gesprekspartners van Vademecum die dicht bij de onderhandelingen stonden, begonnen te lijken op een overname van het bedrijf, wat de eigenaar ernstig bang maakte.
De energieke Anisimov miste uiteindelijk Pharmakon, zoals we weten, maar de zich snel verspreidende geruchten over de manier waarop hij zichzelf liet gelden tijdens de onderhandelingen deden hun werk: het gerucht veranderde de eens zo bescheiden Krasnodar-ondernemer in een verfoeilijk karakter uit de industrie. Laten we Anisimov de eer geven; hij investeert zelf veel in het nieuwe imago en maakt openlijk agressieve plannen bekend. Volgens hem bereidt het netwerk zich nu voor om 12 nieuwe regio's te betreden: Ivanovo, Kaluga, Nizhny Novgorod, Penza, Ryazan, Smolensk, Tula, Ulyanovsk, Yaroslavl, Samara, Vladimir en Tatarstan. “Als er winstgevende aanbiedingen zijn, zullen we de kans om apotheekketens te kopen niet missen, hoewel fusies niet ons hoofddoel zijn”, bevestigt Anisimov.
BEREIKT DOOR DE MANIER
Anisimov wordt nu verweten dat hij de slechtste concurrentiepraktijken heeft overgenomen, waarvan sommige grappig zijn door de eigenaar van de Koersk-keten “Pharmacy Traditions” Dmitry Rutskoy. En velen vergeten zelfs dat Anisimov ze zelf niet heeft uitgevonden. Maar degenen die het hebben uitgevonden, blijven in dezelfde geest leven en werken, dat wil zeggen dat ze meer dan eens gecompromitteerde methoden van zelfbevestiging gebruiken.
Laten we nog eens kijken naar “36.6”, dat Roman Kutuzov, de plaatsvervangend hoofdredacteur van Vademecum en een prominente minderheidsaandeelhouder van deze PJSC, al redelijkerwijs in de redactionele column heeft opgenomen. Het feit dat het in St. Petersburg gevestigde Pharmacor 36.6 niet voor zichzelf werd gekocht, maar voor een lid van de raad van bestuur, Arkady Zyatkovsky, verraste weinig mensen. Schuldeisers schijnen eraan gewend te zijn hulpeloos op te geven nadat deze structuur of haar volmachten opnieuw een bedrijf met slechte schulden uit de markt hebben gehaald. Maar misschien is het nog niet de tijd om aan de bel te trekken. Pharmakor is niet opgesplitst in afzonderlijke juridische entiteiten en is niet failliet gegaan in een regio ver van zijn geboorteland St. Petersburg.
De markt maakt zich veel meer zorgen over hoe het complot met de vereffening van de schulden van de Chelyabinsk “Classics” zal verlopen. De reus Implosion, die er de voorkeur aan gaf zich organisch te ontwikkelen, koopt bijna voor de eerste keer een groot regionaal bezit. En blijkbaar gaat hij de schulden van anderen niet betalen.
Uiteraard werd de aankoop uitgevoerd volgens een ingewikkeld schema. Hoe zou het ook anders kunnen als er geen ‘Implosie’ (juridisch gezien is deze apotheekketen een wolk van enkele honderden LLC’s en individuele ondernemers die niet met elkaar verbonden zijn) bestaat? De deal werd uitgevoerd op naam van verschillende individuen, en de bedrijven die opgezadeld waren met de schulden van Classica voor een totaalbedrag dat door marktdeelnemers werd geschat op 1 miljard roebel, werden geregistreerd op naam van een onbekende persoon in de sector, Vyacheslav Shterkel.
De situatie ziet er hopeloos uit. Maar distributeurs doen een beroep op het geweten, niet van de koper, maar van de verkoper, dat wil zeggen op de structuren van de Ural-ondernemer Oleg Kolesnikov. Het feit dat er met laatstgenoemde onderhandelingen over schuldenregeling worden gevoerd, wordt bijvoorbeeld bevestigd door Protek (de totale schuld van Classic aan de distributeur bedraagt 77 miljoen roebel). “De situatie waarin een bedrijf een netwerk koopt, maar zijn schulden niet probeert te betalen, wordt standaard op de markt”, bevestigt de directeur van een ander groot distributiebedrijf. - En de insolventie van netwerken is al een veel voorkomend probleem geworden. Veel mensen proberen geen winstgevende apotheken te openen. Het belangrijkste is volgens hen dat er veel punten zijn - dan kun je goede bonussen krijgen van fabrikanten. Zolang de omzet van het netwerk groeit, is alles in orde. Zodra het netwerk stopt met groeien, kan het netwerk de distributeurs niet meer betalen.”
De vertrouwenscrisis waar distributeurs en fabrikanten in 2015-2016 over spraken, heeft nu geresulteerd in een ineenstorting van het hele zenuwstelsel van de markt. En hoewel de farmaceutische markt vijf van de zeven opmerkelijke overnames dit jaar met deelname van TOP200-spelers rustig en in sommige gevallen zelfs gunstig ontving, reageren leveranciers pijnlijk op elk nieuws over nieuwe onderhandelingen of geruchten over de financiële problemen van ketens. Het begon een jaar geleden, toen de sector grof werd bespeeld door insinuaties te uiten over de aanstaande verkoop van de distributie- en winkelactiva van de Rosta-groep van David Panikashvili aan 36,6 structuren. Maar nu deze intriges heel duidelijk zijn opgelost, beschouwen velen het vulgaire verhaal van vorig jaar als het begin van een nieuwe ronde van evolutie, het begin van dezelfde overgang van de relatiemarkt naar de kwaliteitsmarkt waar we het in het begin over hadden. Consolidatie zal onvermijdelijk degenen aan de top brengen die de voorkeur geven aan berekening boven emoties. Maar dit is niet accuraat.
| Naam apotheekketen | Omzet inclusief BTW voor de eerste helft van 2017, miljoen roebel* |
Winst vergeleken met met de eerste helft van 2016, % |
Aantal apotheken instellingen voor de eerste helft van 2017 |
Gemiddelde omzet per apotheek per maand in de eerste halfjaar 2017, miljoen roebel |
Marktaandeel, % |
|
| 1 | Rigla (Moskou) | 26 512 | 30,11 | 1858 | 2,44 | 4,95 |
| 2 | A.v.e Groep &Apothekenketen “36.6” (Moskou)**/*** |
25 921 | 21,71 | 1755 | 2,44 | 4,84 |
| 3 | Erkafarm (Moskou) | 15 207 | 21,4 | 400 | 6,5 | 2,84 |
| 4 | Implosie (Samara) | 15 029 | 33,65 | 2028 | 1,28 | 2,81 |
| 5 | Planeet Gezondheid (Permanent) | 14 402 | 17,14 | 1221 | 2,07 | 2,69 |
| 6 | Neo-Pharm (Moskou) | 11 960 | 59,42 | 369 | 5,83 | 2,23 |
| 7 | Vita (Samara) | 9 493 | 51,31 | 766 | 2,17 | 1,77 |
| 8 | April (Krasnodar) | 9 304 | 108,1 | 712 | 2,52 | 1,74 |
| 9 | Landbouwgrond (Oefa) | 9 252 | 22,88 | 758 | 2,09 | 1,73 |
| 10 | Melodie van Gezondheid (Novosibirsk) &PharmSibCo (Krasnojarsk) + Tweeling (Samara) |
8 118 | 58,8 | 1063 | 1,37 | 1,52 |
| 11 | Apotheek-Timer (Permanent) | 8 051 | 54,26 | 582 | 2,33 | 1,5 |
| 12 | Pharmaimpex (Izjevsk) | 7 900 | 9,45 | 621 | 2,19 | 1,47 |
| 13 | Farmacopeika (Omsk) &Uw arts (Tula) |
7 879 | ‑3,48 | 893 | 1,49 | 1,47 |
| 14 | E.H.B.O. &Regenboog (Sint-Petersburg) + Ladushka (Nizjni Novgorod) |
7 027 | ‑34,59 | 1243 | 0,97 | 1,31 |
| 15 | 36.7С&Maksavit (Nizjni Novgorod) | 6 625 | 45,73 | 334 | 3,56 | 1,24 |
| 16 | Samson-Pharma (Moskou) | 5 605 | ‑2,28 | 74 | 13,35 | 1,05 |
| 17 | Apotheker+&Nectar (Rostov aan de Don) | 5 590 | 24,58 | 297 | 3,6 | 1,04 |
| 18 | Nieuwe Apotheek&Apotheek Minitsen (Khabarovsk) |
4 472 | 31,68 | 136 | 5,5 | 0,83 |
| 19 | Lente van Gezondheid&LekOptTorg (Sint-Petersburg) |
4 111 | 26,49 | 110 | 6,65 | 0,77 |
| 20 | Nevis (Sint-Petersburg) | 4 004 | 23,62 | 401 | 1,7 | 0,75 |
| 21 | Provinciale apotheken (Krasnojarsk) | 3 968 | 55,61 | 244 | 2,77 | 0,74 |
| 22 | Zdorov.ru (Moskou) | 3 394 | 50,78 | 39 | 17,68 | 0,63 |
| 23 | Monastyrev.rf (Vladivostok) | 3 336 | 13,9 | 34 | 16,6 | 0,62 |
| 24 | Farmeconoom (Irkoetsk) | 2 527 | 16,72 | 72 | 5,97 | 0,47 |
| 25 | Aloë (Edipharm) (Sint-Petersburg) | 2 432 | 31,6 | 220 | 1,83 | 0,45 |
| 26 | Farmani&Apotheek (Nizjni Novgorod) |
2 359 | 28,98 | 225 | 1,72 | 0,44 |
| 27 | Pharmakor (Sint-Petersburg) | 2 287 | ‑6,78 | 215 | 1,81 | 0,43 |
| 28 | PharmImEx (Moskou) | 2 274 | 10,23 | 233 | 1,54 | 0,42 |
| 29 | Antey (Vologda) | 2 231 | 18,86 | 194 | 2,02 | 0,42 |
| 30 | Regionaal apotheekmagazijn (Tsjeljabinsk) |
2 189 | 0,97 | 261 | 1,41 | 0,41 |
| 31 | Stadsapotheken van Stavropol (Stavropol) |
2 050 | 12,39 | 170 | 2,05 | 0,38 |
| 32 | Bashpharmacia (Oefa) | 2 042 | 2,3 | 307 | 1,1 | 0,38 |
| 33 | Aliya-boerderij (Samara)**** | 2 015 | ‑10,56 | 131 | 2,57 | 0,38 |
| 34 | Gezondheid (Ust-Labinsk) | 2 004 | 11,71 | 101 | 3,43 | 0,37 |
| 35 | Regionale apotheek Nizjni Novgorod (Nizjni Novgorod) |
1 871 | 15,92 | 277 | 1,13 | 0,35 |
| 36 | Apotheken in St. Petersburg (Sint-Petersburg) |
1 826 | 29,69 | 85 | 3,62 | 0,34 |
| 37 | Floria (Moskou) | 1 822 | ‑9,44 | 196 | 1,55 | 0,34 |
| 38 | Klassiek (Tsjeljabinsk) | 1 787 | ‑10,74 | 169 | 1,73 | 0,33 |
| 39 | Edelweiss (Kemerovo) | 1 786 | 25,33 | 127 | 2,43 | 0,33 |
| 40 | Goedkope apotheek (Rostov aan de Don) | 1 774 | 15,05 | 82 | 3,61 | 0,33 |
| 41 | Familieapotheek (Blagovesjtsjensk) | 1 707 | 3,64 | 118 | 2,53 | 0,32 |
| 42 | Apotheken van de hoofdstad (Moskou) | 1 668 | ‑16,05 | 79 | 3,5 | 0,31 |
| 43 | Volgopharm (Volgograd) | 1 632 | 39,85 | 132 | 2,08 | 0,3 |
| 44 | Farmasi (Moskou)** | 1 508 | 67,18 | 4 | 7,09 | 0,28 |
| 45 | Yug-Pharma (Rostov aan de Don) | 1 502 | 11,09 | 141 | 1,96 | 0,28 |
| 46 | O'vita (Vladivostok) | 1 346 | 19,75 | 89 | 3,05 | 0,25 |
| 47 | Apotheekketen Novosibirsk (Novosibirsk) |
1 288 | ‑19,55 | 103 | 2,05 | 0,24 |
| 48 | FarmLiga (Kostroma) | 1 280 | 44,14 | 231 | 0,97 | 0,24 |
| 49 | Trika (Moskou) | 1 264 | 7,48 | 48 | 4,53 | 0,24 |
| 50 | Hart van Rusland (Petrozavodsk) | 1 223 | 7,37 | 204 | 1,01 | 0,23 |
| 51 | Vita-Plus (Pjatigorsk) | 1 207 | 3,43 | 131 | 1,59 | 0,23 |
| 52 | Dialoog (Moskou) | 1 203 | 33,67 | 36 | 6,27 | 0,22 |
| 53 | Pharmakon&Cranberry (Izjevsk)**** | 1 191 | ‑11,38 | 142 | 1,4 | 0,22 |
| 54 | Vitafarm (Moskou) | 1 172 | 16,73 | 32 | 6,01 | 0,22 |
| 55 | Biotek (Moskou) | 1 160 | 23,27 | 297 | 0,65 | 0,22 |
| 56 | Orenlek (Orenburg) | 1 153 | 18,5 | 126 | 1,56 | 0,22 |
| 57 | Mega Pharm (Moskou) | 1 107 | ‑‑‑ | 419 | 0,74 | 0,21 |
| 58 | Medbioline (Moskou)**** | 1 093 | 34,94 | 77 | 2,51 | 0,2 |
| 59 | Kalina-boerderij (Veliky Novgorod) | 1 087 | 33,87 | 34 | 5,75 | 0,2 |
| 60 | Nadezjda-boerderij (Tambov) | 1 084 | 45,31 | 130 | 1,51 | 0,2 |
| 61 | Apotheken van dienst (Moskou) | 1 070 | 8,74 | 47 | 4,2 | 0,2 |
| 62 | Dokter Alvik (Tsjeljabinsk) | 1 053 | 5,99 | 61 | 2,92 | 0,2 |
| 63‑64 | Economie (Moskou) | 1 046 | 14,49 | 67 | 2,6 | 0,2 |
| 63‑64 | Kazan apotheken (Kazan)**** | 1 046 | ‑1,60 | 112 | 1,56 | 0,2 |
| 65 | Apotheek voor de zuinigen (Moermansk) | 984 | 29,47 | 68 | 2,33 | 0,18 |
| 66 | Medicijnen voor jou (Moskou) | 977 | 15,35 | 88 | 1,82 | 0,18 |
| 67 | NIKA (Moskou) | 951 | 26,13 | 26 | 7,2 | 0,18 |
| 68 | Uitzicht (Simferopol) | 914 | ‑0,59 | 49 | 3,24 | 0,17 |
| 69 | Tambovapotheek (Tambov) | 911 | ‑17,41 | 108 | 1,37 | 0,17 |
| 70 | Apotheken 36i6&Zhiveya (Irkutsk) | 901 | 15,36 | 100 | 1,55 | 0,17 |
| 71 | Republikeins netwerk "36.6C" (Kazan) |
899 | ‑9,19 | 97 | 1,49 | 0,17 |
| 72 | Lipetskapotheek (Lipetsk) | 877 | ‑16,40 | 126 | 1,17 | 0,16 |
| 73 | Kurganapotheek (Kurgan) | 876 | ‑2,12 | 128 | 1,14 | 0,16 |
| 74 | Bryanskapotheek (Bryansk) | 872 | 7,76 | 151 | 0,99 | 0,16 |
| 75 | Harmonie van de gezondheid (Krasnojarsk) | 846 | 39,6 | 80 | 1,91 | 0,16 |
| 76 | Gezonde stad (Voronezh) | 825 | 34,58 | 72 | 1,99 | 0,15 |
| 77 | Stoletnik (Mytishchi) | 806 | 11,79 | 53 | 2,66 | 0,15 |
| 78 | Violet (Sint-Petersburg) | 797 | 4,53 | 23 | 5,77 | 0,15 |
| 79 | Onze dokter (Nizjni Novgorod)**** | 782 | 11,39 | 81 | 1,55 | 0,15 |
| 80 | Spray (Ryazan) | 777 | 4,1 | 52 | 2,51 | 0,14 |
| 81‑82 | Staatsapotheek (Izjevsk) | 770 | 15,79 | 114 | 1,09 | 0,14 |
| 81‑82 | Permapotheek (Perm) | 770 | ‑2,90 | 193 | 0,66 | 0,14 |
| 83 | Century Live (Moskou) | 759 | ‑‑‑ | 73 | 1,79 | 0,14 |
| 84 | Apotheken IFK (Moskou)**** | 751 | ‑5,53 | 38 | 3,25 | 0,14 |
| 85 | Vita-Nord (Archangelsk) | 743 | 6,57 | 73 | 1,62 | 0,14 |
| 86 | Mijn apotheek (Novosibirsk) | 739 | 18,57 | 72 | 1,77 | 0,14 |
| 87 | Farmsklad (Saratov) | 732 | 5,32 | 80 | 1,61 | 0,14 |
| 88 | Donskaya Apotheek+ (Rostov aan de Don) | 718 | ‑10,88 | 54 | 2,3 | 0,13 |
| 89 | Evalar (Biejsk) | 717 | ‑1,65 | 30 | 4,05 | 0,13 |
| 90 | Apotheektradities (Koersk)**** | 696 | 77,55 | 80 | 1,5 | 0,13 |
| 91 | AViK (Sebastopol) | 680 | ‑3,46 | 37 | 3,06 | 0,13 |
| 92 | Tattehmedfarm (Kazan) | 655 | ‑19,04 | 218 | 0,5 | 0,12 |
| 93 | Oeljanovskapotheek (Oeljanovsk) | 636 | 9,87 | 134 | 0,8 | 0,12 |
| 94 | Amoerapotheek (Blagovesjtsjensk) | 632 | 6,22 | 86 | 1,22 | 0,12 |
| 95 | Omsk-medicijn (Omsk) | 621 | 26,99 | 128 | 0,82 | 0,12 |
| 96 | Apotheek van Tsjoevasjië (Tsjeboksary) | 619 | 10,23 | 156 | 0,66 | 0,12 |
| 97 | Roslek (Jakoetsk) | 611 | 41,15 | 55 | 2,02 | 0,11 |
| 98 | Gezondheid (Ivanovo) | 595 | 2,23 | 85 | 1,17 | 0,11 |
| 99 | GEZONDHEIDSFORMULE (Moermansk) | 589 | ‑6,80 | 64 | 1,56 | 0,11 |
| 100 | Uw arts (Biysk)**** | 580 | 26,64 | 74 | 1,34 | 0,11 |
| 101 | Apotheek JSC (Archangelsk) | 576 | -5,88 | 130 | 0,72 | 0,11 |
| 102 | Mizar-N (Moskou) | 572 | 1,56 | 59 | 1,83 | 0,11 |
| 103 | Farmia (Voronezj) | 554 | 50,95 | 67 | 1,45 | 0,1 |
| 104 | MosApteka (Moskou) | 547 | 128,87 | 60 | 1,6 | 0,1 |
| 105 | Pharmastar (Moskou)**** | 526 | 8,68 | 33 | 2,78 | 0,1 |
| 106 | Rifarm (Tsjeljabinsk) | 521 | -14,17 | 49 | 1,58 | 0,1 |
| 107 | Apotheek voor zuinige mensen (Vladivostok) |
520 | -9,72 | 22 | 4,03 | 0,1 |
| 108 | Sjah (Astrachan) | 517 | 32,55 | 68 | 1,28 | 0,1 |
| 109 | Familieapotheek (Omsk) | 514 | 22,09 | 64 | 1,37 | 0,1 |
| 110 | Bonum (Saratov) | 510 | 28,35 | 73 | 1,17 | 0,1 |
| 111 | Gezondheidsformule (Kaliningrad) | 490 | -5,77 | 63 | 1,33 | 0,09 |
| 112 | Medische dienst (Simferopol) | 484 | -27,91 | 36 | 2,24 | 0,09 |
| 113 | Kalugaapotheek (Kaluga) | 480 | 7,43 | 81 | 0,99 | 0,09 |
| 114 | Rilai (Tver) | 479 | 3,62 | 68 | 1,16 | 0,09 |
| 115-116 | Biomed (Samara) | 476 | -10,33 | 59 | 1,3 | 0,09 |
| 115-116 | Apotheken in Kuban (Krasnodar) | 476 | -5,74 | 34 | 2,14 | 0,09 |
| 117 | Vitafarm (Toljatti) | 475 | 0,16 | 62 | 1,26 | 0,09 |
| 118 | Omnifarm (Moskou) | 474 | -10,01 | 16 | 5,1 | 0,09 |
| 119 | Irkoetsk Apotheek (Irkutsk) | 458 | 4,57 | 48 | 1,59 | 0,09 |
| 120-121 | Universitaire apotheek (Sint-Petersburg) |
457 | 19,54 | 42 | 1,9 | 0,09 |
| 120-121 | Apotheek SO (Jekaterinenburg) | 457 | -9,15 | 97 | 0,78 | 0,09 |
| 122 | Voor uw gezondheid (Astrakan) | 455 | 17,57 | 51 | 1,3 | 0,08 |
| 123 | Udachnye (Sint-Petersburg) | 452 | 2,67 | 23 | 3,35 | 0,08 |
| 124 | Zorg (Voronezj) | 451 | --- | 47 | 1,6 | 0,08 |
| 125-126 | Khanty-Mansiysk-apotheek (Khanty-Mansiejsk) |
438 | -24,61 | 75 | 0,96 | 0,08 |
| 125-126 | Mediaal (Zelenograd)**** | 438 | -15,44 | 17 | 4,29 | 0,08 |
| 127 | Apotheek van Moermansk (Moermansk) | 435 | -26,67 | 27 | 2,84 | 0,08 |
| 128 | EuroPharma (Moermansk) | 434 | --- | 42 | 1,88 | 0,08 |
| 129 | Dimpharm (Moskou) | 433 | 53,94 | 49 | 1,7 | 0,08 |
| 130 | Optima (Moskou)**** | 428 | 34,17 | 36 | 2,01 | 0,08 |
| 131 | Apotheekketen van het bedrijf "Noordwesten" (Sint-Petersburg) |
426 | -6,17 | 83 | 0,88 | 0,08 |
| 132-133 | Voronezjpharmacia (Voronezj) | 423 | -19,19 | 99 | 0,71 | 0,08 |
| 132-133 | Kapitaalapotheken (Moskou) | 423 | -61,86 | 50 | 0,92 | 0,08 |
| 134 | Kit-Pharma (Balashikha) | 416 | -2,12 | 17 | 4,2 | 0,08 |
| 135 | VekFarm (Moskou) | 415 | 10,08 | 32 | 2 | 0,08 |
| 136 | Zonnige gezondheid (Nizjni Novgorod) |
412 | -5,16 | 48 | 1,33 | 0,08 |
| 137 | Apotheek TO (Tjoemen) | 409 | -7,6 | 131 | 0,52 | 0,08 |
| 138 | Apotheek (Joezjno-Sachalinsk) | 400 | 33,33 | 35 | 1,83 | 0,07 |
| 139 | Apotheken van Kuzbass (Kemerovo)**** | 397 | -21,27 | 57 | 1,1 | 0,07 |
| 140 | Novgorodapotheek (Veliki Novgorod) |
377 | -10,82 | 60 | 1,05 | 0,07 |
| 141 | Apotheek 313 (Nizjni Novgorod) | 367 | 2,38 | 22 | 3,13 | 0,07 |
| 142 | DOMpharma (Kolomna) | 363 | -1,63 | 29 | 2,02 | 0,07 |
| 143 | Eco-Him (Irkoetsk) | 359 | 5,28 | 38 | 1,55 | 0,07 |
| 144 | Regionaal apotheekmagazijn (Orenburg)**** |
351 | 39,29 | 132 | 0,46 | 0,07 |
| 145 | Dolgolet (Moskou) | 350 | -10,49 | 43 | 1,41 | 0,07 |
| 146 | Jeniseimed (Krasnojarsk) | 348 | -23,01 | 40 | 1,49 | 0,06 |
| 147 | Het geheim van een lang leven (Penza) | 342 | 15,54 | 51 | 1,08 | 0,06 |
| 148 | Apotheekstandaard (Jekaterinenburg) | 339 | -1,74 | 24 | 2,35 | 0,06 |
| 149 | Gezondheidsindustrie (Smolensk) | 337 | 13,47 | 52 | 1,13 | 0,06 |
| 150 | Hart (Moskou) | 334 | -48,22 | 18 | 3,09 | 0,06 |
| 151 | Geen pijn (Novosibirsk) | 318 | 0,95 | 53 | 1,02 | 0,06 |
| 152 | Afbeeldingen (Voronezj) | 315 | -7,35 | 24 | 2,19 | 0,06 |
| 153 | Levende apotheek (Tomsk) | 310 | 0,65 | 30 | 1,81 | 0,06 |
| 154 | Violet (Tomsk) | 308 | -2,51 | 50 | 0,99 | 0,06 |
| 155 | Rivièra (Kazan) | 306 | -13,92 | 35 | 1,48 | 0,06 |
| 156-157 | Apotheker (Jaroslavl) | 305 | -19,67 | 37 | 1,41 | 0,06 |
| 156-157 | Lada-Doctor (Moskou)**** | 305 | 45,24 | 20 | 2,82 | 0,06 |
| 158 | Apotheker (Moskou)*** | 301 | --- | 37 | 2,57 | 0,06 |
| 159 | Azon (Bryansk) | 298 | -12,95 | 47 | 1,06 | 0,06 |
| 160 | SIA (Krasnojarsk) | 297 | 16,02 | 29 | 1,68 | 0,06 |
| 161 | Gezondheidsformule (Moskou) | 295 | 26,44 | 25 | 2,29 | 0,06 |
| 162 | Gezondheid (Belovo) | 291 | 24,78 | 47 | 1,08 | 0,05 |
| 163-164 | Cardio (Saratov) | 288 | -13,63 | 45 | 1,11 | 0,05 |
| 163-164 | Valeta (Jekaterinenburg) | 288 | 0,49 | 34 | 1,48 | 0,05 |
| 165 | Fitofarm (Anapa) | 285 | 20,23 | 35 | 1,44 | 0,05 |
| 166-167 | Wereld van de geneeskunde (Kemerovo) | 284 | 0,35 | 32 | 1,48 | 0,05 |
| 166-167 | Regenboog (Jekaterinenburg) | 284 | -8,16 | 45 | 1,02 | 0,05 |
| 168 | Laura Plus (Krasnodar) | 283 | -16,02 | 30 | 1,68 | 0,05 |
| 169 | OblPharm (Jaroslavl) | 279 | -17,05 | 69 | 0,67 | 0,05 |
| 170 | Aesculapius (Naberezjnye Chelny) | 262 | 9,35 | 24 | 1,99 | 0,05 |
| 171 | Lara (Ulan-Ude) | 254 | -10,69 | 36 | 1,07 | 0,05 |
| 172 | Avicenna (Irkoetsk) | 253 | -20,8 | 24 | 1,72 | 0,05 |
| 173-174 | Apotheek HC (Khabarovsk) | 250 | -5,3 | 101 | 0,41 | 0,05 |
| 173-174 | Dalpharma (Khabarovsk) | 250 | -1,57 | 30 | 1,39 | 0,05 |
| 175 | Apotheek van dienst (Rostov aan de Don) | 245 | 4,28 | 26 | 1,6 | 0,05 |
| 176-177 | Vita (Tomsk) | 239 | -0,83 | 35 | 1,28 | 0,04 |
| 176-177 | Nieuw ziekenhuis (Jekaterinenburg) | 239 | 2,14 | 38 | 1,05 | 0,04 |
| 178 | SPAR-Apotheek (Tula) | 236 | 8,26 | 35 | 1,12 | 0,04 |
| 179 | Wereld van de geneeskunde (Belovo) | 233 | --- | 30 | 1,18 | 0,04 |
| 180 | Karelpharm (Petrozavodsk) | 230 | -14,18 | 46 | 0,76 | 0,04 |
| 181 | Apotheek Centraal (Ryazan)**** | 229 | 0,88 | 35 | 1,09 | 0,04 |
| 182 | Sakura (Kazan) | 226 | -4,7 | 28 | 1,32 | 0,04 |
| 183 | Rostovoblpharmacia (Rostov aan de Don) | 224 | -16,14 | 110 | 0,31 | 0,04 |
| 184 | Tomskapotheek (Tomsk) | 221 | 23,67 | 23 | 1,57 | 0,04 |
| 185 | Vitamed (Krasnojarsk) | 213 | 42 | 55 | 0,67 | 0,04 |
| 186 | Saulyk (Kazan) | 207 | 32,69 | 29 | 1,35 | 0,04 |
| 187 | Gezondheidsboerderij (Obninsk) | 206 | 23,91 | 26 | 1,32 | 0,04 |
| 188 | Kubanapotheek (Krasnodar) | 198 | -22,65 | 86 | 0,34 | 0,04 |
| 189 | Staatsapotheken Republiek Komi (Syktyvkar) |
197 | -24,33 | 61 | 0,54 | 0,04 |
| 190 | 003 (Pskov) | 194 | -1,02 | 31 | 1,1 | 0,04 |
| 191 | Celeste (Irkoetsk) | 192 | 6,67 | 24 | 1,33 | 0,04 |
| 192 | Diaspharm (Moskou) | 190 | -0,8 | 7 | 4,23 | 0,04 |
| 193-194 | Apotheek (Tula) | 189 | 23,04 | 74 | 0,43 | 0,04 |
| 193-194 | Groot (Bryansk)**** | 189 | 30,34 | 25 | 1,26 | 0,04 |
| 195 | MK-Company (Archangelsk) | 188 | 32,39 | 31 | 1,01 | 0,04 |
| 196 | Genezer (Koersk) | 185 | 6,94 | 36 | 0,81 | 0,03 |
| 197 | Apotheek 245 (Toljatti) | 183 | 50,64 | 23 | 1,3 | 0,03 |
| 198 | Kapitaaldokter (Novosibirsk) | 180 | 7,19 | 14 | 2,14 | 0,03 |
| 199-200 | Geliefde (Novoaltajsk) | 178 | 11,25 | 30 | 1,04 | 0,03 |
| 199-200 | Apotheek RM (Saransk) | 178 | -23,45 | 74 | 0,43 | 0,03 |
*uitgesloten van de inkomstenindicatoren: geneesmiddelenaanbod in het kader van programma's voor medische apotheken; verkoop van franchiseapotheken; verkoop van onafhankelijke apotheekketens en particuliere apotheken die deel uitmaken van allianties van detailhandelaren
**de indicator “Apotheek” houdt rekening met het werk van 47 operationele eenheden aan het begin van de periode, 37 operationele eenheden – vanaf mei 4 operationele eenheden – aan het einde van de periode; eind juni zijn 32 autonome entiteiten met een gemiddelde maandelijkse omzet van meer dan 8 miljoen roebel overgedragen aan A.v.e Group & Pharmacy-keten “36.6” (Moskou)
***nieuwe structuur, die behoort tot de groep “36.6”
****netwerk is onderdeel van ASNA
Apotheekketens, Samson-pharma, Protek, april, mega-pharma
Het analytische centrum Vademecum presenteert een beoordeling van de grootste apotheekketens in Rusland op basis van omzet voor de eerste helft van 2017.
Deelnemers aan de TOP-200 apotheekketens, die in deze periode 344,5 miljard roebel hadden verdiend, bezetten 64,3% van de farmaceutische retailmarkt. Bijna tweederde van dit bedrag - 206,5 miljard roebel - werd gegenereerd door operators die in de TOP 20 van de huidige rating stonden.
Aan het einde van de eerste helft van het jaar verloor het verenigde bedrijf A.v.e.Group & Pharmacy Chain 36.6 zijn leiderschap aan de apotheekketen Rigla. De herschikking vond volgens VM plaats vanwege het feit dat sommige punten van de “36.6”-groep opnieuw werden geregistreerd bij zijn franchisenemers – de bedrijven “Pharmasi”, “Provizor” en “Pharmacevt” – waardoor het netwerk vrijwillig werd beroofd zelf van 1,8 miljard roebel aan inkomsten.
Alle bedrijven uit de TOP 10 lieten een omzetstijging zien ten opzichte van de eerste helft van 2016. De leider in deze indicator was “April”, waarvan de handelsomzet met 108,1% steeg. De stijging van de omzet van de keten is te danken aan de agressieve expansie naar nieuwe gebieden: in de eerste helft van 2016 werkte April in vijf regio's, en in de eerste helft van 2017 - al in 14. En het bedrijf Krasnodar, dat de 17e plaats bezet in de rating een jaar geleden, verplaatst naar de 8e plaats.
Vergeleken met de eerste helft van 2016 verschenen er 21 nieuwe spelers in de TOP 200. De belangrijkste debutant in de beoordeling was de Mega Pharm-keten (een retailproject van de Marathon Group van Alexander Vinokurov): de apotheekketen, georganiseerd in de zomer van 2016, die zich ontwikkelde in de kassagebieden van de X5 Group-winkels, behaalde onmiddellijk de 57e plaats in de beoordeling , met een omzet gedurende zes maanden van meer dan 1,1 miljard roebel
De hoogste gemiddelde factuur voor het halfjaar werd getoond door de Moskou-netwerken Omnipharm - 5.165 roebel en Samson-Pharma - 1.440 roebel. De derde plaats in deze indicator werd ingenomen door het netwerk uit Vladivostok “Monastyrev.rf” - 1.148 roebel.
| Netwerknaam | Omzet inclusief BTW over het eerste halfjaar 2017,
miljoen roebel |
Omzetdynamiek vergeleken met de eerste helft van 2016, | Aantal apotheken over de eerste helft van 2017 | Gemiddelde omzet per apotheek per maand,
miljoen roebel |
Marktaandeel, | |
| 1 | Rigla (Moskou) | 26 512 | 30,11 | 1 858 | 2,44 | 4,95 |
| 2 | A.v.e Group&Apotheekketen “36.6” (Moskou) | 25 921 | 21,71 | 1 755 | 2,44 | 4,84 |
| 3 | Erkafarm (Moskou) | 15 207 | 21,40 | 400 | 6,50 | 2,84 |
| 4 | Implosie (Samara) | 15 029 | 33,65 | 1 028 | 1,28 | 2,81 |
| 5 | Planeet Gezondheid (Permanent) | 14 402 | 17,14 | 1 221 | 2,07 | 2,69 |
| 6 | Neo-Pharm (Moskou) | 11 960 | 59,42 | 369 | 5,83 | 2,23 |
| 7 | Vita (Samara) | 9 493 | 51,31 | 766 | 2,17 | 1,77 |
| 8 | April (Krasnodar) | 9 304 | 108,10 | 712 | 2,52 | 1,74 |
| 9 | Landbouwgrond (Oefa) | 9 252 | 22,88 | 758 | 2,09 | 1,73 |
| 10 | Melodie van Gezondheid (Novosibirsk) | 8 118 | 58,80 | 1 063 | 1,37 | 1,52 |
Beoordelingsmethodologie: Tweemaal per jaar wordt de TOP-200-beoordeling van apotheekketens gepubliceerd. Het is gebaseerd op gegevens van de geomarketingdienst “VM-Navigator”, bedrijfsrapportage, resultaten van vragenlijsten en enquêtes, en berekeningen van Vademecum-analisten.
