Kant-en-klare sjablonen voor boekhouding in Excel. Belangrijke sjablonen voor budgettering in Excel. Naam in het Engels

Excel-draaitabellen zijn een speciaal type constructie, wat de aanwezigheid impliceert van een functie voor het direct genereren van een rapport over een document.

Met hun hulp kunt u eenvoudig een aantal van hetzelfde type gegevens samenvatten.

In Excel 2007 (MS Excel 2010|2013) wordt een draaitabel voornamelijk gebruikt om wiskundige of economische analyses van gegevens samen te stellen.

Hoe maak je een draaitabel in Excel

Analyse van documentgegevens draagt bij aan een snellere en correctere oplossing van toegewezen taken.

De Excel-spreadsheetprocessor kan zelfs de meest omvangrijke en complexe documenten verwerken. Het samenstellen van een rapport en het samenvatten van gegevens is niet moeilijk voor het programma.

Volg de onderstaande instructies om zelf een eenvoudige overzichtstabel te maken:

Gebruik het tabblad "Invoegen" in het hoofdmenu van de programmawerkbalk en selecteer de knop voor het maken van aanbevolen draaitabellen;

In het programmadialoogvenster dat wordt geopend, klikt u op het gewenste bordframe. Hierdoor wordt de lay-out beschikbaar voor een gebruikersvoorbeeld.
Kies de meest geschikte optie die alle informatie volledig kan weergeven;

Advies! Extra draaitabelindelingen kunnen worden gedownload van de officiële Microsoft-website».

Druk op OK en het programma voegt onmiddellijk de geselecteerde tabel (of lege lay-out) toe aan het geopende vel van het document. Ook bepaalt het programma automatisch de volgorde van de regels op basis van de verstrekte informatie;
Sorteer de inhoud om tabelelementen te selecteren en deze handmatig te ordenen. De gegevens kunnen ook worden gefilterd. In wezen is een dashboard een prototype van een kleine database.
Filteren is uiterst noodzakelijk als het nodig is om snel alleen bepaalde kolommen en regels te bekijken. Hieronder ziet u een voorbeeld van een verkoopdraaitabel nadat de inhoud is gefilterd.
Op deze manier kunt u snel de verkoopvolumes in individuele regio's bekijken (in ons geval West en Zuid);

Het is raadzaam om reeds gemaakte lay-outs te gebruiken, maar de gebruiker kan een lege tabel selecteren en deze zelfstandig invullen.

U moet velden, berekeningsformules en filters toevoegen aan de lege sjabloon.

Een leeg formulier wordt ingevuld door de vereiste gegevenselementen naar afzonderlijke gebieden te slepen en neer te zetten.

U kunt ook gekoppelde overzichtstabellen tegelijkertijd op meerdere bladen van een document maken.

Op deze manier kunt u de gegevens van een heel document of meerdere documenten/bladen tegelijk analyseren.

U kunt ook externe gegevens analyseren met behulp van draaitabellen.

Samenvattende berekeningen in Microsoft Excel - Formules

Bij het rapporteren over de gemaakte draaitabel kunt u een groot aantal statistische functies en formules gebruiken om de resulterende waarden en onderliggende invoergegevens te analyseren.

U kunt bijvoorbeeld een element aan de tabel toevoegen om de commissie voor een betaling te berekenen of een ander type berekeningselement.

Alle formules in kolommen en rijen worden toegevoegd via het veld “Invoegen”.

Op dit tabblad kunt u een grafiek maken, elementen berekenen met behulp van een formule en een histogram van de relatie maken.

Meer interessant materiaal over dit onderwerp:

Functies voor draaitabellen in Excel - Typen

Draaitabellen in een spreadsheetprocessor kunnen de volgende functies uitvoeren:

Gegevens ontvangen op verzoek van de gebruiker. De documenteditor kan naar een afzonderlijke cel van de tabel verwijzen en daaruit de benodigde gegevens halen;
Filteren van broninformatie. Met deze functie kunt u snel de informatie bekijken die u zoekt voor meerdere tabelentiteiten tegelijk;
Samenvatting van meerdere bereiken tegelijk. De gebruiker kan beide bestaande typen rapporten selecteren en zijn eigen typen rapporten maken met behulp van macro's;
Gegevens groeperen met een bepaalde stap. Dat wil zeggen dat de documenteditor informatie kan combineren in afzonderlijke groepen die overeenkomen met een bepaalde tijdsperiode (gegevens voor een maand, een jaar, enz.);
Creatie van volwaardige rapporten met de mogelijkheid om deze af te drukken. Met deze functie kunt u tijd besparen bij het maken van een tekstrapport nadat u een tabel hebt gemaakt.

Vereenvoudig het proces van het bijhouden van uw projecten met kant-en-klare projectbeheersjablonen in Excel. De waarde van elk sjabloon is dat het uw startpunt is en steeds opnieuw kan worden gebruikt. U hoeft niet elke keer opnieuw een raamwerk te creëren als u een rapport naar belanghebbenden wilt sturen, een statuswijziging wilt doorgeven of taken wilt bijhouden. De basis is al gelegd en u hoeft alleen maar projectgegevens toe te voegen.

In dit artikel vindt u een beschrijving van de belangrijkste sjablonen voor projectmanagement in Excel, die u gratis kunt downloaden. We bekijken ook de verschillende soorten sjablonen en vertellen u wanneer u ze allemaal moet gebruiken. Bovendien leert u hoe u helemaal opnieuw een dashboardsjabloon voor projectbeheer in Excel kunt maken.

We laten u ook zien hoe u projectbeheersjablonen gebruikt in Smartsheet, een hulpmiddel waarmee u al uw werk kunt beheren met een spreadsheetachtige interface. Smartsheet biedt u meer samenwerking dan Excel en maakt het gemakkelijker om uw projecten bij te houden.

Project Gantt-diagramsjabloon

De project-Gantt-diagramsjabloon is een van de meest populaire sjablonen die door projectmanagers worden gebruikt. Een Gantt-diagram neemt de gegevens die u heeft over taaktitels, startdatums, einddatums en taakduur op en transformeert deze in een trapsgewijs horizontaal staafdiagram. Op deze manier kunt u snel de volgorde visualiseren waarin taken moeten worden voltooid en ook bepalen hoe taken van elkaar afhankelijk zijn. Het Gantt-diagram is vooral effectief bij het beheren van complexe projecten met afhankelijkheden.

Dankzij de interactieve Gantt-diagrammogelijkheden van Smartsheet kunt u uw project eenvoudig visualiseren. U kunt uw diagram personaliseren met verschillende kleuren en symbolen om de status aan te geven, of voorwaardelijke opmaak gebruiken om taken te markeren die aan specifieke teamleden zijn toegewezen. Activeer de kritieke padfunctie om afhankelijkheden tussen taken te identificeren en ontdek welke taken rechtstreeks van invloed zijn op de voltooiingsdatum van het project. Deel uw Gantt-diagram met uw team of klanten, zodat zij op de hoogte blijven van wat er gebeurt.

Sjabloon voor projecttracker

Verzamel al uw projectgegevens bij elkaar, zodat iedereen die bij uw project betrokken is, altijd weet waar hij belangrijke informatie kan vinden. Met een projecttrackersjabloon kunt u taken toevoegen, de status en prioriteit wijzigen, deliverables, vervaldatums, kosten, bestede tijd en andere belangrijke gegevens voor uw project specificeren. Als u een groot project heeft, helpt een projecttrackersjabloon alles georganiseerd te houden.

Door Smartsheet te gebruiken, kan uw team gemakkelijker in realtime samenwerken en op de hoogte blijven van de projectvoortgang. Dankzij de intuïtieve en duidelijke interface kun je wijzigingen aanbrengen in het project, nieuwe mensen aan taken toewijzen, datums wijzigen en andere acties uitvoeren.

Agile projectplansjabloon

Een agile projectplan is gebaseerd op functionaliteit. Het plan schat in hoe lang het zal duren om elke functionaliteit te implementeren, maar geeft niet aan hoe elke functionaliteit zal worden geïmplementeerd. Omdat projectplannen zich richten op functionaliteit, kunt u vergelijkbare functionaliteit groeperen in sprints.

Het agile projectplan verandert voortdurend. Zodra het plan is ontwikkeld, moet het projectteam het monitoren en indien nodig de status en tijdlijnen bijwerken.

Met dit sjabloon (ook wel Agile-projectplanning genoemd) kunt u uw taken toevoegen, verantwoordelijkheden, start- en einddatums en status toewijzen. De duur voor elke taak wordt automatisch berekend. Deze sjabloon bevat ook een Gantt-diagram (een visuele weergave van de tijdlijn van een project) waarvan het formaat automatisch wordt aangepast wanneer u uw gegevens aan de tabel toevoegt.

Smartsheet biedt een projectsjabloon die is ontworpen voor eenvoudige agile-projecten. Plan en beheer sprints, productfuncties en taken, en gebruik het ingebouwde Gantt-diagram om uw project als een tijdlijn te bekijken. Uw team kan de voortgang bijwerken, resultaten bijhouden, bestanden opslaan en waarschuwingen instellen, allemaal in één gedeelde spreadsheet.

Sjabloon voor projectbegroting

Houd altijd op de hoogte van hoe uw project binnen het budget ligt door de arbeidskosten, materiaalkosten, vaste prijzen en werkelijke kosten bij te houden. Met een budgetsjabloon kunt u uw uitgaven nauwlettend in de gaten houden en kunnen andere teamleden zien of u binnen of boven uw budget blijft. Deze sjabloon kan voor elk project worden gebruikt, ongeacht de grootte.

Volg de projectvoortgang en het budgetgebruik op één plek in Smartsheet. Deze projectsjabloon bevat een samenvatting van de projectstatus, budgetafwijkingen en -planning, en een Gantt-diagram met afhankelijkheden. U kunt de geschatte en werkelijke arbeids-, materiaal- en andere kosten eenvoudig vergelijken.

Sjabloon voor takenlijst

Omdat er in elk project zoveel voortdurend veranderende componenten zijn, kunt u zich met een takenlijst concentreren op de belangrijkste taken. U kunt de vervaldatums elke dag of zelfs elk uur wijzigen en uw taken met de hoogste prioriteit voor de komende week bekijken. Gebruik een takenlijstsjabloon als u individuele taken wilt organiseren.

Creëer een gecentraliseerde manier om al uw verantwoordelijkheden voor meerdere projecten tegelijk te bekijken met deze takenlijst in Smartsheet. Deel de spreadsheet met uw team om het transparantieniveau te creëren dat u nodig heeft, houd de taakstatus bij met aangepaste symbolen en markeer items met hoge prioriteit, zodat er niets over het hoofd wordt gezien.

Sjabloon voor projecttijdlijn

Met een tijdlijn kunt u complexe informatie op een handige, gemakkelijk te begrijpen manier visualiseren. U kunt de voortgang volgen, potentiële vertragingen identificeren, de werkelijke resterende tijd voor het voltooien van elke projecttaak in de gaten houden en nog veel meer. Een tijdlijn is ideaal voor een project van elke omvang, vooral als u statuswijzigingen moet doorgeven aan externe medewerkers of belanghebbenden.

Smartsheet biedt een tijdlijnsjabloon die is ontworpen voor eenvoudige projectplannen met taken, subtaken en een tijdlijn in een Gantt-diagramweergave. Uw team kan altijd en overal eenvoudig de voortgang bijwerken, resultaten volgen en de status controleren.

Issuetracker-sjabloon

Vaak kunnen potentiële problemen in projecten gemakkelijk enige tijd onopgemerkt blijven. Als deze problemen echter niet worden opgelost, kunnen deze problemen uiteindelijk de voltooiing van het hele project vertragen en de uiteindelijke resultaten negatief beïnvloeden. Voor het bijhouden van projecten kunt u met behulp van een issue tracker-sjabloon snel problemen identificeren en toewijzen wie verantwoordelijk is voor het oplossen ervan, zodat u problemen kunt oplossen zodra ze zich voordoen. Gebruik deze sjabloon als u een middelgroot tot groot project heeft met veel veranderende gegevens.

Houd problemen en fouten bij met behulp van de Smartsheet Issue and Error Tracker-sjabloon. Maak een aangepast webformulier waarmee onderhoudspersoneel, testers of klanten problemen kunnen registreren en de foutgeschiedenis op één centrale locatie kunnen beheren. Geef vervolgens prioriteit aan verzoeken en sluit deze af.

Sjabloon voor projecturenstaat

Krijg snel een momentopname van de toewijzing van middelen met een urenstaatsjabloon waarmee alle teamleden en belanghebbenden de mate van betrokkenheid van elk teamlid bij het project kunnen bekijken. Houd de beschikbaarheid van middelen bij voor de komende week, zodat u altijd weet wie vrije tijd heeft om aan het project te werken en wie het erg druk heeft. Urenstaten zijn een effectieve methode voor het beheren van een groot aantal resources voor een groot project.

Beheer uw personeelsbestand in realtime met de eenvoudige projectsjabloon voor resourcebeheer van Smartsheet. Wijs specifieke uitvoerders toe aan taken en identificeer gemakkelijk tekorten of excessen aan arbeidskrachten.

Projectrisicotracker

Projecten zijn van nature vol verborgen risico's. De redenen voor het optreden van risico’s zijn verschillend: de omvang van het werk is verkeerd bepaald, afhankelijkheden zijn verkeerd vastgesteld, etc. De sleutel is om dergelijke risico's in de vroege stadia van het project te identificeren, voordat ze tijd hebben om de kosten en het tijdstip van voltooiing te beïnvloeden. Project Risk Tracker verzamelt alle potentiële risico's in één tabel, waardoor het nuttig is voor elke middelgrote tot grote projectmanager.

Dashboard voor projectbeheer

U kunt een dashboard maken om uw project in Smartsheet te beheren met behulp van Smartsheet Sights-dashboards. Sights-dashboards geven teams ongekend inzicht in het werk dat wordt gedaan door gegevens uit belangrijke projecttabellen te concentreren. Deel uw Smartsheet-dashboard met de werknemers van uw bedrijf of deel het met externe belanghebbenden, waardoor ze een extra niveau van inzicht krijgen bij het bekijken van belangrijke statistieken en statussen.

Hoe u een projectbeheerdashboard maakt in Excel

Hier leest u hoe u een projectbeheerdashboard in Excel maakt.

Maak uw Excel-spreadsheet

Een projectmanagementdashboard bevat voornamelijk grafische afbeeldingen, maar tegelijkertijd moeten de volledige gegevens waaruit deze afbeeldingen worden gemaakt ook ergens in uw Excel-bestand worden opgeslagen. Om dit te doen, moet u tegelijkertijd in twee tabbladen van uw Excel-spreadsheet werken. Eén tabblad bevat de grafische afbeeldingen, terwijl het tweede tabblad alle gegevens bevat waaruit deze afbeeldingen zullen worden gemaakt. Eén tabblad bevat de grafische afbeeldingen, terwijl het tweede tabblad alle gegevens bevat waaruit deze afbeeldingen zullen worden gemaakt.

Dubbelklik onderaan uw bestand op het tabblad "Blad1" om de tabel te hernoemen. Wij raden u aan de naam te wijzigen in "Projectdashboard".
Klik vervolgens op het plusteken (+) rechts van het tabblad om nog een tabblad toe te voegen.
Dubbelklik op het tabblad "Blad2" en hernoem de tabel naar "Opmerkingen".

Voeg uw ontwerpdetails toe

U kunt nu uw ontwerpgegevens (al uw "nummers") toevoegen aan het tabblad Notities. Deze gegevens worden gebruikt om grafieken te maken, die u vervolgens kunt verplaatsen binnen het tabblad Projectdashboard.

Maak een projecttakentabel en een Gantt-diagram

Maak op het tabblad Notities een taaktabel. Kolomkoppen toevoegen “Taken”, “Uitvoerder”, “Startdatum”, “Wegens voltooiing”, “Aantal dagen” En "Status".
Voeg uw ontwerpgegevens toe aan de tabel. Maak een lijst van alle taken in uw project, de persoon die verantwoordelijk is voor het voltooien ervan, de startdatum, de vervaldatum, het aantal toegewezen dagen om elke taak te voltooien en de status (gebruik de opties "Voltooid", "Te laat", "In uitvoering" En "Niet gestart").

Gebruik deze gegevens vervolgens om een Gantt-diagram te maken.
Nadat u een Gantt-diagram hebt gemaakt, klikt u met de rechtermuisknop op het diagram en selecteert u "Snee". Ga naar het tabblad Projectdashboard, klik met de rechtermuisknop en selecteer "Invoegen". U kunt ook specifieke delen van uw taaknaam knippen en plakken als u deze op uw dashboard wilt weergeven.

Opmerking. We hebben een kolom toegevoegd aan de takentabel "Prioriteit" en gebruikte stersymbolen om het belang van het voltooien van taken aan te geven. Om symbolen toe te voegen, klikt u op de cel en op de rechterkant van het tabblad "Invoegen" selecteren "Symbolen".

Voeg grafieken toe voor de taakstatus, het projectbudget en openstaande items.

Bedenk nu welke andere informatie u op uw projectdashboard wilt plaatsen. In ons voorbeeld voegen we een grafiek toe voor de algemene status van taken, budget en openstaande items.

Ga naar het tabblad Notities en maak een minitabel voor elke set gegevens die u wilt visualiseren. We wilden bijvoorbeeld weergeven hoeveel taken de status "Voltooid", "Over tijd", "In uitvoering" en "Niet gestart" hebben. Deze statussen hebben wij in één kolom en naast elkaar geplaatst. Ook hebben we aangegeven hoeveel projecten deze status hebben als percentage of aandeel. Op de begrotingsgrafiek lieten we zien hoeveel geld er was begroot en hoeveel er daadwerkelijk werd uitgegeven.

Nadat u uw gegevens heeft toegevoegd, selecteert u vervolgens de tabel en gaat u naar het tabblad "Invoegen". In een groep "Diagrammen" Selecteer de diagramtypen die u wilt gebruiken (cirkeldiagrammen, staafdiagrammen, bellendiagrammen, enz.).

Herhaal de voorgaande stappen voor alle andere datasets.
Nadat u diagrammen voor alle gegevenssets hebt gemaakt, knipt en plakt u deze in het tabblad Projectdashboard.

Stel uw projectdashboard in

Om de achtergrondkleur van uw taaktabel te wijzigen, klikt u op de cel en op het tabblad "Thuis" in sectie "Lettertype" Klik op het verfemmertje om de gewenste kleur te selecteren.
Om de kleuren van uw Gantt-diagram te wijzigen, dubbelklikt u op de taakbalk en selecteert u de optie "Grafiekgebied opmaken". Klik op het verfemmerpictogram en selecteer "Vullen" en selecteer vervolgens onder aan het venster de gewenste kleur.
Om de kleur van uw grafieken te wijzigen, dubbelklikt u op de gehele grafiek of op een deel ervan. Er verschijnt een venster aan de zijkant "Gegevensreeksformaat". Klik op het verfemmerpictogram en selecteer de optie "Vullen" en klik vervolgens onder aan het venster opnieuw op het verfemmerpictogram om de gewenste kleur te selecteren.

Neem betere beslissingen met Smartsheet Sights-dashboards

Met het Smartsheet Sight-dashboard kunt u belangrijke aspecten van uw werk, zoals projectstatus of taakvoortgang, visualiseren, samenvatten en delen via Key Performance Indicators (KPI's). Het dashboard van Sight helpt teams ook georganiseerd te blijven door ze een centrale plek te geven voor bronnen, zoals verzamelingen tabellen of rapporten.

Dashboards bieden realtime inzicht in belangrijke informatie uit projecttabellen.
Aanpasbare interface geschikt voor gebruik op elke afdeling van uw organisatie
Met eenvoudige widgets kunt u snel aan de slag.

Sights-dashboards bieden een beter inzicht in een willekeurig aantal projecten, activiteiten en informatie binnen uw organisatie. Door workflowinformatie te centraliseren in Sights-dashboards krijgen gebruikers extra inzicht in complexe processen, kunnen ze beter anticiperen op hiaten in een project en krijgen ze sneller kritieke informatie.

Gebruik Smartsheet om de details van individuele projecten te beheren en krijg vervolgens toegang tot de Sights-dashboards om een overzicht op hoog niveau te krijgen van de status van uw projectportfolio en ongekend inzicht te bieden in het onderhanden werk voor collega's en managers. Neem contact op met het Smartsheet-team om te ontdekken hoe Sights-dashboards uw organisatie ten goede kunnen komen.

Excel-sjablonen voor projectbeheer: voor grote en kleine projecten

Een projectmanagementsjabloon is een effectief hulpmiddel voor het beheren van elk project: groot of klein, eenvoudig of complex. Er bestaat een algemene misvatting dat een project groot en zeer gedetailleerd moet zijn om sjablonen te kunnen gebruiken. In feite kan de sjabloon net zo nuttig zijn voor kleinere projecten. Zelfs als de resultaten klein zijn en niet erg arbeidsintensief, moet u nog steeds inschatten hoe lang elke taak zal duren, de benodigde middelen bepalen en taken aan elk teamlid toewijzen.

Smartsheet is een op spreadsheets gebaseerde tool voor werkbeheer met krachtige functies voor communicatie en samenwerking. Met een breed scala aan slimme weergaven (raster, kalender, Gantt, bezienswaardigheden en kaarten) werkt Smartsheet zoals u dat wilt. Leer hoe u eenvoudig een projectbeheersjabloon kunt maken. Probeer Smartsheet 30 dagen gratis uit.

Wilt u meer weten over best practices en basisrichtlijnen voor projectmanagement? Ga naar onze pagina voor toegang tot de nieuwste artikelen, sjablonen, video's en meer.

Meer informatie over de premium projectbeheeroplossingen van Smartsheet

Beheert u honderden projecten? De premium oplossing voor projectportfoliobeheer van Smartsheet helpt projectgeoriënteerde bedrijven en afdelingen de projectdoorvoer te verhogen, de realtime zichtbaarheid te verbeteren en het projectrisico te verminderen.

Gebruik de Smartsheet Project Portfolio-oplossing om:

Bespaar tijd door het opzetten van een nieuw project te automatiseren.
Stem de projectmanagementprestaties af op uw zakelijke doelstellingen.
Zorg voor een consistent projectmanagementbeleid.
Verbeter het realtime inzicht in de prestaties van de projectportfolio.
Voer een diepgaande analyse uit van een projectportfolio met behulp van Microsoft Power BI.

Projectmanagers kunnen de oplossing voor projectportfoliobeheer van Smartsheet gebruiken om eenvoudig en snel een standaardset Sights-tabellen, rapporten en dashboards te verkrijgen voor hun nieuwe projecten. Elk nieuw project neemt standaard de reeds bestaande machtigingen over die zijn ingesteld door de Project Management Manager om de zichtbaarheid van alle projecten in hun portfolio te garanderen. Ten slotte consolideert de oplossing projectmetagegevens automatisch in één gegevensbestand dat toegankelijk is via het Smartsheet Sights-dashboard of Microsoft Power BI voor portfoliobrede rapportage.

Heel vaak is het nodig om veel gelijksoortige documenten aan te maken, maar die verschillende informatie bevatten, bijvoorbeeld verschillende vormen van certificaten, verklaringen, rekeningen waarbij alleen namen of datums veranderen, enz.

Dit is hoe ze meestal worden gemaakt. Ze openen de nieuwste versie van een eerder aangemaakt document, bijvoorbeeld een afschrift van de afgelopen maand, brengen de nodige wijzigingen aan in het document, printen het gewijzigde document en slaan het op onder een nieuwe naam. Deze methode voor het maken van nieuwe documenten heeft echter een aantal nadelen. Heel vaak worden we bij het opslaan van een document afgeleid, waardoor we een van de documenten kwijtraken: een oud of een nieuw document.

Om dergelijke documenten van hetzelfde type te maken, is het handig om sjablonen te gebruiken. Een sjabloon is een leeg document, een leeg formulier of formulier.

Excel biedt u sjablonen die u kunt gebruiken om snel onkostendeclaraties, facturen, urenkaarten en andere documenten op te stellen.

Om een document te maken op basis van een sjabloon, moet u de opdracht Nieuw selecteren in het menu Bestand. Hierdoor wordt het venster Beschikbare sjablonen geopend.

In dit venster worden alle beschikbare sjablonen weergegeven. Met de sjabloon Nieuwe werkmap kunt u nieuwe tabellen maken met de standaardinstellingen in Excel, die u zelf kunt wijzigen door Opties te selecteren in het menu Bestand.

De groep Recente sjablonen bevat sjablonen waarmee u onlangs hebt gewerkt. Voorbeeldsjablonen - standaardsjablonen die op de computer zijn geïnstalleerd: onkostendeclaratie, rekeningafschrift, persoonlijk budget voor de maand, verkooprapport, werkblad, afbetalingsplan. Mijn sjablonen zijn sjablonen die door de gebruiker zijn gemaakt. Van bestaande documenten - sjablonen gemaakt op basis van een kant-en-klaar document. De groep Office.com-sjablonen bevat documenten die u kunt maken op basis van sjablonen die u op Office.com vindt. Dit kunnen formulieren, begrotingen, overzichten, kalenders, werkorders, rapporten, agenda's, schema's, lijsten en vele andere sjablonen zijn. Wanneer u op de documentnaam klikt, probeert Excel verbinding te maken met de Office.com-server. Als de computer is verbonden met internet, wordt er nadat de verbinding tot stand is gebracht een venster geopend waarin u een sjabloon kunt selecteren.

Zodra u een sjabloon selecteert, kunt u de inhoud van de sjabloon onmiddellijk zien in het voorbeeldvenster ernaast. Als dit is wat je nodig hebt, klik dan op de knop Downloaden. Als resultaat wordt er een nieuw boek gemaakt met de sjabloon van het geselecteerde document.

Het werken met een document dat op basis van een sjabloon is gemaakt, verschilt praktisch niet van het werken met een gewone tabel. Wanneer u echter een sjabloon maakt, kunt u bepaalde documentvelden beveiligen, zodat de gebruiker er geen wijzigingen in kan aanbrengen. Tabelcellen bevatten bijvoorbeeld formules, dus ze zijn vergrendeld en de modus voor het weergeven van hints en gegevenscontrole is geactiveerd.

Of u nu de financiën van uw bedrijf of de financiën van uw huis beheert, het maken van een budget is een belangrijke eerste stap. Het hebben van een budget is noodzakelijk om uw huidige uitgaven bij te houden, te bepalen waar u op de kosten kunt besparen en om beslissingen te nemen over waar u uw geld aan uitgeeft.

Hoewel het maken van een budget een lastig proces kan lijken, kan het gebruik van een budgetsjabloon het proces iets minder intimiderend maken. Hoe kiest u uit het enorme aantal bestaande een sjabloon dat geschikt is voor uw doeleinden? We hebben de beste Excel-sjablonen beoordeeld en in dit artikel gedeeld, zodat u de sjablonen kunt kiezen die het beste bij u passen. Ook geven wij een uitgebreide beschrijving hoe u een persoonlijk maandbudget template gebruikt in Excel en Smartsheet.

Ga naar de website en log in op uw account (of profiteer van de gratis proefperiode van 30 dagen).
Ga naar het tabblad "Start", klik op "Maken" en selecteer de optie "Sjablonen bekijken".
Voer het woord 'Budget' in het veld 'Zoeksjablonen' in en klik op het vergrootglaspictogram.
Er wordt een lijst met sjablonen weergegeven. Voor ons voorbeeld gebruiken we de sjabloon ‘Een gezinsbudget per maand plannen’. Klik op de blauwe knop "Gebruik sjabloon" in de rechterbovenhoek.
Geef uw sjabloon een naam, kies waar u deze wilt opslaan en klik op OK.

2. Voer uw budgetgegevens in

Er wordt een vooraf opgemaakte sjabloon geopend met de inhoud van het voorbeeld, evenals kant-en-klare secties, categorieën en subcategorieën. In Smartsheet kunt u eenvoudig rijen toevoegen of verwijderen op basis van uw budgetgegevens.

Klik met de rechtermuisknop op een rij en selecteer "Boven invoegen" of "Onder invoegen" om een rij toe te voegen, of "Verwijderen" om een rij te verwijderen.

Werk de sectie- en subsectietitels in de hoofdkolom bij om uw gegevens weer te geven.

*Houd er rekening mee dat de sectie Besparingen en Besparingen van deze sjabloon is opgenomen in de sectie Uitgaven. U kunt deze sectie verplaatsen naar een locatie die voor u geschikter is door de gewenste lijnen te selecteren, er met de rechtermuisknop op te klikken en "Knippen" te selecteren. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de rij waarin u de geselecteerde rijen wilt plakken en klik op "Plakken".

Voer uw inkomsten, besparingen en uitgaven voor uw respectievelijke budgetcategorieën in de kolom Maandbudget in. Houd er rekening mee dat de hiërarchie al voor u is ingesteld en dat de formules automatisch de totalen voor categorieën berekenen op basis van de gegevens die in de subsecties zijn gespecificeerd.
Aan de linkerkant van elke rij kunt u bestanden rechtstreeks aan budgetartikelen toevoegen (ideaal voor het bijvoegen van bankafschriften, belastingdocumenten, enz.).
Voeg belangrijke details toe in de kolom Opmerkingen, zoals accountgegevens of links naar specifieke accounts.

3. Werk de werkelijke waarden van uw maandelijkse budget bij

Voer de werkelijke roebelbedragen in voor elk budgetelement voor de overeenkomstige maand. U kunt instellen dat u herinneringen ontvangt door het tabblad Waarschuwingen onderaan de pagina te openen en Nieuwe herinnering te selecteren. Aanvullende informatie.

U kunt geïnteresseerden toegang geven tot uw budget. Dit helpt niet alleen anderen op de hoogte te houden van de stand van de begroting, maar vergroot ook de verantwoordelijkheid van uw kant. Om te delen, klikt u op het tabblad Delen onderaan de pagina. Voeg de e-mailadressen toe van de mensen die u wilt delen, voeg een bericht toe en klik op de blauwe knop 'Blad delen' in de rechteronderhoek van het dialoogvenster.

Om een Excel-document van een sjabloon te maken, moet u een werkmap maken of openen in MS Excel. Ga vervolgens naar het tabblad Bestand en klik op de regel Maken.

Er verschijnt een venster met sjablonen op het scherm. Dit menu bevat zowel losse documenten als mappen met diverse sjablonen. Om een sjabloon te selecteren, klikt u gewoon op het overeenkomstige pictogram en downloadt u het. Het wordt dan geopend in een nieuw document.

Sjablonen in Excel

Kortom, documentsjablonen in Excel zijn gebaseerd op tabellen, dus ze zijn goed voor informatie in de vorm van lijsten, grafieken en gestructureerde documenten. Hier vindt u diverse urenstaten, in te vullen formulieren, prijslijsten en to-do-lijsten.

Excel-sjablonen zijn goed omdat ze al zijn ontworpen. De documenten zelf hebben kleuraccenten en andere instellingen die veel tijd zouden kosten als je een document helemaal opnieuw zou maken. Het is ook handig om dergelijke sjablonen te uploaden naar bijvoorbeeld Word, omdat de documentgebieden beperkt zijn en geen extra configuratie vereisen in de vorm van het verbergen van extra cellen.

Bovendien bevatten tabellen aangepaste cellen waarmee u gegevens kunt manipuleren en snelle zoekopdrachten kunt uitvoeren.

Sommige sjablonen zijn vrij specifiek en kunnen erg handig zijn. Er zijn bijvoorbeeld sjablonen voor muziekpapier, ruitjespapier, verschillende lijsten en lesroosters. Dergelijke sjablonen kunnen niet alleen in het dagelijks leven worden gebruikt, maar ook op het werk.

De handigste/interessante sjablonen in MS Excel 2010: