Rusiyanın 100 ən böyük müəssisəsinin siyahısına bir neçə aptek şəbəkəsi daxildir. Mənfəət baxımından ilk 7-liyə daxil olan ən böyük şirkətlər ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planet Zdorovya, Erkofarm Group of Companies, Neo-Pharm şirkətləridir.
Son bir neçə il böhran fonunda dərmanlara tələbatın azalması dinamikasını göstərdi. KMPG analitik şirkəti tərəfindən 2016-cı ildə aparılan əczaçılıq pərakəndə satış bazarının tədqiqi dönüş nöqtəsinin başlanğıcı oldu - bir neçə il ərzində ilk dəfə olaraq aptek şəbəkələrinin gəlirlərində müsbət artım oldu.
Cədvəlin təhlili göstərir ki, TOP 10-da olan Rusiya aptek şəbəkələri bazarda öz mövqelərini möhkəmləndirib. Onların ümumi payı 45%-ə yüksəldi. 2016-cı ilin gəlir nisbəti 2015-ci ilə nisbətən 26,6% artıb. Bu rəqəmlər bazar konsolidasiyasının davam etdiyini göstərir.
Tanınmış analitik müşahidəçi RNC Pharma 2017-ci ilin 1-ci rübünün nəticələrinə əsasən Rusiya aptek şəbəkələrinin reytinqini təqdim edib.
| Aptek zənciri | Mərkəzi ofis yeri | Balların sayı 01.04. 2017 | 2017-ci ilin 1-ci rübünün nəticələrinə əsasən bazar payı |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bütövlükdə bazar, LLO olmadan |
||||||
| Apteklər şəbəkəsi 36.6 | ||||||
| Partlayış | ||||||
| Planet Sağlamlığı | ||||||
| Erkafarm Şirkətlər Qrupu | ||||||
2016-cı ilin və 2017-ci ilin 1-ci rübünün nəticələrini müqayisə etsək, TOP-7-də bəzi ciddi dəyişiklikləri qeyd edə bilərik. Rigla 36.6 aptek zəncirini qabaqladı, Raduga arzulanan yeddilikdən çıxdı - onun yerini Neo-Pharm tutdu.
Tədqiqatçıların fikrincə, aptek bazarı doymağa yaxındır - bu gün kifayət qədər miqdarda trafik olan yerlərdə uyğun yer tapmaq getdikcə çətinləşir. Qlobal investisiya proqramları müəyyən imkanlar vəd edir, məsələn, Moskvada təmir layihəsi. Bununla belə, yerli təbiətlidir. Əczaçılıqdan kənar pərakəndə satışdan əczaçılıq bazarına marağın artması yaxın gələcəkdə rəqabətdə ciddi artım vəd edir.
| Oyunçuların aqressiv qiymət siyasəti |
|
| Şirkətin fəaliyyət göstərdiyi bölgələrdə aptek şəbəkələrinin mövcud yüksək konsentrasiyası |
|
| Gələcəkdə yerli oyunçuların coğrafi mövcudluğunun gücləndirilməsi |
|
| Digər oyunçular tərəfindən yeni formatların inkişafı (aptek-supermarketlər, endirimlər) |
|
| Şirkətin fəaliyyət göstərdiyi ərazilərdə yeni, əsasən regional oyunçuların meydana çıxması |
|
| Şirkətin mövcud olduğu yerlərdə yeni oyunçuların, əsasən federal olanların meydana çıxması |
|
| Digər oyunçular tərəfindən biznesin diversifikasiyası (məsələn, öz istehsalınızı və ya distribütorunuzu işə salmaq) |
Buna görə də aparıcı oyunçular bazarda qalan yerləri tutmağa tələsirlər - 2017-ci ildə KMPG sorğusuna əsasən, iri pərakəndə satış şəbəkələrinin 90%-i yeni satış nöqtələri açmaqla öz mövcudluğunu genişləndirməyi planlaşdırır. Aptek məntəqələrinin coğrafi yerləşdirilməsi ilkin marketinq araşdırmaları əsasında həyata keçirilir.
Bəzi oyunçular bazarın məhdudlaşdırılmasının zəruriliyindən danışırlar. Apteklər şəbəkəsi rəhbərlərinin 58%-dən çoxu Qərbi Avropa ölkələri: Fransa, İspaniya və Almaniyadan nümunə götürərək ölkədə apteklərin sayının qanunvericiliklə məhdudlaşdırılmasının tərəfdarıdır.
Rusiyada apteklərin həddən artıq tədarükü ola bilməz - Federal Antiinhisar Xidmətinin (FAS) sosial sahəyə və ticarətə nəzarət departamentinin rəis müavini Nadejda Şaravskaya aptek şəbəkələrinin rəhbərləri ilə razılaşmadığını bildirir. Bura kommersiya bazarıdır, apteklər açılır, bu o deməkdir ki, onlar gəlirlidirlər və tələbat var. Onun nöqteyi-nəzərindən, bir çox apteklər təsisçi qurumların paytaxtlarında fəaliyyət göstərirlər.
Əczaçılıq bazarında lider hesab edilən böyük rus aptek şəbəkələrinə baxaq.
1. ASNA
ASNA Rusiyanın bir çox şəhərlərində 5000-dən çox aptekləri özündə birləşdirən müstəqil apteklər birliyidir. ASNA şirkəti aptek şəbəkələri arasında yeni formatdır, belə ki, assosiasiyanın üzvləri müstəqil apteklər və aptek şəbəkələridir, çünki ümumi məqsəd - dərman vasitələri, tibbi avadanlıq və əlaqəli məhsulları müştərilər üçün daha əlçatan etmək. Bu gün Assosiasiyanın ərazisi cənubdan Kamçatkaya qədər olan ərazini tutaraq paytaxtdan xeyli kənara çıxır. ASNA 100-dən çox şəhərdə və Federasiyanın 60-dan çox təsisçi qurumunda fəaliyyət göstərir. Nijni Novqorod, İjevsk və Kazanda regional nümayəndəliklər açılıb. Şirkətin istehsalçılarla 150 marketinq müqaviləsi var.
Hüquqi ünvan: 125368, Moskva, küç. Mitinskaya, ev 33, bina 1
2. Riqla
2001-ci ildə qurulan milli apteklər şəbəkəsi satış həcminə görə Rusiyada ikinci ən böyükdür. 2016-cı ilin dekabrına olan məlumata görə, şəbəkənin Rusiyanın 47 regionunda 1769 pərakəndə satış məntəqəsi var. Rigla, Rusiyanın ən böyük əczaçılıq holdinqi olan Protek Şirkətlər Qrupunun pərakəndə satış seqmentini təmsil edir. Apteklər şəbəkəsinin çeşidinə 18 min çeşid daxildir ki, bunun da təxminən 60%-i parafarmasevtik məhsullardır. Rigla apteklər şəbəkəsinə 2016-cı ilin 12 ayının sonunda 1768 aptek daxildir.Sağlam olun! və Jivika diskont kimi fəaliyyət göstərir. 2016-cı ilin sonuna şəbəkədə 1214 endirimli aptek fəaliyyət göstərib.
Hüquqi ünvan: 115201, Moskva, küç. Çermyanskaya, 2
Sahibləri haqqında məlumat: ana şirkət "Protek"
Böyük hərf: 23 milyard rubl.
3. Apteklər şəbəkəsi 36.6
PJSC Pharmacy Chain 36.6, 1991-ci ildə yaradılıb, sağlamlıq və gözəllik məhsullarının pərakəndə ticarəti sektorunda aparıcı Rusiya şirkətidir. 2016-cı ilin yanvar ayında Qrupun ən böyük səhmdarları və A5 Pharmacy Retail Limited-in (A5 apteklər şəbəkəsinin əsas şirkəti) nəzarət səhmdarları aptek şəbəkələrinin birləşməsi ilə bağlı ilkin razılaşmalar əldə etdilər. Birləşmə 2016-cı ilin dekabrında birləşdirilən qrupun ana şirkəti olaraq qalan PJSC Pharmacy Chain 36.6 səhmlərinin əlavə buraxılışının bir hissəsi olaraq tamamlandı.
Hüquqi ünvan: 121096, Moskva, küç. Vasilisa Kojina, 1
Sahibləri haqqında məlumat: 2016-cı il üçün əsas səhmdarlar:
- Palesora Ltd. (Kipr, sahiblər - Vladimir Kintsuraşvili və İvan Saqanelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance - 15%.
Direktorlar Şurasının sədri - İvan Saqanelidze
Baş direktor - Vladimir Kintsuraşvili
Böyük hərf- 16,6 milyard rubl.
2016-cı ildə ümumi mənfəət 10,766 milyon rubl təşkil etdi.
Təqdimat dərəcəsi - 6,99 rubl.
4. Partlayış
“İmplosia” MMC 1991-ci ildə qeydiyyatdan keçib. 1993-cü ildən əsas fəaliyyət növü dərman vasitələrinin ticarətidir. Öz apteklərimizlə yanaşı, tərəfdaşlıq müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərən digər hüquqi şəxslərin aptekləri vasitəsilə malların satışı həyata keçirilir. Apteklər şəbəkəsi vasitəsilə məhsulların satışı Rusiyanın aşağıdakı bölgələrində həyata keçirilir: Samara, Saratov, Penza, Orenburq, Ulyanovsk vilayətləri, Moskva, Başqırdıstan, Tatarıstan. Hal-hazırda Tatarıstan və Başqırdıstanda Implosia yalnız tərəfdaşlarla, digər bölgələrdə - həm öz aptekləri, həm də tərəfdaş şirkətlərin aptekləri ilə təmsil olunur.
2003-cü ildə şirkət iqtisadi və hüquqi riskləri minimuma endirmək üçün bir neçə şirkətə bölündü: Farmerspektivu MMC, I-Trans MMC, I-Cube, Implosia-Finance MMC və s.
Hüquqi ünvan: 432072, ULYANOVSK, PR. GENERAL TYULENEV, 7
Sahibləri haqqında məlumat: Implosion qeyri-şəffaf mülkiyyət quruluşuna malikdir. Holdinqin ən böyük operatoru - "Pharmperspektiva" MMC-də ("FP") - Qrant Bezruçenko 27,19%-ə nəzarət edirdi. Şirkətin 24%-i onun qardaşı Valeri Bezruçenkoya məxsus idi. Qardaşların "FP"dəki tərəfdaşları Dmitri Podgornov (27,19%) və Oleq Teplyakov (21,6%) idi. 2015-ci ildə şirkətin təsisçisi Qrant Bezruçenkonun ölümündən sonra onun payı benefisiarlar tərəfindən alınıb.
Böyük hərf: 15 milyard rubl.
5. Planet Sağlamlığı
MMC "Planet Health" Rusiya əczaçılıq pərakəndə sənayesində ən fəal inkişaf edən oyunçulardan biridir. Şəbəkənin inkişaf etdiyi regionlar arasında Perm ərazisi, Kirov vilayəti və Udmurt Respublikası əsas olaraq qalır. Üstəlik, Permdə "Planet Health" qeyd-şərtsiz inhisarçıdır. Şəbəkə həmçinin Moskva və Moskva vilayətində, Sankt-Peterburqda və digər böyük regionlarda fəaliyyət göstərir.
Hüquqi ünvan: 614068, PERM BÖLGƏSİ, PERM ŞƏHƏRİ, LENİN KÜÇESİ, 83/34
Sahibləri haqqında məlumat: Təsisçi - fərdi Aleksey Evgenievich Kislov
6. Erkafarm Şirkətlər Qrupu (Doktor Stoletov & Ozerki)
ERKAFARM şirkətlər qrupu 1994-cü ildə yaradılıb. Bu gün qrupa Rusiya Federasiyasının 12 regionunda diskontlardan tutmuş əczaçılıq bazarlarına qədər müxtəlif formatlarda fəaliyyət göstərən 360-dan çox aptek daxildir. "ERKAFARM"a bir neçə aptek şəbəkəsi daxildir: "Doktor Stoletov", "Ozerki", "Yaxşı aptek", "Xalq aptekləri" və "1 nömrəli aptek". ERKAFARM Şirkətlər Qrupunun işçilərinin ümumi sayı 3500 nəfərdən çoxdur.
Hüquqi ünvan: 107005, Moskva, Bakuninskaya küçəsi, 14
Sahibləri haqqında məlumat: Fiziki şəxs, İvan Givieviç Saqanelidze, Prestij Market MMC, Proftekhgroup MMC, Rusiya Güvən Alyansı "Sizin Əmanətlər" MMC, Sana-MT MMC, Enterprises Service MMC
7. Neo-ferma
NEOPHARM Şirkətlər Qrupunun tarixi kiçik bir ailə biznesi kimi başladı - Moskva vilayətinin Krasnoqorsk rayonunda bir neçə aptek köşkləri ilə. Bu gün NEOPHARM Şirkətlər Qrupuna iki brend - NEOPHARM və STOLICHKI adı altında 3000-ə yaxın aptek daxildir, onların 3000-dən çox işçisi və ildə 25 milyondan çox müştərisi var.
Hüquqi ünvan: 123423, Moskva, Otkritoe şossesi, 2, bldg. 12
10.10.2016
Ən yüksək orta hesabla ən yaxşı 50 aptek şəbəkəsi 2015-ci ilin və 2016-cı ilin birinci yarısı üçün TOP 200 aptek şəbəkəsini müqayisə edərək deyə bilərik: əczaçılıq sənayesi şirkətlərinin 10%-i müxtəlif səbəblərdən reytinqi tərk edib. Onların arasında Soçi apteklər şəbəkəsi “Farmada”, “Gran” şəbəkəsinin ilk aptek köşkü, “Sağlam insanlar” apteklər şəbəkəsi, Yekaterinburq şirkəti “Stolet” və başqaları olub. Hər bir layihənin hazırlanması zamanı mütəmadi olaraq yeni şirkətlər açılır. Cari reytinqdə yenicə görünən 20 şirkətdən yalnız yarısı əvvəllər görünürdü. Daha 10 şəbəkə ilk dəfə verilənlər bazasına daxil edildi, onlardan ikisi Krım idi: Aleksandr Lişçenkonun “AViK” və əvvəllər Oleq Tokarevin Ukrayna biznes qrupunun bir hissəsi olan “Med-Service”. Əvvəllər radarda olan və TOP-a qəbul olanlar arasında Sezar Qrupunun inkişafının ortaq sahibi Ruslan Semenovun başlatdığı Mosapteka zəncirini qeyd etmək lazımdır. "Biz biznesi şaxələndirmək qərarına gəldik və aptek seqmenti çox cəlbedici görünürdü" deyə onun kiçik tərəfdaşı Lev Nasimov izah edir. İş adamlarının iddialı planları var - ilin sonuna qədər Mosaptek-in sayını 70-75-ə, 2017-ci ilin sonuna isə 170 punkta çatdırmaq. 2016-cı ilin birinci yarısının nəticələrinə əsasən TOP-200 aptek şəbəkələri: 1. A.v.e Group & Pharmacy şəbəkəsi “36.6” + A5 Group (Moskva); 2. Riqla (Moskva); 4. Sağlamlıq Planeti (Perm); 5. Partlayış (Samara); 6. First Aid&Rainbow (Sankt-Peterburq) + Ladushka (Nijni Novqorod); 7. Əkin sahəsi (Ufa); 8. Neo-Pharm (Moskva); 9. Farmakopeyka (Omsk) və Doktorunuz (Tula); 10. Pharmaimpex (İjevsk); 11. Vita (Samara); 12. Samson-Pharma (Moskva); 13. Aptek-Taymer (Perm); 14. Sağlamlıq Melodiyası (Novosibirsk) & PharmSibCo (Krasnoyarsk) + Əkizlər (Samara); 15. 36,7С&Maksavit (Nijni Novqorod); 16. Əczaçı+&Nektar (Rostov-na-Donu); 18. Klassik (Çelyabinsk); 19. New Pharmacy & Pharmacy Minitsen (Xabarovsk); 20. Sağlamlıq Baharı & LekOptTorg (Sankt-Peterburq); 21. Nevis (Sankt-Peterburq); 22. Əyalət aptekləri (Krasnoyarsk); 23. Farmakor (Sankt-Peterburq); 24. Aliyə-Farm (Samara); 25. Zdorov.ru (Moskva); 26. Volqofarm (Volqoqrad); 27. Regional aptek anbarı (Çelyabinsk); 28. Pharmekonom (İrkutsk); 29. PharmImEx (Moskva); 30. Floriya (Moskva); 31. Paytaxtın aptekləri (Moskva); 32. Antey (Voloqda); 33. Farmani & Pharmacy (Nijni Novqorod); 34. Stavropol şəhər aptekləri (Stavropol); 35. Səhiyyə (Ust-Labinsk); 36. Ailə aptek (Blagoveshchensk); 37. Nijni Novqorod Regional Aptek (Nijni Novqorod); 38. Novosibirsk apteklər şəbəkəsi (Novosibirsk); 39. Ucuz aptek (Rostov-na-Donu); 40. Edelveys (Kemerovo); 41. Sankt-Peterburq aptekləri (Sankt-Peterburq); 42. Yuq-Pharma (Rostov-na-Donu); 43. Pharmakon&Cranberry (İjevsk); 44. Aloe (Edipharm) (Sankt-Peterburq); 45. TriKa (Moskva); 46. O"Vita (Vladivostok); 47. Paytaxt aptekləri (Moskva); 48. Tambovaptek (Tambov); 49. Kazan aptekləri (Kazan); 50. Lipetsk aptek (Lipetsk); 51. Monastyrev.rf (Vladivostok); 52. Vitafarm (Moskva); 54. Respublika şəbəkəsi “36,6C” (Kazan); 55. Növbətçi apteklər (Moskva); 56. Orenlek (Orenburq); 57. Əczaçılıq anbarı (Saratov); 58. İlk yardım (Barnaul); 59. Biotek (Moskva); 60. Başfarmatsiya (Ufa); 61. Vista (Simferopol); 62. - 63.Master (Bryansk); 63. İqtisadiyyat (Moskva); 64. Helmi (Barnaul); 65. Farmasi (Moskva); 66. Dialoq (Moskva); 67. Kurqan aptek (Kurqan); 68. Fermer Liqası (Kostroma); 69. Ailə aptekləri (Omsk); 70. Sizin üçün dərman (Moskva); 71. Kalina-Farm (Velikiy Novqorod); 72. Medbioline (Moskva); 73. - 74. Bryanskaptek (Bryansk); 74. Tattekhmedfarm (Kazan); 75. Donskaya aptek+ (Rostov-na-Donu); 76. IFC Aptekləri (Moskva); 77. Permfarmasiya (Perm); 78. Apteklər 36i6&Jiveya (İrkutsk); 79. Bənövşə (Sankt-Peterburq); 80. NIKA (Moskva); 81. Sprey (Ryazan); 82. Evalar (Biysk); 83. AViK (Sevastopol); 84. Bizim Doktor (Nijni Novqorod); 85. Omsk təbabəti (Omsk); 86. Vita-Nord (Arxangelsk); 87. Voronej aptek (Voronej); 88. Med-Servis (Simferopol); 89. Dövlət aptek (İjevsk); 90. Ürək (Moskva); 91. Tibb dünyası (Kemerovo); 92. Sağlamlıq Düsturu (Murmansk); 93. Mənim aptekim (Novosibirsk); 94. -95. İbn Sina (İrkutsk); 95. Sağlam şəhər (Voronej); 96. Aptek ASC (Arxangelsk); 97. Rifarm (Çelyabinsk); 98. Sağlamlığın harmoniyası (Krasnoyarsk); 99. Murmansk aptek (Murmansk); 100. Sağlamlıq (İvanovo); 101. Xantı-Mansiysk aptek (Xantı-Mansiysk); 102. Qənaətcil insanlar üçün aptek (Vladivostok); 103. Aptek SO (Ekaterinburq); 104. -105 Nadejda-Ferm (Tambov); 105. Mitsar-N (Moskva); 106. Çuvaşiya aptek (Çeboksarı); 107. Yeniseymed (Krasnoyarsk); 108. BioMed (Samara); 109. Sağlamlıq formulu (Kalininqrad); 110. Ulyanovsk aptek (Ulyanovsk); 111. Medial (Zelenograd); 112. Kuban aptekləri (Krasnodar); 113. Kuzbass aptekləri (Kemerovo); 114. Aptek evi (Kemerovo); 115. Aptek HC (Xabarovsk); 116. Pharmastar (Moskva); 117. Vita-Plus (Pyatiqorsk); 118. Vitafarm (Tolyatti); 119. Sizin həkiminiz (Biysk); 120. Şimal-Qərb holdinqinin apteklər şəbəkəsi (Sankt-Peterburq); 121. Amuraptek (Blaqoveşensk); 122. Kaluqafarmasi (Kaluqa); 123. Əczaçılıq ənənələri (Kursk); 124. Aptek TO (Tümen); 125. Aptek standartı (Ekaterinburq); 126. Udaçnıye (Sankt-Peterburq); 127. Sağlam olun! (Nijni Novqorod); 128. Sülalə (Yakutsk); 129. Keith Pharma (Jeleznodorojnı); 130. Novqorodaptek (Velikiy Novqorod); 131. Bonum (Saratov); 132. Mərkəzi aptek (Ryazan); 133. Uzunömürlülük (Moskva); 134. Şah (Həştərxan); 135. Universitet aptek (Sankt-Peterburq); 136. Əczaçı (Yaroslavl); 137. VekFarm (Moskva); 138. Əczaçılıq (Voronej); 139. DOMpharma (Kolomna); 140. -141. Farmia (Voronej); 141. Sağlamlıq göy qurşağı (Moskva); 142. -143. Aptek 313 (Nijni Novqorod); 143. Yeni xəstəxana (Ekaterinburq); 144. Yeni aptek (Kalininqrad); 145. Riviera (Kazan); 146. AZON (Bryansk); 147. Eko-Kim (İrkutsk); 148. Regional Təsərrüfat (Yaroslavl); 149. Kardio (Saratov); 150. Lekrus (Sankt-Peterburq); 151. TsRA 80 (İrkutsk); 152. Bənövşə (Tomsk); 153. Sıfır Ağrı (Novosibirsk); 154. Sağlamlığınıza (Həştərxan); 155. Göy qurşağı (Ekaterinburq); 156. Həkim (Ekaterinburq); 157. Sovet aptek (Sankt-Peterburq); 158. Uzunömürlülüyün sirri (Penza); 159. Valeta (Ekaterinburq); 160. Lara (Ulan-Ude); 161. Dalpharma (Xabarovsk); 162. Farmikon (Çelyabinsk); 163. Karelfarm (Petrozavodsk); 164. Rostovoblpharmacia (Rostov-na-Donu); 165. Canlı aptek (Tomsk); 166. Rilai (Tver); 167. Komi Respublikasının dövlət aptekləri (Sıktıvkar); 168. SİA (Krasnoyarsk); 169. Kubanaptek (Krasnodar); 170. Ağciyər otu (Saratov); 171. Regional aptek anbarı (Orenburq); 172. Aptek VO (Vologda); 173. -174. Dimpharm (Moskva); 174. Vita (Tomsk); 175. -176. Medstroy (Stary Oskol); 176. Aesculapius (Naberejnıe Çelnı); 177. Mosapteka (Moskva); 178. Sakura (Kazan); 179. Fitofarm (Anapa); 180. Növbətçi aptek (Rostov-na-Donu); 181. Sağlamlıq Formulu (Moskva); 182. Seleste (İrkutsk); 183. Aptek RM (Saransk); 184. Cadugər həkim (Moskva); 185. Kareliyanın ürəyi (Petrozavodsk); 186. Artemida (Moskva); 187. 1 saylı aptek (Barnaul); 188. Lada-Doktor (Moskva); 189. Aqave (Mıtişçi); 190. Qənaətkarlar üçün aptek (Murmansk); 191.003 (Pskov); 192. Laura Plus (Krasnodar); 193. Diaspharm (Moskva); 194. Şəfaçı (Mahaçqala); 195. Baykal aptekləri (Ulan-Ude); 196. İtburnu (Sankt-Peterburq); 197. Tomsk aptek (Tomsk); 198. Panacea (Novqorod); 199. - 200. Krım-Əczaçılıq (Simferopol); 200. Şəhər aptekləri (Penza). Siz əczaçılıq biznesinin maliyyə direktorlarının beşinci forumunda 2016-cı ildə əczaçılıq bazarının inkişafı, maliyyə yenilikləri, problemlər və yeni dərman vasitələrinin inkişafı perspektivləri və daha çox şey haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz.
MarketMedia hansı Rusiya aptek şəbəkələrinin satış məntəqələrinin sayına görə ilk onluğa daxil olduğunu öyrənib.
2018-ci ilin birinci rübünün sonunda Rusiyadakı satış məntəqələrinin sayına görə on ən böyük klassik aptek şəbəkəsi 11 mindən çox aptek təşkil edib. RNC Pharma analitik şirkətinin məlumatına görə, ümumilikdə ölkədə iki mindən çox şəbəkə fəaliyyət göstərir ki, bu da 2017-ci ildə Rusiyanın pərakəndə dərman bazarının 81,2%-ni təşkil edib.
Əczaçılıq şəbəkələrinin top menecerləri sənaye tədbirlərində bildiriblər ki, yaxın illərdə ən böyük oyunçular kiçik regional zəncirlərin alınması yolu ilə inkişaf edəcəklər, çünki üzvi inkişaf dövrü çoxdan başa çatıb. Növbəti illərdə şəbəkələrin sayı xeyli azalacaq.
Konsolidasiya
Əczaçılıq pərakəndə satış tendensiyalarından biri də bir neçə ildir dayanmayan bazarın konsolidasiyası prosesidir. Üstəlik, son iki ildə o, çox aktivləşib. Ötən il Rusiyada 50-yə yaxın əməliyyat tamamlanıb. “Burada maraqlı olan hətta nə qədər əməliyyatların aparılması deyil, kifayət qədər böyük və kifayət qədər uğurlu şirkətlərin satışa çıxarılmasıdır və bu təəccüblü idi. Məsələn, Samson-Pharma və ya Kazan aptekləri zəncirləri” deyən RNC Pharma analitik şirkətinin inkişaf direktoru Nikolay Bespalov, əvvəllər ən böyük əməliyyatların çətin maliyyə vəziyyətində olan şirkətlərlə bağlı aparıldığını vurğulayır. Məsələn, Raduga, ana Rostanın maddi vəziyyətinin pis olması səbəbindən mülkiyyətini dəyişdi.
Hazırda bir çox aktivlər daha çox ona görə satılır ki, onların sahibləri bazarın inkişafı perspektivlərini görmürlər: yüksək rəqabət, biznesin gəlirliliyinin azalması, alıcılıq qabiliyyətinin azalması. Hazırda dərman və ona aid məhsullara tələbat azdır.
Son bir neçə ildə bir çox regional oyunçu satın alan federal şəbəkələr, artıq üzvi inkişaf etməyin mümkün olmadığını və bu il yerləşmə üçün kiçik zəncirlər və ya tək apteklər almağa davam edəcəklərini söyləyirlər.
Alyanslar
İlk beşliyi götürsək, dörd Moskva şəbəkəsi və bir Perm şəbəkəsi var. İlk 10-luq alyans və birliklərdə birləşmiş regional aptek şəbəkələrini, həmçinin onlayn aptekləri nəzərə almayıb. Ancaq alyansları təhlil etsək, ən böyüyü Rusiyada Kamçatkaya qədər 8 mindən çox pərakəndə satış nöqtəsini birləşdirən Moskva Müstəqil Apteklər Assosiasiyasıdır (ASNA). Bu ilin sonuna qədər birlik 14 min aptekə çatdırmaq niyyətindədir.
Birləşmiş yerli oyunçuların sayına görə ikinci yerdə apteklərin 60%-dən çoxu ya partnyor (satınalma üçün Implosion proqram təminatına qoşulub) və ya françayzinqdə iştirak edən Samara zənciri Implozia (3,4 mindən çox bal) tutur.
Üçüncü yeri Novosibirsk şəbəkəsi Melodiya Zdorovya (1,8 min) tutur ki, bu da öz satış məntəqələrinin 50%-dən çoxunu tərəfdaş kimi aparır.
Yerli oyunçuların birliklərə və ya birliklərə birləşməsinin zirvəsi 2017-ci ildə baş verdi. Bu, şəbəkələrə daha aşağı alış qiymətlərinə malik olmağa və marketinq xidmətləri üçün istehsalçılardan sifarişləri birləşdirməyə imkan verir (istehsalçılar öz məhsullarını tanıtmaq üçün şəbəkələrə pul ödəyir).
Baqqal pərakəndə satışında reseptsiz dərmanların satışına icazə verən yüksək səs-küylü qanun layihəsi üzərində işin dayandırılmasına baxmayaraq (və bu, əczaçılıq bazarı üçün böyük təhlükə idi, zəncirlərin nümayəndələri bu qanunun qəbul ediləcəyi təqdirdə , ərzaq mağazalarına yaxınlıq səbəbindən satış məntəqələrinin yarısını bağlamaq məcburiyyətində qalacaqlar), aptek pərakəndə satışında vəziyyət son dərəcə çətindir. “Çox güman ki, yaxın illərdə kiçik oyunçular özlərini son dərəcə əlverişsiz şəraitdə tapacaqlar. Sənayedə kiçik və orta şirkətlərin bir sıra müflisləşməsi baş verəcək və M&A bazarında həddən artıq təklif yaranacaq. Beləliklə, indi pis olmayan şərtlərlə işdən çıxa bilərsiniz”, - Nikolay Bespalov deyir.
1. Riqla
Ən böyük klassik əczaçılıq şəbəkələrinin ilk 10-luğunda birinci yeri Protek Şirkətlər Qrupuna daxil olan Rigla tutur. Şəbəkəyə Rusiyanın 50 regionunda 2,1 mindən çox aptek daxildir. Bu şirkət, əsas brend "Riqla" ilə yanaşı, daha 12 nişan altında apteklər fəaliyyət göstərir, o cümlədən "Jivika", "Apteklər 03", "Yugorsky Lekar" və s. Onun pərakəndə dərman bazarında payı rublla 5,6% təşkil edir. Son illərdə Kolomna DOMpharma, Yekaterinburq Əczaçılıq Şəhəri, Pskov Aptekləri 003, Kostroma Panacea da daxil olmaqla bir çox regional aktivləri satın alan Rigla, indi ilk növbədə üzvi şəbəkə artımına və gəlir artımına yönəlmiş yeni biznes strategiyasını elan etdi. əczaçılıq bazarı, Rigla apteklər şəbəkəsinin baş direktoru Aleksandr Filippov bildirib.
2.
Erkafarm
1 aprel 2018-ci il tarixinə Rusiyanın 8 federal rayonunda müxtəlif brendlər, o cümlədən Doktor Stoletov, Ozerki, Yaxşı aptek, Xalq aptekləri və 1 nömrəli apteklər altında 1,2 mindən çox aptek idarə edib. , “Göy qurşağı”, “İlk Yardım”. ”, “Ladushka” və s. Apteklər müxtəlif formatlarda fəaliyyət göstərir - endirimlərdən tutmuş əczaçılıq bazarlarına qədər. Bu il şirkət aşağı qiymət seqmentində Ozerki brendi altında yeni drogerie formatını hazırlamağı planlaşdırır. İlk mağazalar Sankt-Peterburq və Leninqrad vilayətində, sonra isə Moskva, Novosibirsk və Krasnodarda açılacaq. Şirkətin pərakəndə dərman bazarında payı 4,6% təşkil edib.
3. Apteklər şəbəkəsi 36.6
Pharmacy Chain 36.6 şirkətlər qrupu 1991-ci ildə yaradılıb. Şirkət “36.6”, “Gorzdrav” və A.v.e. adları altında şəbəkələri idarə edir ki, onların ümumi sayı 1470 bəndi keçib. Şirkətin pərakəndə dərman bazarında payı 4,4% təşkil edib.
4. Planet Sağlamlığı
Nömrələrin sayına görə ən böyük apteklərin reytinqində dördüncü yerdə Rusiyanın 50 şəhərində “Uşaqlıq ölkəsi” brendi altında olanlar da daxil olmaqla 1,4 mindən çox aptekə malik Permdə yerləşən “Sağlamlıq planeti” qərarlaşıb. RNC Pharma-nın hesablamalarına görə, Perm bölgəsində zəncir liderdir və pərakəndə satış bazarının 60% -dən çoxunu tutur. Şirkətin pərakəndə dərman bazarında payı 3,2% təşkil edib.
5. Neo-Farm
Moskva şirkətlər qrupu Neo-Pharm müxtəlif qiymət seqmentlərində fəaliyyət göstərən Neopharm və Stolichki şəbəkələrini inkişaf etdirir. Əvvəlki dörd əczaçılıq şirkəti ilə müqayisədə onun aptek məntəqələri xeyli azdır - cəmi 469. Bununla belə, şirkət rəqiblərindən - hipermarketlərdən və supermarketlərdən fərqli olaraq daha böyük formatlar hazırlayır. Onun Rusiya dərman bazarındakı payı 3,1% qiymətləndirilir.
6. Əkin sahəsi
Reytinqdə altıncı yeri 1997-ci ildən fəaliyyət göstərən Başqırd əkin sahələri tutur. Onun Rusiyada mindən çox müxtəlif formatlı aptekləri (aptek mərkəzləri, sosial apteklər, sağlamlıq və gözəllik mərkəzləri), həmçinin optik salonları, ortopedik salonları və eşitmə mərkəzi var. Şirkətin Rusiya dərman bazarında payı 2,1% təşkil edib.
7. Aprel
Krasnodar apteklər şəbəkəsi "Aprel" bu ilin birinci rübünün sonunda 891 aptek təşkil edib. Onun payı 1,9%-ə çatıb. Ən böyük federal şəbəkələr kimi, Krasnodar aptek pərakəndə satışı da yerli şəbəkələrin alınması yolu ilə inkişaf edir. Beləliklə, bu ilin yazında aprel Kazan apteklərinin ən böyük tatar şəbəkəsini (112 bal) satın aldığını elan etdi. 2017-ci ildə aprel İjevsk zənciri Pharmakon & Klyukva (117 bal) ilə maraqlanırdı, lakin ilin ortasında o, Pharmaimpex tərəfindən ələ keçirildi, Vademecum jurnalı daha əvvəl bildirdi.
8. Aptek Taymeri
Birinci rübün sonunda Perm zənciri "Apteka-Timer" dərman bazarının 1,8% payı ilə 673 bənddən ibarət idi.
9. Pharmaimpex
İjevsk Pharmaimpex zənciri 1994-cü ildə yaradılmışdır. İlkin olaraq şirkət topdansatış təchizatı ilə məşğul olurdu, əsasən xəstəxanalarla əməkdaşlıq edirdi. İlk aptek 1998-ci ildə Udmurtiyada açılıb. 2018-ci ilin birinci rübünün sonunda şəbəkə 729 aptekdən ibarət olub və onun Rusiyadakı pərakəndə dərman bazarında payı 1,6% təşkil edib.
10. Vita
Samara əczaçılıq şirkəti Vita, demək olar ki, min aptekləri idarə edir. Şirkət iki brend inkişaf etdirir: Vita Express və My Low Price Pharmacy. Dərman bazarında konsolidasiya edilmiş pay 1,4%-ə çatıb.
Rusiyanın pərakəndə aptek bazarı konsolidasiya və dövlət tənzimlənməsinin sərtləşdirilməsi mərhələsini yaşayır. Liderlər yerli oyunçuları satın alır və onlar da öz növbəsində sağ qalmaq üçün ittifaqlarda birləşməyə davam edirlər. MarketMedia ən yaxşı 20 aptek şəbəkəsini dərc edir.
2018-ci ildə Rusiyada paketlərdə əczaçılıq məhsullarının satışının artımı 2017-ci illə müqayisədə 6% artaraq 5,6 milyard təşkil edib. Pul ifadəsində satışlar 7% artaraq 1,256 trilyon rubldan çox olub.
RNC Pharma şirkətinin məlumatları daha bədbindir: ilin sonunda pərakəndə satış bazarının dinamikası pul ifadəsində 2,2% dayandı, həcmi 1,2 trilyon rubl təşkil etdi və fiziki baxımdan ümumiyyətlə mənfi oldu. sektoru - 3,2%, 5,5 milyarda qədər paket.
2018-ci ilin sonunda müxtəlif tədqiqat agentliklərinin analitiklərinin Rusiyada dərman satışı ilə bağlı hesablamalarında nə üçün çox fərqləndiyini oxuya bilərsiniz, RNC Pharma analitik şirkətinin inkişaf direktoru Nikolay Bespalovu oxuya bilərsiniz.
2019-cu il yanvarın 1-nə Rusiyada 65,6 mindən çox aptek fəaliyyət göstərir. Onların sayının 2017-ci illə müqayisədə 3% artmasına baxmayaraq, 2018-ci ilin IV rübündə aptek məntəqələrinin sayında azalma qeydə alınıb. AlphaRM hesabatına görə, dekabrda gəlir 111,2 milyard rubl (+4%), vahid üzrə orta gəlir isə 1,7 milyon rubl (2017-ci ilin dekabr ayı ilə müqayisədə +1%) təşkil edib.
2018-ci ilin sonunda apteklər vasitəsilə 892 milyard rubl dəyərində 4,7 milyard paketdən çox dərman vasitəsi satılıb ki, bu da pulla 8 faiz, ədədlə isə 7 faiz çoxdur.
2018 və 2017-ci illərdə aptek şəbəkələrinin reytinqlərini müqayisə etsək, ilk üçlükdə dəyişikliklər baş verib. “Qrup 36.6” iki pillə geriləyərək ikinci yeri Erkafarm Şirkətlər Qrupuna, üçüncü yeri isə Samara şəbəkəsi “Implozia”ya uduzdu. Ümumi satış həcminə görə lider hələ də Rigla şirkətidir (PROTEK Şirkətlər Qrupunun bir hissəsi).
Trendlərə gəlincə, 2018-ci ildə bir neçə ildir davam edən bazar konsolidasiyasının davamı və kiçik regional zəncirlər getdi. Aptek şəbəkələri alıcılıq qabiliyyətini gücləndirmək və marketinq xidmətləri üçün istehsalçıların sifarişlərini birləşdirmək üçün 2017-ci ildə zirvəsinə çatan müxtəlif ittifaqlarda birləşməyə davam etdi. İstehsalçılar məhsullarını tanıtmaq üçün şəbəkələrə pul ödədikləri üçün.
Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda Milli Əczaçılıq Palatasının (NFC) birliyi apteklər şəbəkələri ilə istehsalçılar arasında qarşılıqlı əlaqənin tənzimlənməsi tələbi ilə Sənaye və Ticarət Nazirliyinə müraciət etmişdi, çünki apteklər 60% hallarda istehsalçıları ilə birlikdə olduğu dərmanları müştərilərə tətbiq edirlər. "Kommersant" qəzetinin yazdığına görə, marketinq müqavilələri imzalanıb.
NFP, aptek şəbəkələri və istehsalçılar arasında marketinq müqavilələri çərçivəsində müştərilərə xüsusi bir dərmanın prioritet tövsiyə edilməsini qadağan etməyi təklif edir. Qadağa pozularsa, mütəxəssis sertifikatının və ya əczaçının akkreditasiya sertifikatının qüvvəsinin 6 ayadək müddətə dayandırılması gözlənilir. Məktubda deyilir ki, müvafiq məcburi yoxlamalar Roszdravnadzor-un sınaq alışları qaydalarına daxil edilməlidir. Buradan belə çıxır ki, əks halda xəstə həkimin tövsiyə etdiyi dərmanı deyil, ona təyin olunmuş dərmanı alır.
Pavel Raşupkin RNC Pharma analitika direktoru
2018-ci ildə əczaçılıq pərakəndə satışının əsas tendensiyalarından biri seqmentin ümumi durğunluğu olub. Bu tənəzzül fonunda biz kifayət qədər çox sayda M&A əməliyyatlarını müşahidə etdik. Təbii ki, yerli aptek şəbəkələri əməliyyatların əsas hədəfinə çevrildi.
Bazar konsolidatorları arasında Farmland, Rigla və digər oyunçular var. Lakin əsas oyunçular arasında da müəyyən dəyişikliklər müşahidə edildi. Məsələn, ilk 20-liyə daxil olan üç oyunçu - "Planet Health", "Əczaçı+" və "Maksavit" - "Planet Health" şəbəkəsinin himayəsi altında vahid təşkilatda birləşdi. Yeni Apteklər şəbəkəsi IRIS tərəfdaşlığına qoşuldu.
Bu proses tamamilə başa düşüləndir - əvvəllər M&A əməliyyatları ayrı-ayrı oyunçuların lokal gücləndirilməsi xarakteri daşıyırdısa, indi “1000+ apteklər” klubunda iştirakçıların sayı artdıqdan sonra şəbəkələrin səylərini birləşdirmək üçün daha ciddi addımlar tələb olunur. bərabər rəqabət üçün.
Bundan əlavə, aydındır ki, şəbəkə nə qədər böyük olsa, o, distribyutorlardan təchizat və istehsalçılardan marketinq müqavilələri üçün bir o qədər əlverişli şərtlər əldə edə bilər.
Sonuncu, 2018-ci ilin sonunda açılmağa başlayan aşağıdakı tendensiya ilə əlaqələndirilir. Aptek seqmentində marketinq üçün maksimum bonusun məhdudlaşdırılması təklifi verildi. Yeri gəlmişkən, artıq istehsalçılarla aptek pərakəndə satışı arasında bu tip əməkdaşlığın tamamilə qadağan edilməsi təklifləri var.
Potensial olaraq, bu, pərakəndə biznesə, xüsusən də şəbəkələrini ilk növbədə arxa marjaya (şirkətin müxtəlif endirimlər, bonuslar və s. şəklində təchizatçıdan aldığı mənfəətin bir hissəsini əks etdirən arxa marja) quran oyunçulara ciddi zərbə vura bilər. . - Red.). Yeri gəlmişkən, 2018-ci ildə sonuncu da bonusların ödənilməsi şərtlərini aktiv şəkildə nəzərdən keçirdi və bu fəaliyyət növünə nəzarəti gücləndirdi. Bu qismən əczaçılıq bazarı iştirakçılarının özlərinin “ləyaqəti”dir.
Bəzi şirkətlər marketinq müqavilələrinin məcburi şərtlərini yerinə yetirmək və bonuslar almaq üçün malların topdansatış seqmentinə geri qaytarılmasını fəal şəkildə tətbiq etdilər.
Amma bununla yanaşı, dövlətin seqment üzərində nəzarəti gücləndirdiyi barədə çox dəqiq bir anlayış yaranır. Sərtləşmə ilə yanaşı, sənaye həm də apteklərdən parafarmasevtik (qeyri-dərman) çeşidinin axınına səbəb olan dərmanların məsafədən satışının aktiv inkişafının təzyiqi altındadır. Məhz bu kateqoriya ən marjinallardan biridir. Rusiyada dərmanların İnternet vasitəsilə satışı rəsmi olaraq qadağandır, lakin bəzi bazar iştirakçıları qadağandan yayınmağın bir yolunu tapdılar (Ozon onlayn mağazası əczaçılıq lisenziyası əsasında dərmanları aptek vasitəsilə satır və pərakəndə satıcının kuryerləri dərmanları bu günə çatdırır. müştərilər adından - Red.).
Ümumiləşdirsək, belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, 2019-cu ildə və ondan sonrakı illərdə ayrı-ayrı apteklərin və kiçik şəbəkələrin aptek bazarında sağ qalması getdikcə çətinləşəcək. Seqmentin konsolidasiyası artıq nəzərə çarpır (ilk 20-lik 50%-dən çox təşkil edir və bu il bu rəqəm daha da artacaq.
Və təbii ki, rəqabət nə qədər yüksək olsa, biznesin gəlirliliyi uğrunda mübarizə bir o qədər çətinləşir. Bundan əlavə, indiyə qədər (2019-cu ilin birinci rübünün sonuna) biz nağd ifadədə bazar artımının bərpası üçün ciddi ilkin şərtlər görmürük ki, bu da bazar iştirakçılarına nikbinlik əlavə etməyəcək.
Rusiyada 2018-ci ilin nəticələrinə əsasən ən yaxşı 20 aptek şəbəkəsi
1. “Riqla” (Moskva). Apteklər şəbəkəsi əczaçılıq sənayesinin bütün əsas seqmentlərində fəaliyyət göstərən PROTEK Şirkətlər Qrupunun bir hissəsidir: dərman istehsalı, əczaçılıq və gözəllik və sağlamlıq məhsullarının paylanması, həmçinin pərakəndə satış. 2017-ci ilin nəticələrinə əsasən qrupun audit edilmiş konsolidasiya edilmiş gəliri 258,5 milyard rubl təşkil edib.
2018-ci ildə Rigla apteklər şəbəkəsi Rusiyada birləşmə və satınalmalar daxil olmaqla 426 apteklə tamamlandı və 1 yanvar 2019-cu il tarixinə 2457 min aptek var. Orta hesab 489,93 rubl təşkil edir. Şirkətin pərakəndə əczaçılıq bazarında payı 2018-ci ilin sonunda 5,46% təşkil edib.
2. "Erkapharm" Şirkətlər Qrupu (Moskva). Rusiya əczaçılıq bazarının liderlərindən biri olan Erkapharm Group 1994-cü ildə yaradılıb. Qrupa səkkiz federal dairədə müxtəlif formatlarda - diskontlardan tutmuş "Doktor Stoletov", "Ozerki", "Yaxşı aptek", "Xalq aptekləri", "1 nömrəli aptek" brendləri altında əczaçılıq bazarlarına qədər fəaliyyət göstərən 1,266 min aptek daxildir. "Göy qurşağı", "İlk yardım", "Ladushka" və s. Şirkətin aptekləri aylıq 6 milyondan çox müştəriyə xidmət göstərir. 2018-ci ildən şirkət aşağı qiymət seqmentində Ozerki brendi altında yeni drogerie formatını hazırlamağa başladı. İlk mağazalar Sankt-Peterburqda və Leninqrad vilayətində, sonra isə Moskvada açılıb. Şirkətin pərakəndə əczaçılıq bazarında payı 2018-ci ilin sonunda 5,35% təşkil edib.
3. “Patlama” (Samara). Implosia şəbəkəsi 2,5 mindən çox məntəqəni birləşdirir, bunlardan apteklərin 60%-dən çoxu ya partnyor apteklərdir (satın alma məqsədləri üçün Implosia proqram təminatına qoşulmuşdur) və ya françayzinqdir. 2018-ci ilin sonunda ümumi gəlir 46,5 milyard rubl, bazar payı 3,83% təşkil edir.
4. "Qrup 36.6" (Moskva). Pharmacy Chain 36.6 şirkətlər qrupu 1991-ci ildə yaradılıb. Şirkət “36.6”, “Gorzdrav” və A.v.e. adları altında şəbəkələri idarə edir ki, onların ümumi sayı 1,314 min baldan artıqdır. Şirkətin pərakəndə dərman bazarında payı 4,4% təşkil edib. 2018-ci ilin sonunda şəbəkə ikinci mövqedən dördüncü mövqeyə keçərək ən böyük şəbəkələrin reytinqində öz mövqeyini itirdi. İl ərzində şirkətlər qrupu ölkədə 400-dən çox aptek bağlayıb. Aydındır ki, söhbət zərərli məqamlardan gedir, onların ümumi sayı şirkət tərəfindən açıqlanmır. Beləliklə, yeni top menecment şirkətin gəlirlərinin əsas hissəsini təşkil edən pərakəndə biznesi böhrandan çıxarmağa çalışır. Pay 4,48%-dən 3,64%-ə qədər azalıb. “Kommersant”ın daha əvvəl yazdığı kimi, 2021-ci ilə qədər hər bir aptekin EBITDA marjası 3,5% təşkil edəcək (indiki rəqəm açıqlanmır), şəbəkənin bazar payı isə 4,4%-dən 10%-ə yüksələcək. Müqayisə üçün: Rigla-nın hər bir aptek üçün cari EBITDA marjası 4,8% təşkil edir.
5. “Sağlamlıq planeti” (Perm). 2019-cu il yanvarın 1-nə olan məlumata görə, şəbəkə Rusiyanın 50 şəhərində “Uşaqlıq ölkəsi” brendi altında olanlar da daxil olmaqla 1,696 mindən çox aptekdən ibarətdir. İl ərzində şirkət 321 aptek açıb. Perm bölgəsində zəncir liderdir və pərakəndə satış bazarının 60% -dən çoxunu tutur (RNC Pharma-ya görə). Şirkətin pərakəndə dərman bazarında payı 2,96% təşkil edib.
6. “Neo-Pharm” (Moskva).Şirkət müxtəlif qiymət seqmentlərində fəaliyyət göstərən Neopharm və Stolichki brendləri altında apteklər hazırlayır. İlk beş oyunçu ilə müqayisədə onun aptek məntəqələri xeyli azdır - cəmi 606. Bununla belə, şirkət rəqiblərindən - hipermarketlərdən və supermarketlərdən fərqli olaraq daha böyük formatlar hazırlayır. İl ərzində o, 124 obyekt açıb. Onun Rusiya dərman bazarındakı payı 2,87% qiymətləndirilir.
7. “Vita” (Samara). Vita əczaçılıq şirkəti minə yaxın aptekləri idarə edir. Şirkət iki brend inkişaf etdirir: Vita Express və My Low Price Pharmacy. İl ərzində şirkət 600-dən çox aptek açıb, onun dərman bazarındakı payı 1,35%-dən 2,68%-ə yüksəlib.
8. “Aprel” (Krasnodar). Aprel apteklər şəbəkəsi 1 yanvar 2019-cu il tarixinə Aprel və Aptek Anbarı brendləri (iqtisadiyyat seqmenti) altında 1335 aptekdən ibarətdir. Şirkətin ümumi payı 1,94%-dən 2,56%-ə yüksəlib. İl ərzində şəbəkə alışlar da daxil olmaqla 450-dən bir qədər çox aptek açıb. Məsələn, 2018-ci ildə aprel ən böyük tatar şəbəkəsi olan Kazan apteklərini (112 bal) uddu.
9. “Əkinçilik” (Ufa). Başqırd şirkəti 1997-ci ildən fəaliyyət göstərir. 2018-ci ildə Rusiyada şəbəkəsini 954-dən 1114-ə yüksəldib. Şirkət müxtəlif formatlarda fəaliyyət göstərir - aptek mərkəzləri, sosial apteklər, sağlamlıq və gözəllik mərkəzləri, həmçinin optik salonlar, ortopedik salonlar və eşitmə mərkəzi var. Rusiyanın dərman bazarında şirkətin payı 1,77%-dən 2,1%-ə yüksəlib. İlin sonunda dövriyyə 25,013 milyard rubl təşkil edib.
10. “Pharmaimpex” (İjevsk).Şirkət 1994-cü ildə yaradılıb. Əvvəlcə o, əsasən xəstəxanalarla əməkdaşlıq edərək dərmanların topdan satışı ilə məşğul olub. İlk aptek 1998-ci ildə Udmurtiyada açılıb. 2019-cu ilin əvvəlində şəbəkə 757 aptekdən (ildə +28 bal) ibarət idi, 2018-ci ilin sonunda onun dövriyyəsi 19,4 milyard rubl, pərakəndə dərman bazarında Rusiyadakı payı isə 1,6% təşkil edib.
11. “Farmakopiya və həkiminiz” (Tula). Pharmacopeika apteklər şəbəkəsi dərman distribyutoru Medexport - North Star MMC-nin françayzinq layihəsidir. 600-dən çox nöqtəsi olan Farmakopeika Altay və Krasnoyarsk ərazilərində, Kemerovo, Novosibirsk, Tomsk və Tümen vilayətlərində, eləcə də Xantı-Mansi Muxtar Dairəsində fəaliyyət göstərir. "Doktorunuz" apteklər şəbəkəsi Tula, Kaluqa, Vladimir və Moskva bölgələrində, eləcə də Krasnodar diyarında 300-dən çox məntəqəyə malikdir. İki şəbəkənin sahibləri 2016-cı ildə birləşib. İl ərzində birləşmiş şirkət 52 aptek açıb. 2018-ci ildə iki şəbəkənin konsolidasiya edilmiş dövriyyəsi 18,2 milyard rubl, orta hesab 440 rubl, bazar payı isə 1,5% təşkil edib.
12. “Anbardan apteklər” (Perm). Onun sahibləri Andrey Godovalov və Nikolay Şavrin 1990-cı illərdən etibarən dərmanların topdan satışı ilə məşğul olurlar, 2009-cu ildə “Anbardan aptek” (endirim seqmenti) şəbəkəsini inkişaf etdirməyə başladılar. İndi şəbəkə Rusiyanın 23 regionunda təmsil olunur və 767 aptekə (+83 aptek) malikdir. 2018-ci ilin sonunda onun dövriyyəsi 14,6 milyard rubl, orta veksel 463 rubl, bazar payı isə 1,2% təşkil edib.
13. Qrup “36.7S&Maksavit” (Nijni Novqorod).“36.7” brendi ilə fəaliyyət göstərən apteklər 1998-ci ildən fəaliyyət göstərir. 2010-cu ildə şirkət daha bir brendi - "Maksavit" endirim apteklərini inkişaf etdirməyə başladı. Hazırda Rusiyanın 36 şəhərində 489 aptek (+85 aptek) iki brend altında fəaliyyət göstərir. 2018-ci ilin sonunda şirkətin dövriyyəsi 14,2 milyard rubl, orta veksel 496 rubl, şirkətin payı 1,17% təşkil edib.
14. “Sağlamlığın melodiyası” (Novosibirsk).Şəbəkə bazarda 2006-cı ildən fəaliyyət göstərir və bu gün Rusiyanın 53 regionunda fəaliyyət göstərir və 766 aptekə (+43 bal) malikdir. Bunlar əsasən açıq displeyləri olan aptek supermarketləridir. 2018-ci ilin sonunda dövriyyə 13,1 milyard rubl, orta veksel 409,58 rubl, bazar payı isə 1,08% təşkil edib.
15. “Mega Pharm” (Moskva).“Mega Pharm” aptek şirkəti (“A-Mega”, “Bəli, Sağlam!” aptekləri, həmçinin “Azbuka LIFE” premium aptekləri) bazara 2016-cı ildə daxil olub və Marathon Group holdinqinə daxildir. Holdinq 2017-ci ilin mayında Aleksandr Vinokurov və Sergey Zaxarova tərəfindən təsis edilib, daha sonra Andrey Tyasto onlara tərəfdaş kimi qoşulub. 2018-ci ilin sonunda Mega Pharm-da 1008 aptek (ildə +138 bal), orta hesab 303,51 rubl təşkil etdi və bazar payı il ərzində 0,39-dan 0,95% -ə qədər artdı. 2018-ci ilin sonunda şəbəkənin dövriyyəsi 1,5 milyard rublu ötüb. Mega Pharm X5, Azbuka Vkusa, Rusiya Dəmir Yolları və Elena Malışeva Tibb Mərkəzi ilə əməkdaşlıqda inkişaf edir. Pərakəndə aptek 2021-ci ilə qədər 4 mindən çox pərakəndə satış məntəqəsi açmağı planlaşdırır.
16. “Əczaçı+” (Rostov-na-Donu). Apteklər şəbəkəsi 25 ildən artıqdır ki, bazarda fəaliyyət göstərən əczaçılıq distribyutoru QSC Pharmatsevt-ə məxsusdur. Distribyutor əsasında Rostov vilayətinin Səhiyyə Nazirliyinin immunobioloji preparatlarının, diaqnostika vasitələrinin və antiretrovirus preparatlarının saxlanması və paylanması üçün anbar yaradılmış və 10 ildir ki, fəaliyyət göstərir. 2019-cu ilin əvvəlində apteklər şəbəkəsi 334 aptekdən (-13 aptek) ibarət idi, orta hesab 460 rubl, bazar payı 0,87% idi. 2018-ci ilin sonunda dövriyyə 10,6 milyard rublu ötüb.
17. “Yeni aptek” və “Minitsen aptek” (Xabarovsk). Bu aptek şirkətləri haqqında az şey məlumdur. Şəbəkə saytları da məlumatsızdır. SPARK-ın məlumatına görə, Yeni Apteklər şəbəkəsinin fəaliyyət göstərən hüquqi şəxsi İqor Jukoviçə (48%), İqor Boyarkinə (30%) və Artem Jukoviçə (22%) məxsus Superfarma MMC-dir. Minitsen Pharmacy-nin fəaliyyət göstərən hüquqi şəxsi eyni sahiblərə və eyni pay bölgüsünə malik olan Avers Minitsen Pharmacy MMC-dir. 2018-ci ilin sonunda iki şəbəkənin ümumi dövriyyəsi 10 milyard rublu (2017-ci ildə 9 milyard rubl) keçdi, apteklərin ümumi sayı 161-ə çatdı (dəyişmədən qaldı), orta hesab ilin sonunda 2017-ci ilə nisbətən azaldı. 738-dən 662,39 rubla, bazar payı isə 0,83% təşkil edib.
18. “Nevis” (Sankt-Peterburq).Şimal-Qərb bölgəsində apteklər 25 ildən artıqdır fəaliyyət göstərir və 1992-ci ildə yaradılmış Nevis Ticarət Evləri holdinqinin bir hissəsidir. Buraya bir neçə şirkət də daxildir: “Angelina” brendi ilə qadın gigiyena vasitələrinin istehsalı, “Vuoksa” brendi ilə kosmetik yuyucu vasitələr, “Dr.VILSH” brendi altında feromonlu kosmetika. 2018-ci ilin sonunda Nevis apteklərinin dövriyyəsi 8,3 milyard rublu keçdi, il ərzində satış məntəqələrinin sayı 428-dən 457-yə yüksəldi, orta hesab bir qədər azaldı - 388-dən 382 rubla, bazar payı 0,69% təşkil etdi.
19. “Zdorov.ru” (Moskva). Apteklər şəbəkəsi 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir. SPARK-ın məlumatına görə, Zdorov.ru MMC-nin sahibi Sergey Kaqramanov (45%), Mixail Akimov (33%), Artem Pışnyak (12%), Yuri Tixoxoda (5%) və Olqa Şerbinkinaya (5%) məxsusdur. 2018-ci ilin sonunda şəbəkənin dövriyyəsi 7,4 milyard rubl, orta çek 1,3 min rubl, balların sayı 52-dən 63-ə yüksəldi.
20. “Aloe” (Sankt-Peterburq). Aloe apteklər şəbəkəsi BSS əczaçılıq holdinqinin bir hissəsidir və 2014-cü ildən inkişaf edir. 2018-ci ilin sonuna 268 aptekdən (+22 aptek) ibarət olub. Əvvəlcə şəbəkə Şimal-Qərb bölgəsində inkişaf etdi, lakin sonradan mövcudluğunun sərhədlərini genişləndirdi və bu gün Ural və Mərkəzi Federal Dairələrdə mövcuddur. 2018-ci ilin sonunda dövriyyə 6,9 milyard rubla çatdı, orta hesab 490 rubl, payı isə 0,57% təşkil etdi.
Ən yaxşı 7 federal aptek zənciri
Federal aptek şəbəkələri arasında birinci yeri 5637 aptek məntəqəsi olan və təmsil olunduğu regional bazarların 9,8%-ni tutan Müstəqil Apteklər Assosiasiyası (ASNA) tutur. Adına baxmayaraq, reytinqin yaradıcıları ənənəvi olaraq onu federal şəbəkə kimi təsnif edirlər.
İkinci yeri, ekspert qiymətləndirməsinə görə, 1846 aptek və 1,7% bazar payı ilə Riqla şəbəkəsi tutub. Üçüncü yeri 1063 aptekə və Rigla ilə eyni bazar payına (1,7 %) malik olan Melodiya Zdorovya apteklər şəbəkəsi (Katren-in törəmə müəssisəsi) tutur.
| Federal aptek şəbəkələri | ||||
| Reytinq | Aptek zənciri | Mövcudluq bölgələrində məcmu şəbəkə payı**, % | ||
| 1 | ASNA | 5 637 | 9,8 | 96,3 |
| 2 | Riqla* | 1 846 | 1,7 | 55,0 |
| 3 | Sağlamlıq melodiya | 1 063 | 1,7 | 49,9 |
| 4 | Partlayış* | 2 485 | 1,2 | 42,6 |
| 5 | Aptek-Taymer | 585 | 3,3 | 39,3 |
| 6 | Göy qurşağı (ilk yardım daxil olmaqla) | 1 030 | 2,4 | 33,9 |
| 7 | Pharmaimpex* | 553 | 2,0 | 26,2 |
*RNC Pharma tərəfindən ekspert qiymətləndirməsi
**Apteklər şəbəkəsinin təmsil olunduğu regional bazarların ümumi həcminin ümumi payı.
Top 7 çox regionlu apteklər şəbəkəsi
Çox regionlu şəbəkələr arasında birinci yeri 1755 aptekə malik olan və fəaliyyət göstərdiyi regionlarda bazarın 18,1%-ni tutan “36,6” şirkəti tutur. İkinci yerdə 1246 aptek məntəqəsi və 3,8% bazar payı ilə Planet of Health brendi altında apteklər qərarlaşıb. Üçüncü yerdə Doctor Stoletov və Ozerki brendləri altında aptekləri olan Erkapharm şirkətidir. Bölgələrdə bazarın 6,6%-ni tutan bu brendlərin 400 aptekləri fəaliyyət göstərir.
| Çox bölgəli aptek şəbəkələri | ||||
| Reytinq | Aptek zənciri | 01.07.2017-ci il tarixinə balların sayı | Reytinq göstəricisi (bal) | |
| 1 | Apteklər şəbəkəsi 36.6 | 1 755 | 18,1 | 70,3 |
| 2 | Planet Health brendi altında fəaliyyət göstərən apteklər | 1 246 | 3,8 | 55,3 |
| 3 | 400 | 6,6 | 48,4 | |
| 4 | Maksavit (36.7C daxil olmaqla) | 334 | 4,3 | 47,2 |
| 5 | Əkin sahəsi | 758 | 12,7 | 46,3 |
| 6 | Neo-Pharm | 366 | 7,9 | 44,9 |
| 7 | Vita | 728 | 1,9 | 35,8 |
*Təmsil olunduğu regional bazarların ümumi həcmində apteklər şəbəkəsinin tutduğu ümumi pay.
Ən yaxşı 10 aptek birliyi
Aptek birlikləri arasında yerlər aşağıdakı kimi bölündü:
Birinci yer 2340 aptekin daxil olduğu “ProApteka” assosiasiyasına verilib. İkinci yeri aptek məhsullarının sifarişi xidməti “Aptek. ru”, ölkə üzrə 14 341 aptekə malikdir və bu göstərici üzrə reytinqin digər nümayəndələrini dəfələrlə qabaqlayır. Üçüncü yeri 1608 əczaçılıq məntəqəsi olan Kiçik Biznesin Tibb və Əczaçılıq Assosiasiyası (MFO) tutur.
| Əczaçılıq birlikləri | ||||
| Reytinq | Aptek zənciri | 01.07.2017-ci il tarixinə balların sayı | Mövcudluq bölgələrində məcmu şəbəkə payı*, % | Reytinq göstəricisi (bal) |
| 1 | ProPharmacy | 2 340 | 3,3 | 68,2 |
| 2 | Apteka.ru | 14 341 | 0,6 | 54,6 |
| 3 | MFO | 1 608 | 4,3 | 51,6 |
| 4 | BAHAR | 674 | 2,4 | 33,6 |
| 5 | FarmHub | 276 | 1,6 | 20,0 |
| 6 | Nadejda-ferma | 130 | 1,2 | 19,9 |
| 7 | Farmalin | 194 | 2,4 | 14,4 |
| 8 | Parnassus | 230 | 2,0 | 12,8 |
| 9 | A+ | 76 | 0,3 | 7,3 |
| 10 | Alliancefarm | 117 | 1,9 | 5,7 |
* Apteklər şəbəkəsinin təmsil olunduğu regional bazarların ümumi həcminin ümumi payı.
1-2-ci rübün nəticələrinə əsasən orta hesab ölçüsünə görə TOP-15 aptek şəbəkəsi. 2017
Orta çekin ölçüsünə əsaslanan reytinq də təqdim edildi. Bu parametrə görə birinci yeri Omnipharm şəbəkəsi tutur (5289 rubl). İkinci yerdə “Əczaçılıq”dır. ru" orta hesabla 1662 rubl. Üçüncü yeri Samson-Pharma tutur, burada orta hesab 1440 rubl təşkil edir.
Birinci və ikinci rübün nəticələrinə əsasən orta hesab ölçüsünə görə ilk 15 aptek şəbəkəsi. 2017 |
||||
| Reytinq | Aptek zənciri | Orta çek ölçüsü, rub. | 1 aptekə düşən qəbzlərin sayı, min ədəd. | Q1–Q2-ə nisbətən yoxlamaların sayının dinamikası. 2016, % |
| 1 | Omnifarm | 5 289 | 5,6 | 1,1 |
| 2 | Apteka.ru | 1 662 | 0,2 | 53,1 |
| 3 | Samson-Pharma | 1 440 | 52,6 | 1,8 |
| 4 | Zdorov.ru | 765 | 126,3 | - |
| 5 | Erkafarm Şirkətlər Qrupu (Doktor Stoletov & Ozerki) | 750 | 48,9 | 21,2 |
| 6 | Apteklər şəbəkəsi 36.6 | 682 | 23,2 | -8,6 |
| 7 | Əczaçılıq dialoqu | 669 | 124,6 | 37,5 |
| 8 | Neo-Pharm | 639 | 51,1 | 42,9 |
| 9 | Yeni aptek (Mitsen daxil olmaqla) | 631 | 52,1 | 17,7 |
| 10 | Sovet aptek | 630 | 15,8 | 93,5 |
| 11 | O'Vita | 589 | 37,2 | -20,4 |
| 12 | Növbətçi apteklər | 580 | 42,6 | 3,5 |
| 13 | Evalar | 553 | 43,3 | -5,0 |
| 14 | Farmekonom | 546 | 71,1 | 17,1 |
| 15 | Sağlamlıq Baharı (LekOptTorg daxil olmaqla) | 542 | 66,8 | 52,7 |
